DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH platziert 1. Tranche ihrer 6,5 % Anleihe im Volumen von 3,0 Mio. Euro

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Anleiheemission
DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH platziert 1. Tranche ihrer 6,5 %
Anleihe im Volumen von 3,0 Mio. Euro

02.07.2020 / 17:10 CET/CEST
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DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH platziert 1. Tranche ihrer 6,5 %
Anleihe im Volumen von 3,0 Mio. Euro

Lüneburg, 2. Juli 2020 - Die DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH hat
heute erfolgreich die 1. Tranche ihrer Anleihe (ISIN: DE000A289C55) in Höhe
von 3,0 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert. Das
Emissionsvolumen soll in den folgenden Monaten durch weitere
Privatplatzierungen erhöht werden. Die zufließenden Mittel dienen zu ca. 70
% Investitionen in neue Anlagen und zu ca. 30 % der
Working-Capital-Finanzierung. Die Transaktion wurde von der Lewisfield
Deutschland GmbH als Financial Advisor und von der Quirin Privatbank AG als
Bookrunner begleitet.

Die Anleihe bietet über die Laufzeit von fünf Jahren einen Kupon von 6,5 %
p.a. bei halbjährlicher Auszahlung. Die Einbeziehung in den Handel im Open
Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
soll vorrausichtlich am 6. Juli 2020 erfolgen.

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der
DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH ("DE-VAU-GE"). Die Wertpapiere,
die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch DE-VAU-GE
ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung in der Bundesrepublik
Deutschland und im europäischen Ausland angeboten.

Diese Veröffentlichung ist darüber hinaus nicht zur Verbreitung,
Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, insgesamt oder in
Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen die Verbreitung
dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Kontakt:
Harald Arndt
DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH
04131/985-123
harald.arndt@de-vau-ge.de

Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH
                   Lüner Rennbah 18
                   21399 Lüneburg
                   Deutschland
   Telefon:        04131-98501
   E-Mail:         info@de-vau-ge.de
   Internet:       www.de-vau-ge.de
   ISIN:           DE000A289C55
   WKN:            A289C5
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt
   EQS News ID:    1084941

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1084941 02.07.2020 CET/CEST

 ISIN  DE000A289C55

AXC0304 2020-07-02/17:10

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