DGAP-News: Atlantic BidCo GmbH: Atlantic BidCo erhöht das Angebot für die Aareal Bank auf 31 EUR je Aktie und gibt damit endgültiges Angebot ab (deutsch)
26.01.2022 | 07:00
Atlantic BidCo GmbH: Atlantic BidCo erhöht das Angebot für die Aareal Bank auf 31 EUR je Aktie und gibt damit endgültiges Angebot ab
DGAP-News: Atlantic BidCo GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Atlantic BidCo GmbH: Atlantic BidCo erhöht das Angebot für die Aareal Bank
auf 31 EUR je Aktie und gibt damit endgültiges Angebot ab
26.01.2022 / 07:00
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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER
WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG,
VERBREITUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN
BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.
Atlantic BidCo erhöht das Angebot für die Aareal Bank auf 31 EUR je Aktie und
gibt damit endgültiges Angebot ab
* Endgültiger Angebotspreis von 31 EUR je Aktie in bar, eine Erhöhung um 7%
- entspricht einer Prämie von 44 % auf 3-Monats-VWAP*
* Keine bessere Alternative; Aareal Bank hat bestätigt, dass es kein
konkurrierendes Angebot gibt und eine Abspaltung von Aareon nicht
durchführbar ist
* Atlantic BidCo appelliert an alle Aktionäre, ihre Aktien bis zum 02.
Februar 2022 anzudienen
Frankfurt, 26. Januar 2022 - Die Atlantic BidCo GmbH ("die Bieterin") gibt
heute bekannt, dass sie Aktien der Aareal Bank AG ("Aareal Bank") zu einem
Preis von 31 EUR je Aktie erworben hat. Damit erhöht sich die allen Aktionären
der Aareal Bank im Rahmen ihres freiwilligen Übernahmeangebots angebotene
Gegenleistung um 7% bzw. 2 EUR auf 31 EUR je Aktie in bar. Dieser noch
attraktivere Angebotspreis ist endgültig, und es wird keine weitere Erhöhung
des Angebotspreises geben.
Alle weiteren Bedingungen und Konditionen des Angebots bleiben gegenüber dem
von der Bieterin am 17. Dezember 2021 veröffentlichten und am 18. Januar
2022 geänderten Angebot unverändert. Vorstand und Aufsichtsrat der Aareal
Bank unterstützen einstimmig das öffentliche Übernahmeangebot, empfehlen den
Aktionären, das Angebot anzunehmen und sind sich einig, dass das Angebot im
besten Interesse aller Stakeholder der Aareal Bank ist. Die Annahmefrist
läuft weiterhin bis zum 02. Februar 2022, 24:00 Uhr MEZ.
Der neue Angebotspreis von 31 EUR je Aktie in bar stellt eine sehr attraktive
Gegenleistung für die Aktionäre dar:
* 44% Prämie auf 3-Monats-VWAP* (vorher 35%)
* 50% Prämie auf 12-Monats-VWAP* (vorher 40%)
* 41% Aufschlag gegenüber dem Broker-Konsens (mittleres Kursziel)* (vorher
32%)
* Höchste Angebotsprämie für eine deutsche Bank in den vergangenen 20
Jahren
In der mit der Aareal Bank abgeschlossenen Investorenvereinbarung** sichert
die Bieterin zu:
* Langfristige Partnerschaft zum Nutzen aller Stakeholder der Aareal Bank
* Stärkung aller drei Segmente der Gruppe unter Berücksichtigung der
gegenseitigen Synergieeffekte
* Keine Abspaltung von Aareon
* Schwerpunkt auf Einbehaltung von Gewinnen statt auf Dividende
* Kein Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag
* Ausschließliche Finanzierung des Angebots mit Eigenkapital
Die Bieterin benötigt kein Delisting oder einen Squeeze-out. Eine
Einstellung der Börsennotierung nach dem Vollzug der Transaktion wird in
Abhängigkeit von den Marktbedingungen und wirtschaftlicher Überlegungen in
Betracht gezogen. Das Angebot steht weiterhin unter dem Vorbehalt der
Zustimmung der Bankenaufsichts-, Kartell- und Außenwirtschaftsbehörden, dem
Erreichen der Mindestannahmeschwelle von 60% sowie weiteren
Angebotsbedingungen. **
* Vor der Ad-hoc-Mitteilung der Aareal Bank vom 7. Oktober 2021
** Weitere Einzelheiten in der Angebotsunterlage (einschließlich der
Änderung) unter www.atlantic-offer.com verfügbar
Medienkontakte der Bieterin
Olaf Zapke, Finsbury Glover Hering, Tel +49 170 764 1971, olaf.zapke@fgh.com
Markus Stoker, Finsbury Glover Hering, Tel +49 162 245 3946,
markus.stoker@fgh.com
Roland Klein, Kekst CNC, Tel +44 7776 162 997, roland.klein@kekstcnc.com
Isabel Henninger, Kekst CNC, Tel +49 174 940 9955,
isabel.henninger@kekstcnc.com
Informationen über die Gesellschafter der Bieterin
Über Advent International
Advent International wurde 1984 gegründet und ist einer der größten und
erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren. Das Unternehmen hat in über
380 Private-Equity-Beteiligungen in 42 Ländern investiert und verwaltete zum
30. September 2021 ein Vermögen von USD 86 Milliarden. Mit 15
Niederlassungen in 12 Ländern hat Advent ein global integriertes Team von
über 250 Private-Equity-Investmentexperten in Nordamerika, Europa,
Lateinamerika und Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich auf
Investitionen in fünf Kernsektoren, darunter Unternehmens- und
Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Einzelhandel,
Konsumgüter und Freizeit sowie Technologie. Nach 35 Jahren im
internationalen Investmentgeschäft verfolgt Advent weiterhin den Ansatz,
gemeinsam mit den Managementteams ein nachhaltiges Umsatz- und
Ertragswachstum für seine Portfoliounternehmen zu erzielen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
Website: www.adventinternational.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international
Über Centerbridge Partners
Centerbridge Partners, L.P. ist ein privates
Investment-Management-Unternehmen, das einen flexiblen Ansatz in
verschiedenen Investment-Disziplinen - Private Equity, Private Credit und
Real Estate - verfolgt, um die attraktivsten Möglichkeiten für unsere
Investoren zu entwickeln. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und
verwaltete zum 31. August 2021 ein Kapital von rund 32 Milliarden US-Dollar
mit Niederlassungen in New York und London. Centerbridge ist bestrebt,
Partnerschaften mit erstklassigen Managementteams in bestimmten Branchen und
Regionen einzugehen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte
www.centerbridge.com.
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Rechtliche Hinweise
Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die von der Bieterin nach Gestattung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlichte
Angebotsunterlage und die Angebotsänderung sind die alleinigen verbindlichen
Dokumente im Hinblick auf die Bedingungen und sonstigen Bestimmungen im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot. Anlegern und Inhabern
von Wertpapieren der Gesellschaft wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage, die Angebotsänderung und alle Bekanntmachungen im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot zu lesen, sobald sie
veröffentlicht sind, da sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten
werden.
Das Angebot erfolgt ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland, insbesondere nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz
(WpÜG), sowie nach bestimmten Vorschriften des Wertpapierrechts der
Vereinigten Staaten von Amerika, die auf grenzüberschreitende
Übernahmeangebote anwendbar sind. Das Angebot wird nicht nach den
Vorschriften anderer Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik
Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika (soweit anwendbar)
durchgeführt. Es sind daher keine weiteren Bekanntmachungen,
Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen des Angebots außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland eingereicht, veranlasst oder erteilt worden.
Anleger und Inhaber von Wertpapieren der Gesellschaft können sich nicht
darauf berufen, dass sie sich auf Bestimmungen zum Schutz von Anlegern in
einer anderen Rechtsordnung als der der Bundesrepublik Deutschland oder der
Vereinigten Staaten von Amerika (soweit anwendbar) berufen können.
Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie
etwaiger Ausnahmen, die von den zuständigen Aufsichtsbehörden gewährt werden
können, wird ein öffentliches Übernahmeangebot weder direkt noch indirekt in
Rechtsordnungen unterbreitet, in denen dies einen Verstoß gegen die Gesetze
der betreffenden Rechtsordnung darstellen würde.
Die Bieterin behält sich vor, im Rahmen des rechtlich Zulässigen weitere
Aktien außerhalb des Angebots direkt oder indirekt über die Börse oder
außerbörslich zu erwerben. Sollten solche weiteren Erwerbe stattfinden,
werden Informationen über solche Erwerbe unter Angabe der Anzahl der
erworbenen oder zu erwerbenden Aktien und der gezahlten oder vereinbarten
Gegenleistung unverzüglich veröffentlicht, wenn und soweit dies nach dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen
Rechtsordnung erforderlich ist.
Soweit Bekanntmachungen in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete
Aussagen enthalten, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die
Worte "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben",
"annehmen" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Solche Aussagen geben die
Absichten, Ansichten oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der
Bieterin und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen wieder. Solche in die
Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen,
Schätzungen und Prognosen, die die Bieterin und die mit ihr gemeinsam
handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, deren zukünftige
Richtigkeit sie jedoch nicht behaupten. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die schwer vorhersehbar sind und in
der Regel weder von der Bieterin noch von den mit ihr gemeinsam handelnden
Personen beeinflusst werden können. Diese Erwartungen und
zukunftsgerichteten Aussagen können sich als unzutreffend erweisen und die
tatsächlichen Ereignisse oder Folgen können erheblich von denen abweichen,
die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind oder in ihnen zum
Ausdruck kommen. Die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen
übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen im Hinblick
auf die tatsächliche Entwicklung oder Ereignisse, Rahmenbedingungen,
Annahmen oder sonstige Faktoren zu aktualisieren.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Atlantic BidCo GmbH
An der Welle 4
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
EQS News ID: 1272801
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1272801 26.01.2022
AXC0051 2022-01-26/07:00
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