Sixt Leasing SE: Hyundai Capital Bank Europe GmbH schließt mit Sixt SE Vereinbarung über den Erwerb der Beteiligung der Sixt SE an der Sixt Leasing SE ab und kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien der Sixt Leasing SE an

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Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Fusionen & Übernahmen
Sixt Leasing SE: Hyundai Capital Bank Europe GmbH schließt mit Sixt SE
Vereinbarung über den Erwerb der Beteiligung der Sixt SE an der Sixt Leasing
SE ab und kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien
der Sixt Leasing SE an

21.02.2020 / 17:44 CET/CEST
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Sixt Leasing SE: Hyundai Capital Bank Europe GmbH schließt mit Sixt SE
Vereinbarung über den Erwerb der Beteiligung der Sixt SE an der Sixt Leasing
SE ab und kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien
der Sixt Leasing SE an

Pullach, 21.02.2020 - Die Hyundai Capital Bank Europe GmbH ("Bieterin"), ein
Joint Venture von Santander Consumer Bank und Hyundai Capital Services, hat
heute einen Aktienkaufvertrag mit der Sixt SE über den Erwerb aller von der
Sixt SE an der Sixt Leasing SE gehaltenen Aktien gegen Zahlung eines
Kaufpreises in Höhe von EUR 18,00 je Aktie der Sixt Leasing SE
unterzeichnet. Die unter diesem Aktienkaufvertrag verkauften Aktien der Sixt
Leasing SE entsprechen rund 41,9 Prozent des Grundkapitals der Sixt Leasing
SE. Falls der Kaufvertrag noch vor der diesjährigen ordentlichen
Hauptversammlung der Sixt Leasing SE vollzogen wird, wird sich der Kaufpreis
in Abhängigkeit von dem im geprüften Konzernabschluss der Sixt Leasing SE
ausgewiesenen Konzernüberschuss für das Geschäftsjahr 2019 um bis zu EUR
0,90 je verkaufter Aktie der Sixt Leasing SE erhöhen

In der Folge gab die Bieterin heute bekannt, dass sie entschieden hat, ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre der Sixt
Leasing SE zum Erwerb der verbleibenden Aktien der Sixt Leasing SE gegen
Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 18,00 pro Aktie abzugeben. Der
Vollzug des Aktienkaufvertrags steht unter anderem unter der Bedingung des
Erreichens der Mindestannahmeschwelle von 55% im freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebot, wobei die vorgenannten, unter dem Aktienkaufvertrag zu
erwerbenden Aktien für Zwecke der Mindestannahmeschwelle zu berücksichtigen
sind, sowie der Erteilung bestimmter fusionskontrollrechtlicher und
sonstiger regulatorischer Freigaben.

Sollte das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot noch vor der
diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Sixt Leasing SE vollzogen
werden, wird sich die Geldleistung in Abhängigkeit von dem im geprüften
Konzernabschluss der Sixt Leasing SE ausgewiesenen Konzernüberschuss für das
Geschäftsjahr 2019 um bis zu EUR 0,90 je in das Übernahmeangebot
eingereichter Aktie der Sixt Leasing SE erhöhen.

Die Sixt SE hat in diesem Zusammenhang der Sixt Leasing SE unter dem
Vorbehalt eines hierfür ausreichenden Bilanzgewinns eine Dividendenerwartung
für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von bis zu EUR 0,90 pro Aktie mitgeteilt.

Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot wird unter den in der
Angebotsunterlage festgelegten Vollzugsbedingungen stehen, unter anderem
bestimmten fusionskontrollrechtlichen und sonstigen regulatorischen
Freigaben, einer Mindestannahmeschwelle von 55 Prozent der Aktien der Sixt
Leasing SE und anderen üblichen Vollzugsbedingungen.

Die Angebotsunterlage wird gemäß den Vorgaben des WpÜG von der Bieterin nach
Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Vorstand und Aufsichtsrat der
Sixt Leasing SE werden das Angebot prüfen und nach Veröffentlichung der
Angebotsunterlage entsprechend ihren gesetzlichen Verpflichtungen eine
begründete Stellungnahme zu dem Angebot abgeben und veröffentlichen.

Die Sixt Leasing SE kann derzeit aufgrund der transaktionsbezogenen Kosten
und mangels konkreter Informationen über die Details des angekündigten
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots noch keine verlässliche
Einschätzung vornehmen, welche Auswirkungen die angekündigte Übernahme und
deren Vollzug auf die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage der Sixt Leasing
SE in diesem Jahr und den Folgejahren haben wird. Die am 13. März 2019
veröffentlichte Mittelfristprognose steht daher unter dem Vorbehalt einer
möglichen Anpassung.

Kontakt:
Stefan Kraus
Investor Relations
Email: ir@sixt-leasing.com
Tel: +49 89 74444 4518

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien an der Sixt Leasing SE. Das
Angebot der Bieterin sowie dessen endgültige Bestimmungen und Bedingungen
sowie weitere das Angebot betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung
der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt
werden. Investoren und Inhabern von Aktien der Sixt Leasing SE wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
dem Angebot stehenden Unterlagen gründlich zu lesen, sobald diese bekannt
gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Sixt Leasing SE
                   Zugspitzstraße 1
                   82049 Pullach
                   Deutschland
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