Northern Data AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

DGAP-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Hauptversammlung
Northern Data AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

31.03.2021 / 12:36 CET/CEST
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AD HOC

Northern Data AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Frankfurt am Main - 31. März 2021 - Der Vorstand der Northern Data AG
(XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von bis zu
563.968 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) zu erhöhen. Dies entspricht bis zu 3,55 % des derzeitigen
Aktienkapitals. Die Aktien werden gegen Bareinlagen unter teilweiser
Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des
Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre ausgegeben. Die Aktien werden zu
einem Platzierungspreis von EUR 107,63 pro Aktie und damit 5 % über dem
XETRA-Schlusskurs vom Vortag ausgegeben; der gesamte Bruttoemissionserlös
beträgt somit bis zu ungefähr EUR 60,7 Mio. Dieser dient zur Stärkung der
Bilanz und Erweiterung der Aktionärsstruktur und soll für die Beschleunigung
des Wachstums der bestehenden Geschäftsaktivitäten sowie für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet werden. An der Kapitalerhöhung beteiligen sich
im wesentlichen Umfang strategische Finanzinvestoren.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Freiverkehr der Börse
München (m:access) einbezogen werden. Die Notierungsaufnahme und Lieferung
der Aktien finden voraussichtlich am 7. April 2021 statt. Die Belieferung
der qualifizierten Anleger im Rahmen der Privatplatzierung erfolgt auf Basis
einer Wertpapierleihe, die ein Bestandsaktionär an Hauck & Aufhäuser gewährt
hat und die nach Durchführung der Barkapitalerhöhung zurückgeführt werden
soll. Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer beschleunigten
Privatplatzierung (Accelerated Bookbuilding), die unverzüglich nach dieser
Mitteilung eingeleitet wird, qualifizierten Investoren angeboten werden.
Hauck & Aufhäuser begleitet die Kapitalerhöhung in der Rolle als Sole
Bookrunner.

Die Gesellschaft plant im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie auch weitere
Kapitalmaßnahmen, insbesondere evtl. auch kurzfristig Sachkapitalerhöhungen
zum Erwerb u. a. von Beteiligungen und weiteren Vermögenswerten,
durchzuführen und wird daher im Rahmen einer für den 28. April 2021
geplanten außerordentlichen Hauptversammlung eine Erneuerung des genehmigten
Kapitals vorschlagen.

Investor Relations:
Jens-Philipp Briemle
Head of Investor Relations
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata. de
Telefon: +49 171 557 6989

Pressekontakt:
Dr. Hans Joachim Dürr
Head of Corporate Communications
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
E-Mail: hans.duerr@northerndata.de
Telefon: +49 69 348 752 89

Wichtiger Hinweis:
Die neuen Aktien wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von
1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht befreit. Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder
indirekten Verteilung in oder in den Vereinigten Staaten, einschließlich
ihrer Territorien und Besitztümer, bestimmt. Diese Mitteilung stellt weder
ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar noch ist sie Teil eines solchen
Angebots oder einer solchen Aufforderung.

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31.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Northern Data AG
                   An der Welle 3
                   60322 Frankfurt am Main
                   Deutschland
   Telefon:        +49 69 34 87 52 25
   E-Mail:         info@northerndata.de
   Internet:       www.northerndata.de
   ISIN:           DE000A0SMU87
   WKN:            A0SMU8
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                   Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate
                   Exchange
   EQS News ID:    1180097

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1180097 31.03.2021 CET/CEST

 ISIN  DE000A0SMU87

AXC0218 2021-03-31/12:36

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