Sixt SE: Sixt SE setzt auf konsequentes Wachstum durch weitere Digitalisierung und Internationalisierung des Kerngeschäfts 'Mobility' und trennt sich vollständig von der Beteiligung an der Sixt Leasing SE

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Sixt SE: Sixt SE setzt auf konsequentes Wachstum durch weitere
Digitalisierung und Internationalisierung des Kerngeschäfts 'Mobility' und
trennt sich vollständig von der Beteiligung an der Sixt Leasing SE

21.02.2020 / 17:53
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Sixt SE setzt auf konsequentes Wachstum durch weitere Digitalisierung und
Internationalisierung des Kerngeschäfts "Mobility" und trennt sich
vollständig von der Beteiligung an der Sixt Leasing SE

- Verkauf des 41,9-%-Aktienpakets an der Sixt Leasing SE an Hyundai Capital
Bank Europe GmbH, einem Joint Venture der Santander Consumer Bank
Aktiengesellschaft und Hyundai Capital Services Inc.

- Auf Basis eines Verkaufspreises von 18,00 Euro je Aktie ergibt sich ein
Erlös von 155,6 Mio. Euro; der Verkauf erzielt damit eine attraktive Prämie
von rund 40,8% gegenüber dem unbeeinflussten volumengewichteten
dreimonatigen Durchschnittskurs der Aktien der Sixt Leasing SE

- Fokussierung von Managementkapazitäten und deutliche Optimierung der
Bilanzstruktur ermöglichen weitere Expansion und Wachstum im strategischen
Kerngeschäft

- Hyundai Capital Bank Europe GmbH wird freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot für alle weiteren Sixt Leasing Aktien abgeben

- Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Sixt SE: "Nach dem Börsengang
der Sixt Leasing SE im Jahr 2015 ist die jetzt beschlossene Veräußerung
unseres restlichen Aktienpakets ein konsequenter strategischer Schritt."

Pullach, 21.02. 2020 - Die Sixt SE wird sich vollständig von ihrer
Beteiligung an der Tochtergesellschaft Sixt Leasing SE trennen. Der
internationale Mobilitätsdienstleister hat heute mit der Hyundai Capital
Bank Europe GmbH, einem Joint Venture der Santander Consumer Bank
Aktiengesellschaft und der Hyundai Capital Services Inc., eine Vereinbarung
über den Verkauf seiner Aktien an der Sixt Leasing SE (41,9% des
Grundkapitals) geschlossen. Die börsennotierte Sixt Leasing SE ist bisher
eine vollkonsolidierte Tochtergesellschaft der Sixt SE.

Der für den Verkauf der Beteiligung vereinbarte Kaufpreis beträgt rund 155,6
Mio. Euro oder 18,00 Euro je verkaufter Aktie - dies entspricht einer Prämie
von rund 40,8% auf den unbeeinflussten volumengewichteten dreimonatigen
Durchschnittskurs der Aktien der Sixt Leasing SE bis einschließlich 18.
Februar 2020. [1] Zusätzlich steht der Sixt SE nach der Vereinbarung für
ihre Beteiligung an der Sixt Leasing SE in Abhängigkeit von dem im geprüften
Konzernabschluss der Sixt Leasing SE ausgewiesenen Konzernüberschuss für das
Geschäftsjahr 2019 noch eine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe
von bis zu EUR 0,90 je Aktie zu. Die Sixt SE hat der Sixt Leasing SE vor
diesem Hintergrund - unter dem Vorbehalt eines hierfür ausreichenden
Bilanzgewinns - eine Dividendenerwartung für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe
von bis zu EUR 0,90 je Aktie mitgeteilt. Sollte der Verkauf noch vor der
diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Sixt Leasing SE vollzogen
werden, würde sich der Kaufpreis auf bis zu rund 163,4 Mio. Euro oder bis zu
18,90 Euro je verkaufter Aktie erhöhen. Die zuvor genannte Prämie würde dann
auf rund 47,9% ansteigen.

Mit dieser Entscheidung wird sich die Sixt SE noch stärker auf die
Aktivitäten im Geschäftsbereich "Mobility", der die Autovermietung wie auch
die neuen digitalen Mobilitätsdienste auf Basis der Mobilitätsplattform ONE
umfasst, konzentrieren. Hier wächst SIXT als Innovationsführer der Branche
seit Jahren deutlich stärker als der Wettbewerb. Im Vordergrund stehen dabei
die weitere Digitalisierung sowie insbesondere die internationale Expansion
in den USA und Westeuropa. Leasing-Produkte werden nach jetzigem Stand
künftig nicht mehr Teil des Produktportfolios von SIXT sein.

Die Hyundai Capital Bank Europe GmbH hat im Zusammenhang mit dem Abschluss
der Vereinbarung mit der Sixt SE ihre Entscheidung bekannt gegeben, ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre der Sixt
Leasing SE zum Erwerb der verbleibenden Aktien der Sixt Leasing SE zu einem
Preis in bar abzugeben, der dem oben genannten Kaufpreis pro Aktie
entspricht, der von der Hyundai Capital Bank Europe GmbH auch für den Erwerb
der Beteiligung der Sixt SE an der Sixt Leasing SE zu zahlen ist.

Der Vollzug des Verkaufs der Beteiligung der Sixt SE an der Sixt Leasing SE
ist unter anderem davon abhängig, dass die Hyundai Capital Bank Europe GmbH
im Rahmen ihres freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots - unter
Einschluss der von der Sixt SE erworbenen Beteiligung - eine Annahmequote
von mindestens 55% aller Aktien der Sixt Leasing SE erreicht. Daneben steht
der Vollzug unter dem Vorbehalt der Sicherstellung der Finanzierung der
Transaktion durch die Hyundai Capital Bank Europe GmbH und der Erteilung
fusionskontrollrechtlicher und sonstiger regulatorischer Freigaben. Die Sixt
SE rechnet mit einem Vollzug des Verkaufs im zweiten Halbjahr 2020.

Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Sixt SE: "Nach dem Börsengang
der Sixt Leasing im Jahr 2015 ist die jetzt beschlossene Veräußerung unseres
restlichen Aktienpakets ein konsequenter strategischer Schritt. Ich möchte
dem Vorstand, den Führungskräften sowie allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Sixt Leasing SE für ihren großen Beitrag zum Erfolg des
Sixt-Konzerns in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten herzlich danken."

Alexander Sixt, Vorstand (CAO) der Sixt SE: "Durch den Verkauf setzen wir
ganz bewusst auf den konsequenten Ausbau unseres Kerngeschäftes und
konzentrieren uns noch stärker als zuvor auf die wachstums- und
innovationsgetriebene Weiterentwicklung unserer neuen Mobilitätsdienste, die
Digitalisierung unseres Unternehmens sowie insbesondere die internationale
Expansion in den USA und Westeuropa. Die Transaktion ermöglicht es uns
ferner, durch die Entkonsolidierung des Leasinggeschäfts die Bilanz deutlich
zu kürzen und unsere Spitzenposition in unserer Peer Group in Bezug auf die
Eigenkapitalquote weiter auszubauen."

Jochen Klöpper, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hyundai Capital Bank
Europe GmbH: "Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, künftig strategisch
mit Sixt Leasing zusammenzuarbeiten. Das Know-how und das erfolgreiche
Geschäftsmodell des Unternehmens bilden eine starke Wachstumsplattform.
Durch die Ergänzung unseres Produktportfolios mit den innovativen
Mobilitätsdienstleistungen und dem Flottengeschäft von Sixt Leasing am
Point-of-Sale und im Online-Bereich kann die Hyundai Capital Bank Europe
ihre Position in der Automobilfinanzierung weiter stärken."

Yoono Hwang, Präsident von Hyundai Capital Services Korea und Mitglied des
Aufsichtsrats der Hyundai Capital Bank Europe GmbH: "Wir sind überzeugt,
dass dies eine hervorragende Gelegenheit ist, das Innovationspotenzial von
Sixt Leasing im Hinblick auf zukünftige Markttrends im Automobilsektor zu
nutzen."

Über SIXT:

Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international
führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den
Produkten SIXT rent, SIXT share und SIXT ride bietet das Unternehmen ein
einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen
Autovermietung, Carsharing und Fahrdienste. Die Produkte können über eine
einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften
Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit
präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente
Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker
Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und
ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet
Umsatzerlöse von 2,93 Mrd. Euro (2018) und zählt zu den profitabelsten
Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des
Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN
Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

Kontakt:

Julia Hoffstaedter / Stefanie Seidlitz
SIXT Central Press Office
Tel.: +49 (0) 89 / 7 44 44 - 6700
E-Mail: pressrelations@sixt.com

[1] Daten-Quelle: Bloomberg vom 18. Februar 2020

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Sixt SE
                   Zugspitzstraße 1
                   82049 Pullach
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)89 74444-5104
   Fax:            +49 (0)89 74444-85104
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981601 21.02.2020
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