mainvestor GmbH / Eyemaxx Real Estate AG: '5,5 % Zinsen p. a. bei vierteljährlicher Zahlung und starker Besicherung'

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mainvestor GmbH / Eyemaxx Real Estate AG: '5,5 % Zinsen p. a. bei
vierteljährlicher Zahlung und starker Besicherung'

14.07.2020 / 14:11
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Eyemaxx Real Estate AG

Im Company-Talk: Eyemaxx-CEO Dr. Michael Müller

"5,5 % Zinsen p. a. bei vierteljährlicher Zahlung und starker Besicherung"

- "Wir bieten Grundpfand-Sicherheiten im vollen Nominalwert der Anleihe,
davon 20 Mio. Euro im 1. Rang und 10 Mio. Euro im 2. Rang"

- "Zinszahlungen vollständig durch verpfändete Mieten der erstrangig
besicherten Objekte gedeckt"

- "Mit dem 5,5-%-Bond wollen wir unsere 7,0-%-Anleihe 16/21 ablösen"

- "Haben stabiles 2-Säulen-Geschäft: Stetige Mieteinnahmen aus Bestand und
attraktive Entwicklerrenditen"

- "Projektpipeline von über 1 Mrd. Euro werden wir bis 2023 vollständig
umsetzen"

Datum: 14.7.2020

Hintergrund

Die Eyemaxx Real Estate AG ("Eyemaxx") ist ein erfolgreiches
Immobilienunternehmen mit dem Fokus auf Deutschland und Österreich. Die
Gesellschaft hat einerseits einen Bestand vorwiegend an vollvermieteten
Logistikimmobilien aufgebaut und realisiert andererseits Projekte mit
Schwerpunkt auf Wohnen und Büros. Die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG
notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im direct
market plus der Wiener Börse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen
begeben, die ebenfalls börsengelistet sind. Aktuell emittiert Eyemaxx eine
neue Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN DE000A289PZ4) mit einem
angestrebten Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die Inhaber der
Anleihe 2016/2021 haben ein Umtauschrecht in die neue Anleihe, zudem soll
diese Anleihe mit den zufließenden Mitteln vorzeitig zurückgezahlt werden.
mainvestor Company Talk sprach mit dem CEO Dr. Michael Müller.

mainvestor: Herr Dr. Müller, die Zeichnungsfrist für Ihre
Unternehmensanleihe 2020/2025 läuft gerade. Warum begeben Sie eine neue
Anleihe?

Dr. Michael Müller: Wir wollen unsere Anleihe 2016/2021, die im kommenden
Jahr fällig wird, zurückzahlen. Deshalb haben wir auch den Inhabern der
Anleihe 2016/2021 ein Umtauschrecht eingeräumt. Anleihen sind ein Baustein
unserer Finanzierungsstrategie, wir greifen bei unserer
Wachstumsfinanzierung auf einen Mix aus Eigenkapital, Bankfinanzierungen und
Anleihen zurück. Dabei haben wir uns am Kapitalmarkt in den vergangenen
Jahren einen Ruf als verlässlicher Emittent aufgebaut. So haben wir ja
bereits mehrere Anleihen zurückgezahlt.

mainvestor: Fassen Sie zunächst noch einmal kurz zusammen, was Eyemaxx genau
macht.

Dr. Michael Müller: Die Eyemaxx Real Estate AG verfügt über ein ausgewogenes
Zwei-Säulen-Geschäftsmodell. Wir kombinieren stabile Mieteinnahmen aus
unserem Immobilienbestand mit attraktiven Entwicklerrenditen aus unserem
Projektgeschäft. Damit Sie ein Gefühl für die Größenordnung bekommen. Unser
Immobilienbestand mit Schwerpunkt Logistik beläuft sich auf rd. 56 Mio. Euro
und erzielt annualisierte Jahresmieten von rd. 3,8 Mio. Euro. Unsere
Projetpipeline, bei der wir vor allem über Büro- und Wohnobjekte in
Deutschland und Österreich sprechen, beläuft sich auf über 1 Mrd. Euro.

mainvestor: Wie sehen denn ihre Geschäftszahlen aus?

Dr. Michael Müller: Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/2019 haben wir ein
Nettoergebnis von 6,6 Mio. Euro erzielt und unser Eigenkapital weiter auf 65
Mio. Euro gesteigert. Die Eyemaxx entwickelt sich seit Jahren positiv. Als
Vorstand und Großaktionär der Gesellschaft habe ich natürlich ein besonderes
Interesse daran, dass Eyemaxx auch in den kommenden Jahren auf der
Erfolgsspur bleibt.

mainvestor: Zurück zu Ihrer neuen Anleihe. Welche Konditionen hat der Bond?

Dr. Michael Müller: Unsere neue Unternehmensanleihe 2020/2025 hat eine
Laufzeit von fünf Jahren und ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro.
Der Zinskupon beläuft sich auf 5,5 % pro Jahr bei vierteljährlicher
Zinszahlung. Das Besondere an dieser Anleihe ist das starke
Sicherungskonzept, das wir den Anleihegläubigern bieten. Hierzu gehören
grundpfandrechtliche Sicherheiten, also Immobilien, im vollen Nominalwert
der Anleihe, davon 20 Mio. Euro im 1. Rang des Grundbuchs und weitere 10
Mio. Euro im 2. Rang. Zudem werden die laufenden Mieten der erstrangigen
Sicherheiten zur Absicherung der quartalsweise auszuzahlenden Anleihezinsen
an einen Treuhänder abgetreten, sodass alle Zinszahlungen der Anleihe
2020/2025 durch diese Mieten vollständig abgedeckt sind. Des Weiteren ist
die neue Anleihe mit zusätzlichen Covenants wie einer
Mindesteigenkapitalquote oder einer Dividenden-Ausschüttungsbegrenzung
ausgestattet.

mainvestor: Welche Objekte dienen den Anleihegläubigern als Sicherheiten?

Dr. Michael Müller: Im ersten Rang handelt es sich um vollvermietete
Logistikimmobilien in Deutschland und Österreich. Bei dem Objekt, das im
zweiten Rang als Sicherheit dient, handelt es sich um ein neues Hotelgebäude
in Offenbach am Main, in unmittelbarer Nähe zur Finanzmetropole Frankfurt am
Main. Das Objekt befindet sich aktuell in der Fertigstellung. Wir haben für
dieses Objekt mit einem renommierten Betreiber jüngst einen 20-jährigen
Pachtvertrag fixieren können. Für die Immobilien liegen aktuelle
Wertgutachten vor. Sie sind auf unserer Website transparent für jedermann
abrufbar.

mainvestor: Wo und bis wann können Anleger die Anleihe zeichnen?

Dr. Michael Müller: Die Anleihe kann bis zum 20. Juli 2020 über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse gezeichnet werden.
Das Umtauschrecht für die Gläubiger unserer Anleihe 2016/2020 läuft noch bis
zum 16. Juli. Hier haben wir, wie ich finde, ein sehr attraktives
Umtauschangebot unterbreitet. Die Gläubiger können ihre Anleihe 1:1 in die
neue Anleihe tauschen und erhalten zudem die aufgelaufenen Stückzinsen und
eine Umtauschprämie von 15,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung im
Nominalwert von 1.000 Euro. Dies entspricht einer Prämie von 1,5 %. Als
Gläubiger der neuen Anleihe können sie dann für 5 Jahre von dem Zins von 5,5
% profitieren.

mainvestor: An wen richtet sich das Angebot?

Dr. Michael Müller: Ich halte die Anleihe sowohl für institutionelle
Investoren als auch für Privatanleger für sehr attraktiv. Wo bekommen Sie
sonst in dem aktuellen Zinsumfeld noch 5,5 % p. a. bei einer Absicherung
über Immobilien?

mainvestor: Sprechen wir noch einmal über Ihre Projektpipeline, die sich ja
inzwischen auf über 1 Mrd. Euro beläuft.

Dr. Michael Müller: Das sind über 1 Mrd. Euro, die wir bis 2023 komplett
abgearbeitet haben wollen, also vor Ende des Ablaufs der neuen Anleihe. Wir
sind also hervorragend ausgelastet. Was dabei aber auch wichtig ist, wir
haben von dem Volumen bereits rund ein Drittel im Rahmen von Forward-Sales
verkauft, unter anderem auch das Großprojekt Sonnenhöfe in Schönefeld. Mit
den Forward-Sales sichern wir uns einen vereinbarten, festen Preis und
können so das Risiko reduzieren, bei Fertigstellung eventuell keine
adäquaten Preise zu erzielen. So haben wir auch bei unserer Projektpipeline
ein ausgewogenes Verhältnis von bereits veräußerten Objekten und Projekten,
bei denen wir von der zukünftigen Preisentwicklung auch profitieren können.

mainvestor: Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie denn auf Ihre
Geschäftstätigkeit?

Dr. Michael Müller: Kaum eine Branche ist derzeit nicht von den Auswirkungen
der Corona-Pandemie betroffen, dies betrifft natürlich auch die
Immobilienbranche im Allgemeinen. Wir sind mit unserem stabilen
Zwei-Säulen-Geschäftsmodell aus Entwicklerrenditen und Mieteinnahmen jedoch
grundsätzlich gut aufgestellt und können langfristig gestärkt aus der Krise
hervorgehen. Wir sehen sowohl bei Wohn- und Büroimmobilien in Deutschland
und Österreich, auf die wir unseren Fokus im Projektgeschäft gelegt haben,
als auch bei Objekten im Bereich Logistik, auf die wir den Schwerpunkt beim
Bestandsaufbau legen, eine weiterhin hohe Nachfrage am Markt.

mainvestor: Mit der Fertigstellung welcher Projekte kann man in den
kommenden Quartalen konkret rechnen?

Dr. Michael Müller: Zu erwähnen ist hier sicherlich unser Vorzeigeprojekt,
die Sonnenhöfe in Schönefeld. Trotz Corona wird der erste Bauabschnitt im
Herbst pünktlich fertig sein. Mit dem Abschluss des Bauprojekts rechnen wir
dann im Herbst 2021. In den nächsten Monaten finalisiert werden soll auch
unser Projekt in der Siemensstraße in Wien sowie bereits erwähnt, das Objekt
in Offenbach.

mainvestor: Welche Ihrer beiden Säulen wird in Zukunft die wichtigere Rolle
spielen?

Dr. Michael Müller: Derzeit hat der Abbau unserer prall gefüllten Pipeline
höchste Priorität. Gleichwohl betone ich, dass beide Säulen Teil unserer
Strategie sind und unser Geschäftsmodell ausmachen. So verbessern wir etwa
unser Risiko-/Rendite-Profil, indem wir von uns entwickelte Immobilien in
unseren Bestand aufnehmen und so unser Portfolio erweitern. Der Ausbau des
Portfolios ist also auch ein Baustein unserer Wachstumsstrategie.

mainvestor: Herr Dr. Müller, wir bedanken uns herzlich für das Gespräch.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung
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wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. Die in
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