Media and Games Invest plc; erhöht Anteil an der gamigo AG von 53% auf 98%

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Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Media and Games Invest plc; erhöht Anteil an der gamigo AG von 53% auf 98%

17.02.2020 / 11:34 CET/CEST
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Media and Games Invest erhöht Anteil an der gamigo AG von 53% auf 98%

  * Kaufpreis liegt um 50 % unter der Bewertung der Vergleichsgruppe

  * Kurzfristig soll Beteiligung auf 100% steigen

  * Ehemalige Gamigo-Aktionäre erhalten MGI-Aktien mit einer Lockup-Periode
    von 25 Monaten

17. Februar 2020 - Media and Games Invest plc ("MGI", ISIN:
MT000000005801010101; Symbol: M8G; Basic Board, Frankfurter Wertpapierbörse)
erwirbt 1,05 Millionen gamigo-Aktien, die ca. 45,5% der gesamten
ausstehenden Aktien entsprechen, und erhöht damit seine Beteiligung an der
gamigo AG von 53% auf 98%. Die Verträge, zu denen der gamigo-Aufsichtsrat
sowie das Board von MGI heute ihre Zustimmung erteilt haben, wurden heute
unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird in den kommenden Tagen
erwartet. Danach ist geplant, auch die verbleibenden restlichen
gamigo-Aktien zu erwerben.

gamigo erwirtschaftete im 12-Monats-Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis 30.
September 2019 einen Nettoumsatz von 56 Millionen Euro und ein EBITDA von 16
Millionen Euro. In den vergangenen fünf Jahren wuchs das Unternehmen
durchschnittlich um 32% beim Umsatz und 64% beim EBITDA.

Der Kaufpreis von 16,5 Millionen Euro in bar und bis zu 18,2 Millionen
MGI-Aktien entspricht einer Bewertung des siebenfachen EBITDA - basierend
auf dem am 30. September 2019 endenden 12-Monats-Zeitraum. Damit liegt der
Kaufpreis nur bei etwa 50 Prozent der Bewertung vergleichbarer Unternehmen.
Nach aktuellen Daten von E&Y Corporate Finance erreichen Gaming-Unternehmen
im Durchschnitt eine Bewertung des 13,5-fachen EBITDA.

Die bis zu 18,2 Millionen neuen MGI-Aktien werden die verkaufenden
gamigo-Aktionäre in zwei Schritten erhalten. Dafür wird entsprechend das
Grundkapital des Unternehmens um bis zu 18,2 Millionen neue MGI-Aktien
erhöht. Für ca. 98% dieser neuen Aktien gilt eine Lock-Up-Periode von rund
25 Monaten. Der Baranteil des Kaufpreises wird mit einem Darlehen der
UniCredit Bank in Höhe von 10 Millionen Euro zu einem Zinssatz von 5,5% p.a.
sowie mit freier Liquidität von MGI finanziert. Der Erwerb von ca. 2% der
gamigo-Aktien steht noch aus, die Verhandlungen über den Kauf dieser
restlichen Aktien laufen jedoch bereits. Sollten die Verhandlungen
scheitern, wird ein Squeeze-out dieser Aktionäre angestrebt.

Über Media and Games Invest plc:

Media and Games Invest plc, MGI, ist ein schnell und profitabel wachsendes
Unternehmen in den digitalen Märkten Online Medien und Games, das sich auf
eine 'buy, integrate, build & improve'-Strategie durch organisches Wachstum
sowie durch die Übernahme von Unternehmen und Assets konzentriert.
Technologie wird aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und
Wettbewerbsvorteile innerhalb der Gruppe zu schaffen. Die MGI Gruppe hat in
den vergangenen 6 Jahren über 25 Unternehmens und Asset Übernahmen getätigt.
Ein wichtiges Kriterium für die Erweiterung der Gruppe sind Synergie- und
Integrationspotenziale. Zu den wichtigsten Beteiligungen zählen u. a. die
gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen in den Bereichen Gaming und
Medien sowie die ReachHero GmbH, eine führende Influencer SaaS-Plattform,
die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, das auf
Mobile-Advertising spezialisiert ist, die PubNative GmbH, eine SSP-Plattform
für Mobile-Advertising sowie die Assets von Verve Wireless, eine führende
nordamerikanische mobile Datenplattform für standortbasiertes
programmatisches Video- und Display-Marketing . Media and Games Invest ist
u.a. an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet.

Disclaimer
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Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden
Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten ohne die Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von
der Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer
Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act
unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden.

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Aussagen, die auf den momentanen Annahmen und Prognosen der
Unternehmensleitung von MGI oder der mit ihr verbundenen Unternehmen
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Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung
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Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen.

Presse Kontakt
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Dr Sönke Knop
Telephone: +49 69 9055 05 51
Email: MGI@edicto.de

Emittent:
Media and Games Invest plc
Sören Barz, Head of Investor Relations
St. Christopher Street 168
Valletta VLT 1467
Malta
Email: investor.relations@media-and-games-invest.com

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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Media and Games Invest plc
                   St. Christopher Street 168
                   VLT 1467 Valletta
                   Malta
   Telefon:        +356 21 22 7553
   Fax:            +356 21 22 7667
   E-Mail:         investor.relations@Media-and-Games-invest.com
   Internet:       https://media-and-games-invest.com/
   ISIN:           MT0000580101
   WKN:            A1JGT0
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board),
                   Tradegate Exchange
   EQS News ID:    976647

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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976647 17.02.2020 CET/CEST
 ISIN  MT0000580101

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