APA ots news: UBM platziert erste Sustainability-Linked Hybridanleihe -
15.06.2021 | 09:59
Wien (APA-ots) -
* 100 Mio. Volumen in wenigen Stunden platziert
* Knapp 50% der Hybridanleihe von 2018 rückgekauft und verlängert
* 250 Mio. in zwei Monaten am Kapitalmarkt erfolgreich platziert
Nach der erfolgreichen Platzierung einer 150 Mio.
Sustainability-Linked Anleihe (Senior Bond) im Mai 2021 konnte die
Emission der ersten tief nachrangigen Sustainability-Linked Anleihe
(Hybridanleihe) über 100 Mio. abgeschlossen werden. Somit setzt die
UBM einen weiteren Meilenstein in der Neuausrichtung der
Finanzierungen auf green. smart. and more.
Durch die hohe Nachfrage mussten die Bücher innerhalb weniger
Stunden geschlossen werden. Knapp 50% der Hybridanleihe von 2018
konnten vorzeitig rückgekauft und damit bis 2026 verlängert werden.
Der Kupon wurde bei 5,50 % festgelegt. Der Emissionserlös dient zur
Verwirklichung der Durchführung neuer und bestehender Projekte,
insbesondere in den Kernmärkten Deutschland, Österreich, Tschechien
und Polen. Die Sustainability-Linked Hybridanleihe wird nach
Zulassung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse notieren.
"Der Run von internationalen Investoren auf unsere erste
Hybridanleihe mit Nachhaltigkeitsbezug beweist einmal mehr das große
Vertrauen des Kapitalmarkts in die UBM und die neue Strategie green.
smart. and more.", sagt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM
Development AG.
Als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners waren die HSBC
Continental Europe und die Raiffeisen Bank International AG
mandatiert. Weiters übernahm die HSBC Continental Europe die Rolle
des Sole Structuring Advisers in der Transaktion.
UBM Development entwickelt Immobilien für Europas Metropolen. Der
strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in
Großstädten wie Wien, Berlin, München oder Frankfurt. Mit knapp 150
Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle
Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime
Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten
Transparenzanforderungen.
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Rückfragehinweis:
Christoph Rainer
Head of Investor Relations
UBM Development AG
Mob.: + 43 664 626 3969
Email: christoph.rainer@ubm-development.com
Karl Abentheuer
Head of Corporate Communications
UBM Development AG
Tel.: +43 (0)50 626 5677
Mob.: + 43 664 136 34 23
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