DGAP-News: hep global GmbH: erfolgreiche Vollplatzierung des 6,5 %
18.05.2021 | 09:00
hep global GmbH: erfolgreiche Vollplatzierung des 6,5 % Green Bonds 2021/2026 im Volumen von 25 Mio. Euro
DGAP-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
hep global GmbH: erfolgreiche Vollplatzierung des 6,5 % Green Bonds
2021/2026 im Volumen von 25 Mio. Euro
18.05.2021 / 09:00
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hep global GmbH: erfolgreiche Vollplatzierung des 6,5 % Green Bonds
2021/2026 im Volumen von 25 Mio. Euro
Güglingen, 18. Mai 2021 - Die hep global GmbH, ein internationaler
Spezialist für die Entwicklung, Realisierung und Betriebsführung von
Photovoltaik-Projekten sowie über Tochtergesellschaften Investment-Manager
für Solar-Fonds, hat das öffentliche Angebot für ihren 6,5 % Green Bond
2021/2026 (ISIN: DE000A3H3JV5) erfolgreich beendet. Mit 25 Mio. Euro konnte
das maximale Emissionsvolumen bei institutionellen Investoren und
Privatanlegern vollständig platziert werden. Davon wurden 3,677 Mio. Euro
über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG
gezeichnet, die voll zugeteilt wurden.
Das Unternehmen wird den Emissionserlös zur Finanzierung von zusätzlichem
Wachstum verwenden. Dazu sind rund 75 % der Mittel für die Finanzierung des
Erwerbs zukünftiger Photovoltaikprojekte in der Early-Stage- und
Active-Development-Phase sowie rund 25 % als Working Capital für den Auf-
und Ausbau der hep vorgesehen. Die erfolgreiche Emission wurde von der
Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor und von der Quirin
Privatbank AG als Bookrunner begleitet.
"Wir freuen uns sehr über die hohe Nachfrage der Investoren nach unserem
Green Bond. Die erfolgreiche Vollplatzierung werten wir als starken
Vertrauensbeweis in unser Geschäftsmodell und unsere Wachstumsstrategie.
Dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken. Ebenso gilt unser Dank
unseren Partnern, die uns bei unserer Debütanleihe unterstützt haben, und
vor allem unserer Belegschaft, die wesentlich dazu beiträgt, dass hep über
hervorragende Voraussetzungen für weiteres nachhaltiges Wachstum verfügt",
erklärt Christian Hamann, Gründer und CEO der hep global GmbH.
Eckdaten des Green Bonds 2021/2026
Emitten- hep global GmbH
tin
Finan- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
zie-
rungs--
instru-
ment
Emissi- Bis zu 25 Mio. Euro
onsvolu-
men
Plat- 25 Mio. Euro
ziertes
Volumen
ISIN / DE000A3H3JV5 / A3H3JV
WKN
Kupon 6,5 % p.a.
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Valuta 18. Mai 2021
Lauf- 5 Jahre: 18. Mai 2021 bis 18. Mai 2026 (ausschließlich)
zeit
Zinszah- Halbjährlich, nachträglich am 18. November und 18. Mai eines
lung jeden Jahres (erstmals 2021)
Rückzah- 18. Mai 2026
lungs-
termin
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Son- * Ab 19. Mai 2024 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 19. Mai 2025
derkün- zu 101 % des Nennbetrags
digungs-
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung *
gungs- Ausschüttungsverbot bis 5,5 Mio. Euro EK in 2021, bis 11
rechte Mio. Euro EK in 2022 und bis 15 Mio. Euro EK ab 2023 *
der Ausschüttungsbegrenzung auf 50 % des Betrags, der den
Anlei- jeweils gültigen EK-Schwellenwert übersteigt *
hegläu- Zuwiderhandlung gegen Belassungsvereinbarung für
biger Gesellschafterdarlehen * Transparenzverpflichtung *
und Positivverpflichtung
Coven-
ants
Anwend- Deutsches Recht
bares
Recht
Pro- * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in
spekt Luxemburg gebilligter EU-Wachstumsprospekt mit Notifizierung
an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin") in Deutschland und die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") * Die Billigung des
Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen
Wertpapiere zu verstehen.
Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
segment Frankfurter Wertpapierbörse)
Financi- Lewisfield Deutschland GmbH
al
Advisor
Bookrun- Quirin Privatbank AG
ner
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Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten
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zu verstehen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und
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tatsächlichen zukünftigen Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in
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irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der
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Römerstraße 3
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E-Mail: presse@hep.global
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Investorenkontakt:
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WKN: A3H3JV
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