Media and Games Invest plc; erhöht Anleihevolumen um weitere 12 Millionen Euro auf insgesamt 17 Mio Euro

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Media and Games Invest plc; erhöht Anleihevolumen um weitere 12 Millionen
Euro auf insgesamt 17 Mio Euro

13.02.2020 / 08:00
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Media and Games Invest plc erhöht Anleihevolumen um weitere 12 Millionen
Euro auf insgesamt 17 Mio Euro

13. Februar 2020 - Die Media and Games Invest plc ("MGI", ISIN:
MT000000580101; Symbol: M8G) hat im Rahmen einer selektiven Nachplatzierung
an institutionelle Investoren erfolgreich ihre MGI 2019/2024-Anleihe (ISIN
DE000A2R4KF3) um weitere 12 Mio. Euro erhöht. Die Nachplatzierung erfolgte
in mehreren Tranchen, zu Preisen zwischen 100 und 101 Prozent. Teile der
Platzierungserlöse wurden bereits für M&A und allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet. Die freien Mittel aus der Platzierung sollen u.a. für die
Optimierung der Beteiligungsstruktur genutzt werden. Die Anleihe hat ein
Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Das Unternehmen plant bei
entsprechendem Finanzierungsbedarf die Platzierung von weiteren Tranchen.

Die Inhaberschuldverschreibungen haben einen Nennbetrag von 1.000 EUR. Der
Zinskupon beläuft sich auf 7,00 Prozent p. a. bei vierteljährlicher
Zinszahlung. Die nächste Auszahlung findet am 11. April 2020 statt. Die
Einbeziehung in den Handel in den Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse fand am 11. Oktober 2019 statt. Die Anleihe hat eine
Laufzeit bis längstens 11. Oktober 2024. Eine vorzeitige Rückzahlung durch
die Emittentin ist ganz oder teilweise erstmals im Oktober 2021 zu 103
Prozent des Nominalwerts möglich. Weitere vorzeitige
Rückzahlungsmöglichkeiten bestehen im Oktober 2022 (102 Prozent) und im
Oktober 2023 (101 Prozent). Die Covenants bestehen u. a. aus einer
Mindesteigenkapitalquote des MGI Konzerns von 25 Prozent. Die Transaktion
wurde von der ICF BANK AG als Sole Lead Manager begleitet.

Die Anleihe wurde von der KFM Deutsche Mittelstand AG in ihrem
"KFM-Barometer Mittelstandsanleihen Oktober 2019" als attraktiv bezeichnet
und mit 4 von 5 Sternen ausgezeichnet.

Über Media and Games Invest plc:

Media and Games Invest plc, MGI, ist ein schnell und profitabel wachsendes
Unternehmen in den digitalen Märkten Online Medien und Games, das sich auf
eine 'buy, integrate, build & improve'-Strategie durch organisches Wachstum
sowie durch die Übernahme von Unternehmen und Assets konzentriert.
Technologie wird aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und
Wettbewerbsvorteile innerhalb der Gruppe zu schaffen. Die MGI Gruppe hat in
den vergangenen 6 Jahren über 25 Unternehmens und Asset Übernahmen getätigt.
Ein wichtiges Kriterium für die Erweiterung der Gruppe sind Synergie- und
Integrationspotenziale. Zu den wichtigsten Beteiligungen zählen u. a. die
gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen in den Bereichen Gaming und
Medien sowie die ReachHero GmbH, eine führende Influencer SaaS-Plattform,
die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, das auf
Mobile-Advertising spezialisiert ist, die PubNative GmbH, eine SSP-Plattform
für Mobile-Advertising sowie die Assets von Verve Wireless, eine führende
nordamerikanische mobile Datenplattform für standortbasiertes
programmatisches Video- und Display-Marketing . Media and Games Invest ist
u.a. an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet.

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Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten
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der Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer
Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act
unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden.

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tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung
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Presse Kontakt
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Dr Sönke Knop
Telephone: +49 69 9055 05 51
Email: MGI@edicto.de

Emittent:
Media and Games Invest plc
Sören Barz, Head of Investor Relations
St. Christopher Street 168
Valletta VLT 1467
Malta
Email: investor.relations@media-and-games-invest.com

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   Unternehmen:    Media and Games Invest plc
                   St. Christopher Street 168
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                   Malta
   Telefon:        +356 21 22 7553
   Fax:            +356 21 22 7667
   E-Mail:         investor.relations@Media-and-Games-invest.com
   Internet:       https://media-and-games-invest.com/
   ISIN:           MT0000580101
   WKN:            A1JGT0
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board),
                   Tradegate Exchange
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