HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung: HOWOGE platziert Unternehmensanleihen von 1,7 Mrd. EUR zu attraktiven Konditionen von durchschnittlich 0,647% p.a.

DGAP-News: HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung /
Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung: HOWOGE platziert
Unternehmensanleihen von 1,7 Mrd. EUR zu attraktiven Konditionen von
durchschnittlich 0,647% p.a.

26.10.2021 / 16:16
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN

HOWOGE platziert Unternehmensanleihen von 1,7 Mrd. EUR zu attraktiven
Konditionen von durchschnittlich 0,647% p.a.

Berlin, 26. Oktober 2021. Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH hat
erfolgreich ihre ersten Unternehmensanleihen platziert und insgesamt 1,7
Mrd. Euro eingesammelt. Die Transaktion besteht aus unbesicherten,
festverzinslichen Tranchen von Anleihen mit Laufzeiten von 3, 7 und 12
Jahren und einer durchschnittlichen festen Verzinsung von 0,647% (0,000% für
die 3-jährige, 0,625% für die 7-jährige und 1,125% für die 12-jährige
Anleihe).

Mit einer mehr als 5-fachen Überzeichnung hat die Emission nicht nur das
Interesse von deutschen Investoren geweckt, sondern europaweit für Nachfrage
gesorgt und unterstreicht somit auch die Attraktivität und Qualität des
Immobilienportfolios der HOWOGE. Das bestätigten bereits im Vorfeld der
Transaktion die Ratingagenturen S&P Global Ratings und Fitch Ratings mit
starken Investment Grade Ratings von jeweils A und AA-. Die Erlöse der
Transaktion sind vornehmlich für die Finanzierung des Ankaufs von knapp
8.300 Wohnungen aus den Beständen der Vonovia und Deutsche Wohnen
vorgesehen.

"Die erfolgreiche Erstemission etabliert den Zugang der HOWOGE zum
Kapitalmarkt. Dieser kann nun optimal genutzt werden, um die klare
Wachstumsstrategie der HOWOGE umzusetzen und insbesondere auch den sozialen
Wohnungsbau in Berlin nachhaltig zu unterstützen", erläutert
HOWOGE-Geschäftsführer Thomas Felgenhauer. "Darüber hinaus ermöglicht die
Emission der HOWOGE, ihre aktuellen Refinanzierungskosten signifikant zu
senken und die Mieten weiterhin stabil zu halten", so Felgenhauer weiter.

Die Anleihen wurden unter dem kürzlich aufgesetzten Debt Issuance Program in
Höhe von 4 Mrd. Euro emittiert, welches der HOWOGE zusätzliche
Finanzierungsflexibilität verschafft und neben dinglich gesicherten Darlehen
über Banken auch stabile und langfristige Kreditaufnahmen über den
Kapitalmarkt ermöglicht.
Das Settlement der neuen Anleihen ist für den 1. November vorgesehen. Sie
werden am Regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse notiert. Die
Transaktion wurde von der Deutschen Bank und Morgan Stanley als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners und den weiteren Joint Bookrunnern
Société Générale und UniCredit begleitet.

Über die HOWOGE
Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH ist eines der sechs kommunalen
Wohnungsunternehmen des Landes Berlin. Mit einem eigenen Wohnungsbestand von
rund 65.000 Wohnungen gehört das Unternehmen zu den größten Vermietern
deutschlandweit. Die HOWOGE will ihr Wohnungsportfolio insbesondere durch
Neubau mittel- bis langfristig auf rund 100.000 Wohnungen erweitern. Als
Teil der Berliner Schulbauoffensive übernimmt die HOWOGE zudem für das Land
Berlin den Neubau und die Großsanierungen von Schulen.

"Wir gestalten das Berlin der Zukunft lebenswert. Mehr als gewohnt."

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Weder diese Veröffentlichung
noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde
gelegt werden.

Diese Veröffentlichung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU)
2017/1129 und der zugrunde liegenden Gesetzgebung. Der Basisprospekt zum
Debt-Issuance-Programm ist auf der Website der Luxemburger Börse unter
https://www.bourse.lu/issuer/HowogeWo/105369 verfügbar, und die Endgültigen
Bedingungen zu den Schuldverschreibungen werden nach ihrer Veröffentlichung
dort verfügbar sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um
zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit
einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den
in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten
Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese
Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis
und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben
und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger
Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu
aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten
nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen
vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung
widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends
oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen
dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in
der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im
Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten
Aussagen von HOWOGE oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.

Weitere Informationen

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und
werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung
(das "Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der
Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne
Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen
einer Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes
nicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. Die
Schuldverschreibungen werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten.
Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht
in den Vereinigten Staaten oder in anderen Rechtsordnungen, in denen das
Angebot oder der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere nach geltendem
Recht untersagt ist, verbreitet oder dorthin übermittelt werden und sollten
nicht an in den Vereinigten Staaten allgemein verbreitete Veröffentlichungen
übermittelt werden. Die Schuldverschreibungen werden im Vertrauen auf
Regulation S nach dem Wertpapiergesetz ausschließlich außerhalb der
Vereinigten Staaten angeboten und verkauft.

Diese Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i) Anleger
mit Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii)
Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der
Order fallen, und (iii) alle Personen, an die sie in sonstiger Weise
rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als
"qualifizierte Personen" bezeichnet). Die Schuldverschreibungen stehen nur
qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen
abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in
keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihren
Inhalt handeln.

Keiner der Joint Bookrunner oder einer ihrer jeweiligen Direktoren,
leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernimmt
Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit oder gibt
eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung für
die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung,
oder für andere Informationen in Bezug auf die HOWOGE oder eine ihrer
Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen (ob schriftlich, mündlich
oder in visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer übermittelt
oder zur Verfügung gestellt) oder für Verluste jeglicher Art, die sich aus
der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder anderweitig im
Zusammenhang damit ergeben.

Die Joint Bookrunner handeln ausschließlich für die HOWOGE und für niemanden
sonst im Zusammenhang mit der Transaktion. Sie betrachten keine andere
Person als jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit der Transaktion und sind
gegenüber niemandem außer der HOWOGE dafür verantwortlich, die ihren
jeweiligen Kunden gebotenen Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder sie in Bezug
auf die Transaktion, den Inhalt dieser Mitteilung oder andere hierin
erwähnte Angelegenheit zu beraten.

Im Zusammenhang mit der Emission der Schuldverschreibungen können die Joint
Bookrunner und ihre verbundenen Unternehmen, die als Investoren für ihre
eigenen Konten handeln, die Wertpapiere von HOWOGE zeichnen oder kaufen und
in dieser Eigenschaft die Wertpapiere von HOWOGE behalten, kaufen,
verkaufen, anbieten oder anderweitig für ihre eigenen Konten mit solchen
Wertpapieren und anderen Wertpapieren von HOWOGE oder damit verbundenen
Investitionen im Zusammenhang mit diesem Wertpapierangebot oder anderweitig
handeln. Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang einer solchen
Investition oder Transaktion anzugeben, es sei denn, sie stehen im Einklang
mit gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen.

MIFID II PRODUKTÜBERWACHUNGSPFLICHTEN / ZIELMARKT PROFESSIONELLE INVESTOREN
UND GEEIGNETE GEGENPARTEIEN - Die Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die
Schuldverschreibungen hat - ausschließlich für den Zweck des
Produktgenehmigungsverfahrens jedes Konzepteurs - zu dem Ergebnis geführt,
dass: (i) der Zielmarkt für die Schuldverschreibungen ausschließlich
geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden, jeweils im Sinne der
Richtlinie 2014/65/EU (in der jeweils gültigen Fassung, "MiFID II"), umfasst
und (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Schuldverschreibungen an geeignete
Gegenparteien und professionelle Kunden angemessen sind. Jede Person, die in
der Folge die Schuldverschreibungen anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein
"Vertriebsunternehmen") soll die Beurteilung des Zielmarkts der Konzepteure
berücksichtigen; ein Vertriebsunternehmen, welches MiFID II unterliegt, ist
indes dafür verantwortlich, seine eigene Zielmarktbestimmung im Hinblick auf
die Schuldverschreibungen durchzuführen (entweder durch die Übernahme oder
durch die Präzisierung der Zielmarktbestimmung der Konzepteure) und
angemessene Vertriebskanäle zu bestimmen.

UK MIFIR PRODUKTÜBERWACHUNGSPFLICHTEN / ZIELMARKT PROFESSIONELLE INVESTOREN
UND GEEIGNETE GEGENPARTEIEN - Die Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die
Schuldverschreibungen hat - ausschließlich für den Zweck des
Produktgenehmigungsverfahrens des Konzepteurs - zu dem Ergebnis geführt,
dass: (i) der Zielmarkt für die Schuldverschreibungen ausschließlich
geeignete Gegenparteien im Sinne des FCA-Handbuchs Conduct of Business
Sourcebook ("COBS") und professionelle Kunden im Sinne der Verordnung (EU)
Nr. 600/2014, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 ("UK
MiFIR") Teil des nationalen Rechts ist, umfasst und (ii) alle Kanäle für den
Vertrieb der Schuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und
professionelle Kunden angemessen sind. Jede Person, die in der Folge die
Schuldverschreibungen anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein
"Vertriebsunternehmen") soll die Beurteilung des Zielmarkts des Konzepteurs
berücksichtigen; ein Vertriebsunternehmen, welches dem FCA-Handbuch Product
Intervention and Product Governance Sourcebook (die "UK MiFIR Product
Governance Rules") unterliegt, ist indes dafür verantwortlich, seine eigene
Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die Schuldverschreibungen durchzuführen
(entweder durch die Übernahme oder durch die Präzisierung der
Zielmarktbestimmung des Konzepteurs) und angemessene Vertriebskanäle zu
bestimmen.

VERBOT DES VERKAUFS AN KLEINANLEGER IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM - Die
Schuldverschreibungen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen
Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR")
bestimmt und sollten Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, nicht an diese
verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt
werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff Kleinanleger
eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i)
sie ist ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11 der Richtlinie
2014/65/EU (in ihrer jeweils gültigen Fassung, "MiFID II"); oder (ii) sie
ist ein Kunde im Sinne der Richtlinie 2016/97/EU (in ihrer jeweils gültigen
Fassung, die "Versicherungsvertriebsrichtlinie"), soweit dieser Kunde nicht
als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10 MiFID II
gilt. Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (in
ihrer jeweils gültigen oder ersetzten Fassung, die "PRIIPs-Verordnung")
erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder
die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanleger
im EWR erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige
Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR nach
der PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

VERBOT DES VERKAUFS AN KLEINANLEGER IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH - Die
Schuldverschreibungen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen
Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Vereinigten Königreich ("GB")
bestimmt und sollten Kleinanlegern in GB nicht angeboten, nicht an diese
verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt
werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff Kleinanleger
eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i)
ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 2 Punkt (8) der Verordnung (EU) Nr.
2017/565, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA")
Teil des nationalen Rechts ist; oder (ii) ein Kunde im Sinne der
Bestimmungen des Financial Services and Markets Act 2000 (der "FSMA") und
jeglicher Vorschriften oder Verordnungen, die im Rahmen des FSMA zur
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 erlassen wurden, wenn dieser Kunde
nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Punkt (8)
der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, wie sie durch das EUWA Teil des nationalen
Rechts ist, qualifiziert wäre. Entsprechend wurde kein nach der Verordnung
(EU) Nr. 1286/2014, wie sie aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts ist
(die "UK PRIIPs-Verordnung"), erforderliches Basisinformationsblatt für das
Angebot oder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der
Schuldverschreibungen an Kleinanleger in GB erstellt; daher kann das Angebot
oder der Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der
Schuldverschreibungen an Kleinanleger in GB nach der UK PRIIPs-Verordnung
rechtswidrig sein.

---------------------------------------------------------------------------

26.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung
                   Stefan-Heym-Platz 1
                   10367 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)30 54640
   E-Mail:         info@howoge.de
   Internet:       www.howoge.de
   Börsen:         Auslandsbörse(n) Börse Luxemburg
   EQS News ID:    1243712

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1243712 26.10.2021

AXC0270 2021-10-26/16:17

Copyright dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Weiterverbreitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung von dpa-AFX ist nicht gestattet.