DGAP-News: AURELIUS verkauft GHOTEL-Gruppe für 63 Mio. EUR an Art-Invest Real Estate (deutsch)
16.01.2020 | 07:30
AURELIUS verkauft GHOTEL-Gruppe für 63 Mio. EUR an Art-Invest Real Estate
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AURELIUS verkauft GHOTEL-Gruppe für 63 Mio. EUR an Art-Invest Real Estate
16.01.2020 / 07:30
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AURELIUS verkauft GHOTEL-Gruppe für 63 Mio. EUR an Art-Invest Real Estate
- Erfolgreiche Entwicklung vom Post-Wohnheim zu dynamischer 3- und 4-Sterne
Hotelkette
- Starkes Wachstum vor allem durch erfolgreiche Buy-and-Build-Strategie,
weitere Expansion mit sieben weiteren Eröffnungen bis 2023
München, 16. Januar 2020 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
(ISIN: DE000A0JK2A8) verkauft ihre Tochtergesellschaft GHOTEL hotel & living
an die Art-Invest Real Estate Gruppe mit Sitz in Köln. Der Kaufpreis beträgt
63 Mio. EUR (Enterprise Value) inklusive nachlaufender Komponenten. Der
Käufer Art-Invest Real Estate ist im Bereich Immobilienentwicklung und über
mehrere Investmentvehikel auch im Bereich Hotel-Investments sowie
Hotelbetrieb tätig. Die GHOTEL-Gruppe gehörte bereits seit 2006 zum
Konzernportfolio des AURELIUS Konzerns und entwickelte sich in dieser Zeit
zu einem stark wachsenden, dynamischen Betreiber von Business-Hotels mit
aktuell 17 Standorten. Der Verkauf von GHOTEL soll noch im Verlauf des
ersten Quartals 2020 abgeschlossen werden.
AURELIUS wird aus dieser Transaktion einen positiven Ergebniseffekt von fast
50 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2020 verbuchen. Über den Zeitraum des
Investments in die GHOTEL Gruppe wird AURELIUS damit einen
liquiditätswirksamen Gesamterlös von rund 73 Mio. EUR erzielen. Dabei wurden
über diesen Zeitraum Eigenmittel von knapp EUR 7 Mio. in das Wachstum der
Gruppe investiert.
Vom Post-Wohnheim zu dynamischer 3- und 4-Sterne Hotelkette
2006 erwarb AURELIUS die GHOTEL Gruppe, damals noch unter "Deutsche Post
Wohnen" firmierend, von der Deutschen Post im Rahmen der Veräußerung eines
Konzernrandbereiches. Die Ursprünge des Unternehmens gehen zurück auf
Wohnheime, welche die Deutsche Post in den 60er- und 70er-Jahren für eigene
Mitarbeiter betrieben hatte. Geringe Belegung führte in der Folgezeit zur
Umwandlung in eine Hotelkette. Mit der Übernahme durch AURELIUS stand die
Modernisierung der Hotels sowie die Veränderung der Organisation im Fokus.
Im Rahmen einer erfolgreichen Neuausrichtung wurde das Unternehmen in
"GHOTEL hotel & living" umbenannt und auf Basis umfangreicher Marketing- und
Vertriebsmaßnahmen zu einer modernen Hotelkette für Geschäftskunden im 3-
bis 4-Sterne-Bereich ausgebaut. Hierzu gehörte die Verbesserung der
Online-Buchbarkeit über Hotelreservierungssysteme sowie die intensivere
Vermarktung über klassische Vertriebskanäle wie Reiseveranstalter,
Reisebüros und Fachmessen. Nach dem Rebranding wurden umfassende
Investitionen in Renovierung und Modernisierung der einzelnen Standorte
getätigt. Der Komfort wurde über Maßnahmen wie die Erweiterung der
Rezeptionszeiten, die Einrichtung von WLAN, die Bereitstellung kostenfreier
Parkplätze, die Verbesserung der Frühstücksqualität und die Implementierung
verlässlicher Qualitätsstandards innerhalb der Hotelkette erhöht.
Starkes Wachstum vor allem durch erfolgreiche Buy-and-Build-Strategie
Die GHOTEL-Gruppe ist seit der Zugehörigkeit zu AURELIUS vor allem durch
eigene Neueröffnungen und erfolgreiche Add-on-Akquisitionen dynamisch
gewachsen. Allein in den vergangenen drei Jahren konnte der Umsatz dadurch
auf aktuell rund 60 Mio. EUR mehr als verdoppelt werden. Neben
Neueröffnungen unter der Eigenmarke GHOTEL hotel & living in Koblenz,
Würzburg, Essen und Bochum sowie dem erst im Dezember 2019 unterzeichneten
Mietvertrag für ein GHOTEL hotel & living in Hamm (Eröffnung 2023) wurde das
Portfolio durch Zukäufe signifikant erweitert. Insgesamt sieben Hotels
wurden seit 2016 im Rahmen von Nachfolgelösungen erworben und unter den
Eigenmarken GHOTEL hotel & living und nestor sowie unter Franchisemarken wie
Holiday Inn betrieben. Hier profitiert die Gruppe insbesondere von der
weiteren Konsolidierung des Hotelmarktes zu Gunsten größerer
Betreibergesellschaften sowie attraktiven Add-on-Potenzialen. Zusätzlich
schloss man langfristige Rahmenvereinbarungen mit Franchisegebern wie Accor
und InterContinental-Hotel. Mit Accor konnten bereits sechs Verträge für
zukünftige Standorte unterzeichnet werden: Novotel und ibis Düsseldorf
airport, ibis Styles und ibis budget Bayreuth, ibis Styles München
Neuperlach sowie greet am Flughafen in Wien.
Der Markt der 3- bis 4-Sterne-Hotellerie in Deutschland, insbesondere im
Bereich der Business-Reisen, befindet sich seit Jahren in einem
ungebrochenen Wachstumstrend. Dieses positive Wachstum zeichnet sich auch
für die kommenden Jahre für die GHOTEL Gruppe ab und ist bereits durch
Verträge über Eröffnungen von acht weiteren Hotelstandorten bis 2023
hinterlegt.
Käufer Art-Invest Real Estate wird Expansion der GHOTEL-Gruppe fortsetzen
"Die GHOTEL-Gruppe war eines unserer ersten Konzernunternehmen. Nach langen
Jahren der Zugehörigkeit zu AURELIUS freuen wir uns, mit der Art-Invest Real
Estate den idealen Käufer für GHOTEL gefunden zu haben", so Dr. Dirk Markus,
Vorstandsvorsitzender der AURELIUS Equity Opportunities. "Unser Team hat das
Unternehmen auf einen erfolgreichen Wachstumspfad gebracht, den der Käufer
durch seine Expertise im Immobilien- und auch im Hotelsektor sowie durch
seine Finanzkraft weiter ausbauen kann. Ich danke dem Team von GHOTEL sehr
herzlich für die ausgezeichnete Arbeit in den letzten Jahren und wünsche
alles Gute für die weitere Expansion."
AURELIUS wird heute um 14 Uhr (CET) eine Telefonkonferenz in englischer
Sprache anbieten. Zur Registrierung schreiben Sie bitte an:
investor@aureliusinvest.de.
ÜBER AURELIUS
Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in
München, London, Stockholm, Madrid und Amsterdam. Seit der Gründung im Jahr
2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem
internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.
Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8,
Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf
Konzernabspaltungen und Plattform-Investitionen im MidMarket in
verschiedenen Branchen. Mit einem Team von mehr als 80 eigenen Operations
Experten unterstützt AURELIUS die Portfoliofirmen in ihrer langfristigen
Entwicklung. Aktuell erzielen 23 Konzernunternehmen mit rund 13.000
Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von ca. 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien
der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen
gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,2 Milliarden Euro
(Stand: Januar 2020).
Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern
Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative
Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged
Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand und
Konzernabspaltungen (Spin-offs). Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat
ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert durch aktives Management
langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt
europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von flexiblen
Finanzierungsformen zur Verfügung.
Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS
ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres
Leben.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de
ÜBER ART-INVEST REAL ESTATE
Art-Invest Real Estate ist ein langfristig orientierter Investor, Asset
Manager und Projektentwickler von Immobilien in guten Lagen mit
Wertschöpfungspotential. Der Fokus liegt auf den Metropolregionen in
Deutschland, Österreich und Großbritannien. Art-Invest Real Estate verfolgt
mit institutionellen Investoren, ausgewählten Joint-Venture-Partnern sowie
mit eigenem Kapital eine "Manage to Core"-Anlagestrategie. Die Bandbreite
der Investitionen reicht über das gesamte Rendite- und Risikospektrum in den
Bereichen Büro, innerstädtischer Einzelhandel, Hotel, Wohnen und
Rechenzentren.
Das Unternehmen wurde 2010 von den geschäftsführenden Gesellschaftern und
der Zech Group gegründet. Über die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft
wurden seit 2012 bereits 20 Investmentvermögen für institutionelle Anleger
wie Versorgungswerke und Stiftungen aufgelegt. Insgesamt betreut Art-Invest
Real Estate derzeit ein Immobilienvermögen von rund 6 Mrd. Euro. Art-Invest
Real Estate ist mittlerweile einer der größten Projektentwickler von Büros
und Hotels in Deutschland.
Im Hotelsegment managt Art-Invest Real Estate ein Portfolio von ca. 30
Hotels in mehreren Investmentvehikeln mit einem Gesamtvolumen von ca. 1 Mrd.
Euro. Der Fokus liegt auf Businesshotels in Deutschland sowie in touristisch
attraktiven Destinationen Europas. Das spezialisierte Hotelteam von ca. 20
erfahrenen Mitarbeitern deckt die gesamte Wertschöpfungskette des
Hotelinvestments vom schlüsselfertigen Development über
Bestandsinvestitionen bis hin zum Betrieb von Markenhotels ab. Derzeit
entwickelt Art-Invest Real Estate sechs neue Hotels mit über 1.200 Zimmern
und 60.000 m² BGF. Art-Invest Real Estate Hotels verfügt über
Franchiselizenzen von Marriott International und der InterContinental Hotels
Group
Weitere Informationen unter www.art-invest.de.
KONTAKT
AURELIUS Gruppe
Anke Banaschewski
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Fax: +49 (89) 544799 - 55
Email: investor@aureliusinvest.de
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Sprache: Deutsch
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82031 Grünwald
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Telefon: +49 (0)89 544 799-0
Fax: +49 (0)89 544 799-55
E-Mail: info@aureliusinvest.de
Internet: www.aureliusinvest.de
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WKN: A0JK2A
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954559 16.01.2020
ISIN DE000A0JK2A8
AXC0058 2020-01-16/07:30
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