De Raj Group AG: De Raj Group plant die Emission einer 50 Millionen Euro-Anleihe an der internationalen Börse von Astana

DGAP-Ad-hoc: De Raj Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
De Raj Group AG: De Raj Group plant die Emission einer 50 Millionen
Euro-Anleihe an der internationalen Börse von Astana

06.03.2020 / 12:49 CET/CEST
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De Raj Group plant die Emission einer 50 Millionen Euro-Anleihe an der
internationalen Börse von Astana

Köln, 06. März 2020: Der Vorstand der De Raj Group AG (ISIN DE000A2GSWR1,
Wiener Börse) hat die Notierung und die Emission einer 8%-Anleihe (ISIN
DE000A254SY5) der Gesellschaft im Gesamtnennbetrag von bis zu 50 Millionen
EUR, aufgeteilt in bis zu 50.000 auf den Inhaber lautende
Schuldverschreibungen mit Fälligkeit am 28. Februar 2023, an der Astana
International Exchange (AIX, AIFC Exchange), Kasachstan, genehmigt.

Die Anleiheplatzierung wird als Privatplatzierung strukturiert. Das
Mindestangebot/Handelsvolumen der Anleihe an der AIX beträgt 100.000 USD
oder den Gegenwert dieses Betrags in einer anderen Währung.

In erster Linie werden 80 Prozent der Erlöse zur Finanzierung des
Eigenkapitalanteils von fremdfinanzierten Projekten im Bereich der
erneuerbaren Energien mit langfristigen Vereinbarungen mit der öffentlichen
Hand über den Kauf von Strom in Europa, Australien, Asien und dem Nahen
Osten eingesetzt. Die restlichen 20 Prozent der Erlöse werden zur
Finanzierung des Erwerbs von Vermögenswerten und Unternehmen im Öl- und
Gasbereich in den GUS-Ländern verwendet.

Der Vorstand der Gesellschaft wird damit beginnen, alle Zulassungsunterlagen
der Emittentin in Übereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung
auszustellen und bei der AIX einzureichen.

Über DE RAJ
Die De Raj Group bietet Unternehmen in Asien und Europa Dienstleistungen im
Bereich Öl und Gas sowie Lösungen für erneuerbare Energien an. Das
Unternehmen bietet verschiedene Lösungen für die Monetarisierung von Öl- und
Gasfeldern für nationale Ölgesellschaften, Ölfeldbesitzer und andere
Technologieunternehmen an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die
Website des Unternehmens: https://www.thederajgroup.com

Die De Raj-Gruppe (ISIN: DE000A2GSWR1) hatte die Erstnotiz an der
EU-regulierten Wiener Börse (IPO im Februar 2018). Die Aktien der De Raj
Group werden seit dem 23. März 2018 im Open Market in Frankfurt am Main und
XETRA gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
De Raj Group AG, Investor Relations, mailto: ir@thederajgroup.com

Kontakt:
Vaidyanathan Nateshan
Vorstand
Tel.: +49 221 95937026

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    De Raj Group AG
                   Robert-Perthel-Straße 79
                   50739 Köln
                   Deutschland
   Telefon:        +49 221 95 93 70 26
   Fax:            +49 221 95 93 70 27
   Internet:       www.thederajgroup.com
   ISIN:           DE000A2GSWR1
   WKN:            A2GSWR
   Indizes:        WBI Wiener Börse Index
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt; Wiener Börse (Amtlicher
                   Handel)
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991453 06.03.2020 CET/CEST
 ISIN  DE000A2GSWR1

AXC0179 2020-03-06/12:49

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