Delivery Hero SE: Delivery Hero SE unterzeichnet Verträge zum Erwerb von Anteilen an der südkoreanischen Woowa Brother Corp. und zur Gründung eines diesbezüglichen Joint Venture und beschließt eine Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss der Bezugsrechte

DGAP-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Joint Venture/Kapitalerhöhung
Delivery Hero SE: Delivery Hero SE unterzeichnet Verträge zum Erwerb von
Anteilen an der südkoreanischen Woowa Brother Corp. und zur Gründung eines
diesbezüglichen Joint Venture und beschließt eine Sachkapitalerhöhung unter
Ausschluss der Bezugsrechte

13.12.2019 / 07:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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AD-HOC MITTEILUNG

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -
MAR)

Delivery Hero SE unterzeichnet Verträge zum Erwerb von Anteilen an der
südkoreanischen Woowa Brother Corp. und zur Gründung eines diesbezüglichen
Joint Venture und beschließt eine Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss der
Bezugsrechte

Berlin, 13. Dezember 2019 - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero") hat heute
den Erwerb von Anteilen an der Woowa Brothers Corp. ("Woowa"), Betreiber des
größten südkoreanischen Online-Essenslieferservice, und die Gründung eines
Joint Venture mit Sitz in Singapur zusammen mit dem Management von Woowa
vereinbart (die "Transaktion"). Das Geschäftsmodell von Woowa kombiniert
einen Marktplatz (Baemin Service) mit eigenen Lieferfähigkeiten (Baemin
Riders) und umfasst damit zusammenhängende Dienstleistungen (Baemin Market
und Baemin Restaurant Supply).

Im Zusammenhang mit der Transaktion hat Delivery Hero vertragliche
Vereinbarungen zum Erwerb von ca. 82 % der Anteile an Woowa mit einigen an
Woowa beteiligten Finanzinvestoren und einigen Mitgliedern des Managements
von Woowa abgeschlossen. Die Gegenleistung besteht aus einer Barkomponente
und der Ausgabe von neuen Aktien von Delivery Hero bei Vollzug der
Transaktion. Weitere Anteilsinhaber, die ca. 6 % der Anteile an Woowa
halten, können der Transaktion zu den gleichen Bedingungen beitreten.

Delivery Hero kann bei Vollzug der Transaktion bis zu ca. 1 % der Anteile an
Woowa von bestimmten Mitgliedern des Managements von Woowa, einschließlich
des Gründers und CEO von Woowa, die anschließend noch ca. 12 % der Anteile
an Woowa halten werden, gegen Barzahlung und ihre verbleibenden Anteile im
Laufe von zwei bis vier Jahren gegen Lieferung von neuen Aktien der Delivery
Hero erwerben.

Delivery Hero wird alle Anteile, die Delivery Hero bei Vollzug der
Transaktion von den Finanzinvestoren und dem Management von Woowa erwirbt,
in ein Joint Venture mit Sitz in Singapur einbringen. Delivery Hero wird
diese Gesellschaft zusammen mit den Mitgliedern des Managements von Woowa
gründen.

Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert von Woowa auf bargeldloser und
schuldenfreier Basis und vor bestimmten Anpassungen von USD 4,0 Mrd. (EUR
3,6 Mrd.) zu Grunde. Die Gegenleistung wird aus bis zu ca. EUR 1,7 Mrd. in
bar und bis zu ca. EUR 1,9 Mrd. in neuen Delivery Hero-Aktien bestehen.

Der maßgebliche Wert der neuen Delivery Hero-Aktien für die Finanzinvestoren
und das Management basiert auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs der
letzten 20 Handelstage vor dem Datum dieser Mitteilung ("20-Tage-VWAP") in
Höhe von EUR 47,47 und ist vorbehaltlich bestimmter Anpassungen,
einschließlich üblicher Verwässerungsschutzregelungen. Ein Teil der
Aktienkomponente, welche die Finanzinvestoren bei Vollzug erhalten werden,
hat einen garantierten Mindestkurs, und ein kleiner Anteil der
Aktienkomponente, die das Management über einen Zeitraum von zwei bis vier
Jahren nach dem Vollzug erhalten wird, unterliegt einer vollständigen
Kurssicherung, die in bar bezahlt würde.

Nach Angaben von Woowa steigerte Woowa in dem zum 31. Dezember 2018 endenden
Geschäftsjahr den Umsatz in ihrem Korea Geschäft gegenüber dem Vorjahr um 96
% auf EUR 242 Mio., wobei der Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value,
"GMV") EUR 4,0 Mrd. erreichte und ein EBITDA von EUR 46 Mio. erzielt wurde.
Für den zum 30. September 2019 endenden Neunmonatszeitraum erreichte das
Geschäft von Woowa ca. 100 Mio. Bestellungen, einen GMV von EUR 4,6 Mrd. und
Umsätze von EUR 301 Mio., was einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 58
%, 65 % bzw. 84 % entspricht.

Zur Durchführung der Transaktion hat der Vorstand von Delivery Hero mit
Zustimmung des Aufsichtsrats von Delivery Hero beschlossen, eine
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen und neue Aktien von Delivery
Hero zum Mindestausgabebetrag von EUR 1,00 auszugeben, um damit alle Aktien
liefern zu können, die möglicherweise in Zusammenhang mit der Transaktion
ausgegeben werden müssten.

Nach dem Vollzug der Transaktion und der Umsetzung der Kapitalerhöhung
werden die verkaufenden Anteilsinhaber bis zu ca. 31,2 Mio. neue Aktien (in
Höhe von bis zu ca. 13,6 % der nach der Transaktion ausstehenden Aktien von
Delivery Hero) erhalten, und das Management von Woowa wird berechtigt sein,
bis zu ca. 8,9 Mio. Aktien (bis zu ca. 3,9 %) zu erwerben (unter der
Annahme, dass ein Teil der Optionen unter dem bestehenden
Woowa-Optionsprogramm durch Geldzahlung bedient werden wird).

Delivery Hero beabsichtigt, den Barbetrag der Gegenleistung für die
erworbenen Woowa-Anteile durch eine Kombination von Fremdkapital- und
Eigenkapital-/eigenkapitalgebundene Instrumente zu finanzieren.

Der Vollzug der Transaktion unterliegt bestimmten Bedingungen,
beispielsweise der Finanzierung der Bargegenleistung und behördlichen
Genehmigungen, einschließlich der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch
die Koreanische Fair Trade Commission, und wird voraussichtlich im zweiten
Halbjahr 2020 erfolgen.

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     Investor Relations Anfragen       Medienanfragen Vincent Pfeifer
     Maryia Berasneva-McNamara Head    Corporate Spokesperson & Senior
     of Investor Relations             Manager Corporate Communications
     ir@deliveryhero.com               press@deliveryhero.com
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"sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer
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Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete
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des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und
unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen
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Kontakt:
Julia Schmidtmann
Legal Counsel

Zusätzliche Informationen:

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 544 459 105
E-Mail: ir@deliveryhero.com
Internet: www.deliveryhero.com
ISIN: E000A2E4K43
WKN: A2E4K4
Notierung: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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   Sprache:        Deutsch
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   Fax:            +49 (0)30 5444 59 024
   E-Mail:         info@deliveryhero.com
   Internet:       www.deliveryhero.com
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                   OTC QX, SIX, Wiener Börse
   EQS News ID:    935405

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935405 13.12.2019 CET/CEST
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AXC0095 2019-12-13/07:28

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