AutoBank AG: Absichtserklärung (Letter of Intent) für Kapitalerhöhung bei Beteiligungsgesellschaft adesion Factoring GmbH unterzeichnet. Mittel aus der Kapitalerhöhung würden für Rückführung der stillen Beteiligung und des Nach-rangdarlehens von Autobank AG an adesion Factoring GmbH verwendet werden.

DGAP-Ad-hoc: AutoBank AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung
AutoBank AG: Absichtserklärung (Letter of Intent) für Kapitalerhöhung bei
Beteiligungsgesellschaft adesion Factoring GmbH unterzeichnet. Mittel aus
der Kapitalerhöhung würden für Rückführung der stillen Beteiligung und des
Nach-rangdarlehens von Autobank AG an adesion Factoring GmbH verwendet
werden.

11.09.2020 / 18:20 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art 17 MAR:
Absichtserklärung (Letter of Intent) für Kapitalerhöhung bei
Beteiligungsgesellschaft adesion Factoring GmbH unterzeichnet. Mittel aus
der Kapitalerhöhung würden für Rückführung der stillen Beteiligung und des
Nachrangdarlehens von Autobank AG an adesion Factoring GmbH verwendet
werden.

Autobank AG ist gegenwärtig mit 36 % am Stammkapital von adesion Factoring
GmbH beteiligt. Außerdem hält Autobank AG an adesion Factoring GmbH eine
stille Beteiligung im Betrag von EUR 1.500.000,00 und ein Nachrangdarlehen
im Betrag von EUR 360.000,00. Autobank AG und die weiteren Gesellschafter
von adesion Factoring GmbH (P31 Management GmbH, Nörenberg Beteiligungs- und
Verwaltungsgesellschaft mbH und UNIFINO Beteiligungsgesellschaft mbH) haben
am heutigen Tag einen Letter of Intent mit einem deutschen mittelständischen
Leasingunternehmen (der "Investor") unterzeichnet. Gemäß dem Letter of
Intent beabsichtigt der Investor, sich durch Kapitalerhöhung an adesion
Factoring GmbH zu beteiligen und nach Kapitalerhöhung 51 % des Stammkapitals
und der Stimmrechte an dieser Gesellschaft zu halten. Mit den Mitteln der
Kapitalerhöhung könnten die stille Beteiligung und das Nachrangdarlehen von
Autobank AG an adesion Factoring GmbH abgeschichtet werden.

Der Abschluss einer Transaktion steht unter anderem unter dem Vorbehalt
einer zufriedenstellenden Due Diligence, der Durchführung einer
abschließenden Bewertung und der Einigung über die Vertragsdokumentation.
Die Durchführung der Transaktion bedarf der notwendigen
aufsichtsbehördlichen Bewilligungen. Die Parteien beabsichtigen, Due
Diligence, Bewertung und Verhandlung der Vertragsdokumentation zügig
voranzutreiben.

Kontakt:
Mag.DI Christian Sassmann
Mitglied des Vorstands
Christian.sassmann@autobank.at

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   Sprache:        Deutsch
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1130685 11.09.2020 CET/CEST
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AXC0278 2020-09-11/18:20

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