Wien (APA-ots) -

* 100 Mio. Volumen in wenigen Stunden platziert

* Knapp 50% der Hybridanleihe von 2018 rückgekauft und verlängert

* 250 Mio. in zwei Monaten am Kapitalmarkt erfolgreich platziert

Nach der erfolgreichen Platzierung einer 150 Mio.

Sustainability-Linked Anleihe (Senior Bond) im Mai 2021 konnte die

Emission der ersten tief nachrangigen Sustainability-Linked Anleihe

(Hybridanleihe) über 100 Mio. abgeschlossen werden. Somit setzt die

UBM einen weiteren Meilenstein in der Neuausrichtung der

Finanzierungen auf green. smart. and more.

Durch die hohe Nachfrage mussten die Bücher innerhalb weniger

Stunden geschlossen werden. Knapp 50% der Hybridanleihe von 2018

konnten vorzeitig rückgekauft und damit bis 2026 verlängert werden.

Der Kupon wurde bei 5,50 % festgelegt. Der Emissionserlös dient zur

Verwirklichung der Durchführung neuer und bestehender Projekte,

insbesondere in den Kernmärkten Deutschland, Österreich, Tschechien

und Polen. Die Sustainability-Linked Hybridanleihe wird nach

Zulassung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse notieren.

"Der Run von internationalen Investoren auf unsere erste

Hybridanleihe mit Nachhaltigkeitsbezug beweist einmal mehr das große

Vertrauen des Kapitalmarkts in die UBM und die neue Strategie green.

smart. and more.", sagt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM

Development AG.

Als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners waren die HSBC

Continental Europe und die Raiffeisen Bank International AG

mandatiert. Weiters übernahm die HSBC Continental Europe die Rolle

des Sole Structuring Advisers in der Transaktion.

UBM Development entwickelt Immobilien für Europas Metropolen. Der

strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in

Großstädten wie Wien, Berlin, München oder Frankfurt. Mit knapp 150

Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle

Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime

Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten

Transparenzanforderungen.

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Rückfragehinweis:

Christoph Rainer

Head of Investor Relations

UBM Development AG

Mob.: + 43 664 626 3969

Email: christoph.rainer@ubm-development.com

Karl Abentheuer

Head of Corporate Communications

UBM Development AG

Tel.: +43 (0)50 626 5677

Mob.: + 43 664 136 34 23

Email: karl.abentheuer@ubm-development.com

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OTS0057 2021-06-15/09:52

AXC0093 2021-06-15/09:59

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