DGAP-News: Sixt Leasing SE: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Hyundai Capital Bank Europe GmbH (deutsch)
06.04.2020 | 14:37
Sixt Leasing SE: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Hyundai Capital Bank Europe GmbH
DGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Stellungnahme/Übernahmeangebot
Sixt Leasing SE: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme des
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Hyundai Capital Bank Europe
GmbH
06.04.2020 / 14:36
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Sixt Leasing SE: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme des
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Hyundai Capital Bank Europe
GmbH
* Gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat
veröffentlicht
* Fairer Angebotspreis mit attraktiver Prämie für Aktionäre
* Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen das Engagement der Hyundai Capital
Bank Europe GmbH zur Unterstützung der Strategie von Sixt Leasing
Pullach, 6. April 2020 - Vorstand und Aufsichtsrat der Sixt Leasing SE haben
heute ihre begründete Stellungnahme nach § 27 WpÜG zum freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebot der Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE) an
die Aktionäre der Sixt Leasing SE veröffentlicht. Demnach empfehlen sie den
Sixt Leasing-Aktionären, das Übernahmeangebot anzunehmen. HCBE, ein Joint
Venture der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services
Inc., hatte das Angebot zu einem Preis von EUR 18,00 bzw. bei Eintritt
bestimmter in der Angebotsunterlage definierter Bedingungen bis EUR 18,90 je
Sixt Leasing-Aktie in bar am 21. Februar 2020 angekündigt und am 24. März
2020 die entsprechende Angebotsunterlage veröffentlicht.
Vorstand und Aufsichtsrat von Sixt Leasing haben unabhängig voneinander die
Bedingungen des Übernahmeangebots geprüft und bewertet. Unter
Berücksichtigung der Informationen in der Stellungnahme und der
Gesamtumstände im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot sowie der Ziele und
Absichten von HCBE, wie sie sich aus der Angebotsunterlage ergeben, sind
Vorstand und Aufsichtsrat der Ansicht, dass die von HCBE angebotene
Gegenleistung angemessen und das Übernahmeangebot im Interesse von Sixt
Leasing ist. Dabei haben sie zur Prüfung der Angemessenheit der angebotenen
Gegenleistung neben den genannten Erwägungsgründen auch eine Fairness
Opinion herangezogen. Vorstand und Aufsichtsrat bewerten den Angebotspreis
insbesondere auch unter Berücksichtigung des aktuell volatilen
Kapitalmarktumfeldes als attraktiv.
Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen das Übernahmeangebot und sind der
Auffassung, dass der Vollzug des Übernahmeangebots im Interesse der Sixt
Leasing SE, ihren Aktionären und sonstigen Stakeholdern liegt. Die von HCBE,
Banco Santander und Hyundai Motors angestrebten operativen Maßnahmen, wie
etwa die Absicht, die Strategie von Sixt Leasing in Bezug auf den
Wachstumstrend "car-as-a-service" zu stärken und zu unterstützen, die
Absicht, insbesondere Sixt Leasing weiterhin als ein von
Automobilherstellern unabhängiges Mehrmarkenunternehmen zu betreiben, oder
die weiter geäußerte Absicht, Erträge der Gesellschaft im Geschäftsbereich
Flottenmanagement durch eine Steigerung der Kundenzahl, Leverage-Effekte
beim operativen Geschäft und internationale Expansion zu steigern, werden
als positiv und plausibel eingeschätzt. Ebenso bewerten Vorstand und
Aufsichtsrat eine zukünftige Einbindung der Gesellschaft in den
Konzernverbund zweier internationaler und finanzstarker Konzerne als positiv
für die zukünftigen Refinanzierungsmöglichkeiten von Sixt Leasing. Im
Interesse der sonstigen Stakeholder, insbesondere der Arbeitnehmer, begrüßen
Vorstand und Aufsichtsrat die Aussage von HCBE, Banco Santander und Hyundai
Motors, wonach grundsätzlich nicht beabsichtigt ist, größere
Restrukturierungsprozesse in der Organisation oder bei den
Arbeitnehmervertretungen von Sixt Leasing vorzunehmen.
Eckdaten zum Übernahmeangebot und zur Stellungnahme
Die Annahmefrist für das Angebot hat mit der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage am 24. März 2020 begonnen und wird am 30. April 2020 um 24
Uhr (MESZ) enden. Der Erfolg des Angebots setzt das Erreichen einer
Mindestannahmeschwelle von mindestens 55 Prozent der im Zeitpunkt des
Ablaufs der Annahmefrist ausgegebenen Sixt Leasing-Aktien sowie das
Eintreten weiterer üblicher Vollzugsbedingungen voraus. Die zum Verkauf
eingereichten Sixt Leasing-Aktien sind mit der ISIN DE000A2888L0
gekennzeichnet.
Die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der
Sixt Leasing SE, Pullach, zu dem am 24. März 2020 veröffentlichten
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot (Barangebot) von HCBE an die
Aktionäre der Sixt Leasing SE ist bei der Sixt Leasing SE, Investor
Relations, Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach, Tel: +49 (0) 89 74444-4518 Fax:
+49 (0) 89 74444-85169; E-Mail: ir@sixt-leasing.com, zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten.
Darüber hinaus steht die Stellungnahme im Internet unter
https://ir.sixt-leasing.de/uebernahmeangebot zur Verfügung.
Die Stellungnahme und etwaige Ergänzungen und/oder zusätzliche
Stellungnahmen zu möglichen Änderungen des Übernahmeangebots werden in
deutscher Sprache und unverbindlicher englischer Übersetzung veröffentlicht.
Maßgeblich sind ausschließlich die deutschen Fassungen.
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Über Sixt Leasing:
Die Sixt Leasing SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der führenden
Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie
Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit
maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige
Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden.
Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen
sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen.
Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer
Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement.
Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai
2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2019 auf 824 Mio.
Euro.
www.sixt-leasing.de
Kontakt:
Sixt Leasing SE
Investor Relations
+49 89 74444 4518
ir@sixt-leasing.com
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Unternehmen: Sixt Leasing SE
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