DGAP-News: Sixt Leasing SE erhält mit Hyundai Capital Bank Europe neuen strategischen Großaktionär (deutsch)
21.02.2020 | 17:53
Sixt Leasing SE erhält mit Hyundai Capital Bank Europe neuen strategischen Großaktionär
DGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Sixt Leasing SE erhält mit Hyundai Capital Bank Europe neuen strategischen
Großaktionär
21.02.2020 / 17:52
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Sixt Leasing SE erhält mit Hyundai Capital Bank Europe neuen strategischen
Großaktionär
* Hyundai Capital Bank Europe, ein Joint Venture von Santander Consumer
Bank und Hyundai Capital Services, kauft Beteiligung der Sixt SE an der
Sixt Leasing SE in Höhe von 41,9 Prozent
* Ankündigung eines freiwilligen Übernahmeangebots an alle Aktionäre der
Sixt Leasing SE zum Erwerb der verbleibenden Aktien
* Angebotspreis von EUR 18,00 je Aktie in bar entspricht einer Prämie von
circa 40,8 Prozent auf den unbeeinflussten volumengewichteten
dreimonatigen Durchschnittskurs
* Michael Ruhl, Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE: "Neuer
Großaktionär unterstützt eingeschlagenen Wachstumskurs."
Pullach, 21. Februar 2020 - Die Sixt Leasing SE, ein führender Anbieter im
Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im
Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, erhält mit der Hyundai
Capital Bank Europe GmbH (HCBE), einem Joint Venture der Santander Consumer
Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc., einen neuen Großaktionär. Das
ist das Ergebnis eines Kaufvertrags zwischen HCBE und der Sixt SE, der heute
unterzeichnet wurde. Die Vereinbarung sieht vor, dass HCBE sämtliche Anteile
der Sixt SE an der Sixt Leasing SE in Höhe von 41,9 Prozent gegen Zahlung
eines Kaufpreises in Höhe von EUR 18,00 je Aktie erwirbt.
In der Folge gab HCBE heute bekannt, ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot an alle Aktionäre der Sixt Leasing SE abzugeben, das den
Erwerb der verbleibenden Aktien der Sixt Leasing SE gegen Zahlung einer
Geldleistung in Höhe von EUR 18,00 je Aktie beinhaltet. Dies entspricht
einer Prämie von circa 25,0 Prozent auf den unbeeinflussten
Xetra-Schlusskurs vom 18. Februar 2020 sowie einer Prämie von circa 40,8
Prozent auf den unbeeinflussten volumengewichteten dreimonatigen
Durchschnittskurs.
Falls der Kaufvertrag und das Übernahmeangebot noch vor der diesjährigen
ordentlichen Hauptversammlung der Sixt Leasing SE vollzogen werden, wird
sich der Preis in Abhängigkeit von dem im geprüften Konzernabschluss der
Sixt Leasing SE ausgewiesenen Konzernüberschuss für das Geschäftsjahr 2019
jeweils um bis zu EUR 0,90 je Aktie erhöhen. Die Sixt SE hat in diesem
Zusammenhang der Sixt Leasing SE unter dem Vorbehalt eines hierfür
ausreichenden Bilanzgewinns eine Dividendenerwartung für das Geschäftsjahr
2019 in Höhe von bis zu EUR 0,90 je Aktie mitgeteilt.
Sowohl das Übernahmeangebot als auch der Kaufvertrag werden unter bestimmten
Vollzugsbedingungen stehen, unter anderem fusionskontrollrechtlichen und
sonstigen regulatorischen Freigaben, einer Mindestannahmeschwelle von 55
Prozent der Aktien der Sixt Leasing SE und anderen üblichen
Vollzugsbedingungen.
Erich Sixt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Sixt Leasing SE: "Nach dem
Börsengang im Jahr 2015 vollziehen die Sixt SE und Sixt Leasing SE nun die
vollständige Trennung. Mit ihrem gewachsenen und zukunftsträchtigen
Geschäftsmodell erwarte ich für die Sixt Leasing auch außerhalb des
Sixt-Konzerns eine anhaltend positive Entwicklung. Ich möchte dem Vorstand,
den Führungskräften sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Sixt
Leasing für ihren großen Beitrag zum Erfolg des Sixt-Konzerns in den
vergangenen Jahren und Jahrzehnten herzlich danken."
Michael Ruhl, Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE: "Wir freuen uns,
die Hyundai Capital Bank Europe als Großaktionär an Bord der Sixt Leasing SE
zu begrüßen. Mit den Kompetenzen und Ressourcen der beiden weltweit tätigen
Unternehmensgruppen Santander und Hyundai können wir unsere Stärken ideal
ergänzen. Gemeinsam werden wir die derzeitige Strategie von Sixt Leasing
fortsetzen, der führende Anbieter von längerfristiger Auto-Mobilität in
Europa zu werden."
Neue Wachstumschancen durch strategische Partnerschaft
Mit ihrer hohen Kompetenz im Bereich Fahrzeugleasing und Mobilität hat Sixt
Leasing das Interesse von HCBE als strategischem Partner geweckt, um ein
komplettes Produkt- und Serviceangebot anbieten sowie sämtliche
Vertriebswege nutzen zu können. Daher wird Sixt Leasing sein bewährtes,
erfolgreiches Geschäftsmodell mit einem starken Fokus auf Innovation und
Wachstum weiterführen. Der neue Großaktionär unterstützt die bestehende
Strategie, von den langfristigen Wachstumstrends im
"Car-as-a-Service"-Sektor zu profitieren, und wird weiterhin in das Geschäft
und die Mitarbeiter investieren. Im Hinblick auf zukünftige Markttrends wird
der Fokus vor allem auf Wachstum im Privatkundensegment liegen.
Jochen Klöpper, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hyundai Capital Bank
Europe GmbH: "Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, künftig strategisch
mit Sixt Leasing zusammenzuarbeiten. Das Know-how und das erfolgreiche
Geschäftsmodell des Unternehmens bilden eine starke Wachstumsplattform.
Durch die Ergänzung unseres Produktportfolios mit den innovativen
Mobilitätsdienstleistungen und dem Flottengeschäft von Sixt Leasing am
Point-of-Sale und im Online-Bereich kann die Hyundai Capital Bank Europe
ihre Position in der Automobilfinanzierung weiter stärken."
Yoono Hwang, Präsident von Hyundai Capital Services Korea und Mitglied des
Aufsichtsrats der Hyundai Capital Bank Europe GmbH: "Wir sind überzeugt,
dass dies eine hervorragende Gelegenheit ist, das Innovationspotenzial von
Sixt Leasing im Hinblick auf zukünftige Markttrends im Automobilsektor zu
nutzen."
Markennutzung für weitere fünf Jahre gesichert
Um das Geschäft von Sixt Leasing in der neuen Eigentümerstruktur nahtlos
fortzusetzen, haben sich die Sixt Leasing SE und Sixt SE auf eine
Vereinbarung zur weiteren Nutzung der bestehenden Markenrechte für einen
Zeitraum von fünf Jahren vom Zeitpunkt des Vollzugs der Transaktion
(Closing) geeinigt. Der Sixt Leasing-Konzern kann damit auch in den
kommenden fünf Jahren unter anderem die Marken "Sixt Leasing", "Sixt
Neuwagen" und "Sixt Mobility Consulting" im Rahmen der bisherigen
Geschäftstätigkeit verwenden.
Ausbau der Gebrauchtwagenstandorte in Deutschland
Ebenfalls heute hat die Sixt Leasing SE mit Gesellschaften des Sixt
SE-Konzerns eine Vereinbarung über den Erwerb der Gebrauchtwagenstandorte
der SL Car Sales GmbH in Eching (bei München) und Berlin geschlossen. Der
Kauf der beiden Standorte ist abhängig vom Vollzug des Erwerbs der
Beteiligung der Sixt SE an der Sixt Leasing SE durch HCBE. In Egelsbach bei
Frankfurt betreibt Sixt Leasing bereits einen eigenen
Gebrauchtwagenstandort. Zukünftig verfügt das Unternehmen damit über
insgesamt drei eigene Handelsplätze in Deutschland. Der Standort Garching
verbleibt bei der SL Car Sales GmbH im Sixt SE-Konzern.
Weitere Informationen zum freiwilligen Übernahmeangebot
Die Angebotsunterlage wird gemäß den Vorgaben des WpÜG von HCBE nach
Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Vorstand und Aufsichtsrat der
Sixt Leasing SE werden das Angebot prüfen und nach Veröffentlichung der
Angebotsunterlage entsprechend ihren gesetzlichen Verpflichtungen eine
begründete Stellungnahme zu dem Angebot abgeben und veröffentlichen.
Informationen zu HCBE
Hyundai Capital Bank Europe GmbH
Die Hyundai Capital Bank Europe ist der herstellereigene Finanzdienstleister
von Hyundai Motor und Kia Motors für die Automarken Kia und Hyundai. Das
Unternehmen hat seinen Sitz in Frankfurt am Main. HCBE hat das EU-weite
Genehmigungsverfahren für Banken bestanden und im September 2016 eine
deutsche Vollbanklizenz von der EZB erhalten. Anteilseigner des Joint
Ventures sind die Santander Consumer Bank AG und die Hyundai Capital
Services Inc.
Santander Consumer Bank AG
Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahl zu den Top
5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privat- und Firmenkunden
umfangreiche Finanzdienstleistungen über verschiedene Kanäle an. Ob online,
per Video-Beratung oder persönlich in der Filiale - Santander hat ein
Service- und Produktangebot, das ein breites Spektrum abdeckt, vom Girokonto
über die Kreditkarte bis hin zur Baufinanzierung sowie dem
Wertpapiergeschäft. In Deutschland ist die Bank der größte
herstellerunabhängige Finanzierer von Mobilität und auch bei der
Verbraucherfinanzierung führend. Die hundertprozentige Tochter der
spanischen Banco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach.
Hyundai Motor Group
Die Hyundai Motor Group ist ein globales Unternehmen, das eine
Wertschöpfungskette auf der Basis von Automobilen, Stahl und Bauwesen
geschaffen hat und Logistik, Finanzen, IT und Service umfasst. Mit rund
250.000 Mitarbeitern weltweit gehören die Hyundai Motor Co., die Kia Motors
Corp. und Genesis zu den Automobilmarken des Konzerns. Mit kreativem Denken,
kooperativer Kommunikation und dem Willen, alle Herausforderungen
anzunehmen, arbeitet die Hyundai Motor Group daran, eine bessere Zukunft für
alle zu schaffen.
Hyundai Capital Services Inc.
Hyundai Capital Services ist der Finanzierungsdienstleister der Hyundai
Motor Group und bietet Auto- und Gebrauchsgüterfinanzierung,
Leasing-Services und Privatkredite.
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Über Sixt Leasing:
Die Sixt Leasing SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der führenden
Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie
Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit
maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige
Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden.
Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen
sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen.
Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer
Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement.
Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai
2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2018 auf 806 Mio.
Euro.
www.sixt-leasing.de
Kontakt:
Sixt Leasing SE
Investor Relations
Stefan Kraus
+49 89 74444 4518
ir@sixt-leasing.com
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Unternehmen: Sixt Leasing SE
Zugspitzstraße 1
82049 Pullach
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 744 44 - 4518
Fax: +49 (0)89 744 44 - 8 4518
E-Mail: ir@sixt-leasing.com
Internet: http://ir.sixt-leasing.de
ISIN: DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6, DE000A2LQKV2
WKN: A0DPRE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
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981507 21.02.2020
ISIN DE000A0DPRE6 DE000A2DADR6 DE000A2LQKV2
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