CONSUS Real Estate AG: Erwerb von 22,18% des Grundkapitals durch Ado Properties;Kaufoption bzgl. weiterer 50,97% Consus Aktien Mgl. späteres Angebot auf Aktien der Minderheitsaktionäre Strategische Kooperationsvereinbarung zw. der Ado Properties/CONSUS

DGAP-Ad-hoc: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
CONSUS Real Estate AG: Erwerb von 22,18% des Grundkapitals durch Ado
Properties;Kaufoption bzgl. weiterer 50,97% Consus Aktien Mgl. späteres
Angebot auf Aktien der Minderheitsaktionäre Strategische
Kooperationsvereinbarung zw. der Ado Properties/CONSUS

15.12.2019 / 17:58 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

CONSUS Real Estate AG

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- Erwerb von 22,18% des Grundkapitals durch Ado Properties; Kaufoption
bezüglich weiterer 50,97% Consus Aktien

- Mögliches späteres Angebot auf Aktien der Minderheitsaktionäre

- Strategische Kooperationsvereinbarung zwischen der Ado Properties/CONSUS

Berlin, Dezember 15, 2019 17:10 CET

- Erwerb von 22,18% des Grundkapitals der CONSUS Real Estate AG und Erwerb
einer Kaufoption bezüglich weiterer 50,97% ihrer Aktien durch die Ado
Properties S.A.

- Mögliches späteres Angebot der Ado Properties S.A. bezüglich aller Aktien
der Minderheitsaktionäre der CONSUS Real Estate AG

- Strategische Kooperationsvereinbarung zwischen der Ado Properties S.A. und
CONSUS Real Estate AG

Der Vorstand der CONSUS Real Estate AG ("CONSUS") wurde von der ADO
Properties S.A. ("Ado Properties") informiert, dass Ado Properties
beschlossen hat, einen Anteil von 22.18% des Grundkapitals der CONSUS von
ausgewählten Minderheitsaktionären zu einem durchschnittlichen Aktienpreis
von EUR 9.72 pro Aktie zu erwerben.

Darüber hinaus hat Ado Properties CONSUS darüber informiert, dass Ado
Properties beabsichtigt, mit CONSUS größtem Aktionär, Aggregate Holdings
S.A. ("Aggregate"), einen Optionsvertrag abzuschließen, nach dem Ado
Properties von Aggregate eine Call Option erhält, nach der Ado Properties
CONSUS Aktien, die derzeit 50,97% von CONSUS Gesamtaktienkapitals ausmachen,
gegen Aktien an der Ado Properties erwerben kann. Ado Properties
verpflichtet sich unter dem Optionsvertrag zudem, ein freiwilliges
Übernahmeangebot zum Erwerb der verbleibenden CONSUS Aktien zu machen
(vorbehaltlich etwaiger RETT-Blocker), sofern Ado Properties die vorgenannte
Call Option ausgeübt hat. Als Gegenleistung pro CONSUS Aktie sollen die
CONSUS Aktionäre jeweils 0.2390 neu geschaffene Ado Properties Aktien
erhalten, wobei das Umtauschverhältnis im Falle von Dividenden und
Eigenkapitalaufnahme durch Ado Properties oder CONSUS anzupassen ist. Unter
demselben Vertrag erhält Aggregate ein auf den Eintritt eines
Kontrollwechsels bei Ado Properties bedingtes Andienungsrecht in Bezug auf
ihre CONSUS Aktien. Bei Ausübung dieses Andienungsrechts ist Ado Properties
verpflichtet, die von Aggregate gehaltenen CONSUS Aktien zu erwerben. Die
Gegenleistung pro CONSUS Aktie besteht dabei nach Wahl von Ado Properties
aus einer Barzahlung in Höhe von EUR 8,35 oder der Hingabe von 0,2390 Ado
Properties Aktien, wobei das letztgenannte Umtauschverhältnis im Falle von
Dividenden und Eigenkapitalaufnahme durch Ado Properties oder CONSUS
anzupassen ist.

In diesem Zusammenhang hat der Vorstand der CONSUS mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, mit der Ado Properties eine strategische
Zusammenarbeitsvereinbarung abzuschließen, um auf diese Weise eine
strategische Partnerschaft zwischen CONSUS und Ado Properties zu begründen
("Strategische Zusammenarbeitsvereinbarung"). Nach der Strategischen
Zusammenarbeitsvereinbarung haben sich Ado Properties und Consus
verpflichtet, bei existierenden und neuen Projekten zusammenzuarbeiten Bei
Projekten, bei denen die Parteien zusammengearbeitet haben, hat Ado
Properties das Recht, bei einem Angebot eines Dritten gleichzuziehen , um
die zum Projekt gehörenden Vermögensgegenstände erwerben zu können.

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unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
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informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen
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investors@consus.ag

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15.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    CONSUS Real Estate AG
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936409 15.12.2019 CET/CEST

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AXC0065 2019-12-15/17:58

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