Deutsche Beteiligungs AG: Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt

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Deutsche Beteiligungs AG: Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt

28.04.2021 / 08:52
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Deutsche Beteiligungs AG: Kapitalerhöhung erfolgreich
durchgeführt

- Alle 3,76 Millionen neuen Aktien platziert
- Bruttoemissionserlös von rund 105 Millionen Euro

Frankfurt am Main, 28. April 2021. Die Deutsche Beteiligungs AG ("DBAG", die
"Gesellschaft"; Deutsche Börse Prime Standard; ISIN DE000A1TNUT7) hat die am
12. April 2021 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich am Markt
platziert. 99,0 Prozent der Bezugsrechte wurden ausgeübt. Der
Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf rund 105
Millionen Euro. Die insgesamt 3,76 Millionen neuen Aktien - etwa 25 Prozent
des bisherigen Aktienkapitals - wurden den Aktionären der Gesellschaft im
Rahmen einer Bezugsrechtsemission, vorbehaltlich gewisser Beschränkungen, in
der Zeit vom 14. bis 27. April 2021 im Bezugsverhältnis von vier zu eins im
Wege des mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Der Bezugspreis lag bei 28,00
Euro je neuer Aktie. Die nicht bezogenen Aktien werden im Markt platziert.

Die DBAG beabsichtigt, den Emissionserlös zur Finanzierung laufender, jedoch
noch nicht abgeschlossener Investitionen sowie zur Finanzierung zukünftiger
Investitionen an der Seite von Private-Equity-Fonds, die von der DBAG
beraten oder verwaltet werden, insbesondere an der Seite des jüngst
aufgelegten DBAG Fund VIII, sowie für Langfristige Eigenkapitalbeteiligungen
und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

"Mit der Kapitalerhöhung setzen wir unsere Finanzierungsstrategie konsequent
um - langfristig finanziert sich die Deutsche Beteiligungs AG ausschließlich
über den Aktienmarkt oder über Rückflüsse aus dem Portfolio", stellte
Susanne Zeidler, Finanzvorstand der DBAG heraus. Torsten Grede, Sprecher des
Vorstands der DBAG, sagte: "Der Erfolg der Kapitalerhöhung zeigt, wie
attraktiv das Geschäftsmodell der Deutschen Beteiligungs AG für ihre
Aktionäre und neue Investoren ist - sie erhalten über die DBAG-Aktie Zugang
zu einem Portfolio aus mehr als 30 Unternehmen des deutschen Mittelstands
mit erheblichem Entwicklungspotenzial, und sie haben Teil an den inzwischen
deutlich höheren Erträgen aus unserer Fondsberatung."

Die DBAG investiert in mittelständische Unternehmen, überwiegend in
Deutschland. Mit ihrem Eigenkapital und dem Knowhow des erfahrenen
Investmentteams stößt sie Entwicklungen an, die Wertsteigerungen bewirken:
In den vergangenen rund 25 Jahren hat sie mit ihren Beteiligungen das
Kapital ihrer Aktionäre mit Mehrheitsbeteiligungen innerhalb von
durchschnittlich fünf Jahren mindestens verdoppelt, im Fall minderheitlicher
Wachstumsfinanzierungen - bei allerdings fast siebenjähriger
Beteiligungsdauer - sogar mehr als verdreifacht. Im vergangenen Jahr hat sie
ihr Produktangebot an Eigenkapitallösungen für den Mittelstand noch einmal
erweitert: Langfristige Beteiligungen mit einer erwarteten Haltedauer von
mindestens sieben Jahren runden das Angebot für den Mittelstand ab. Im
laufenden Geschäftsjahr und den beiden folgenden Jahren sollen mit jeweils
durchschnittlich 120 Millionen Euro rund 40 Prozent mehr investiert werden
als im zurückliegenden Drei-Jahres-Zeitraum. "Den großen Zuspruch unserer
Aktionäre werten wir als Vertrauensbeweis und als Unterstützung unserer
Wachstumsstrategie", sagt Finanzvorstand Zeidler mit Blick auf die
Bezugsquote von 99 Prozent.

Die Gesellschaft wird die Eintragung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister in Kürze beantragen, damit die Kapitalerhöhung wirksam
werden kann. Es ist geplant, dass die neuen Aktien voraussichtlich am 29.
April 2021 zum Handel zugelassen und am 3. Mai 2021 in die bestehende
Notierung im regulierten Markt an den Wertpapierbörsen in Frankfurt und
Düsseldorf sowie im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse
einbezogen werden. Die neuen Aktien sind vom 1. Oktober 2020 an
gewinnberechtigt.

Die DBAG hatte die Jefferies GmbH und UniCredit Bank AG als Joint Global
Coordinators mit der Transaktion beauftragt. Lilja & Co. sowie Allen & Overy
LLP haben die Gesellschaft bei Vorbereitung und Durchführung der
Kapitalerhöhung beraten. Die Joint Global Coordinators wurden von Hogan
Lovells International LLP beraten.

Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG initiiert geschlossene
Private-Equity-Fonds und investiert - überwiegend an der Seite der
DBAG-Fonds - in gut positionierte mittelständische Unternehmen mit
Potenzial. Ein Schwerpunkt ist seit vielen Jahren die Industrie. Ein
zunehmender Anteil der Eigenkapitalbeteiligungen entfällt auf Unternehmen in
den Wachstumssektoren Breitband-Telekommunikation, IT-Services/Software und
Healthcare. Der langfristige, wertsteigernde unternehmerische
Investitionsansatz macht die DBAG zu einem begehrten Beteiligungspartner im
deutschsprachigen Raum. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene
Vermögen beträgt 2,5 Milliarden Euro.

Unternehmenskommunikation Thomas Franke
Tel. +49 69 95 787-307 +49 172 611 54 83 (mobil)
E-Mail: thomas.franke@dbag.de

Investor Relations Roland Rapelius
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(www.dbag.de) kostenfrei verfügbar.

Kontakt:
Thomas Franke
Leiter Unternehmenskommunikation
E-Mail: thomas.franke@dbag.de
Telefon: +49 69 95787 307

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1189637 28.04.2021
 ISIN  DE000A1TNUT7

AXC0104 2021-04-28/08:53

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