BayWa AG: Sanierungsgutachter bestätigt in zweitem Gutachtenentwurf Sanierungsfähigkeit auf Basis des konkretisierten Transformationskonzepts

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BayWa AG: Sanierungsgutachter bestätigt in zweitem Gutachtenentwurf

Sanierungsfähigkeit auf Basis des konkretisierten Transformationskonzepts

30.11.2024 / 00:56 CET/CEST

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Der von der Baywa AG im Juli 2024 beauftragte Sanierungsgutachter bestätigt

in seinem vorgelegten zweiten Entwurf des Sanierungsgutachtens die

Sanierungsfähigkeit der BayWa AG auf Basis eines nunmehr vorliegenden,

konkretisierten Transformationskonzepts der BayWa AG.

Das Transformationskonzept sieht eine organisatorische Verschlankung und

zahlreiche operative Einsparungsmaßnahmen sowie die Veräußerung von

bestimmten wesentlichen, insbesondere internationalen Beteiligungen unter

grundsätzlicher Fortführung der vier Kerngeschäftsbereiche Agrar, Baustoffe,

Energie und Technik vor. Das Sanierungsgutachten geht zudem davon aus, dass

zur Stärkung der Liquidität im kommenden Jahr eine

Bezugsrechts-Kapitalerhöhung durchgeführt wird.

Die durch die vorgeschlagenen Maßnahmen freiwerdenden bzw. zufließenden

Mittel sollen zur Stärkung der Liquidität für den operativen

Geschäftsbetrieb und zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten verwendet

werden. Der Gutachtenentwurf geht davon aus, dass nach der

Transformationsphase, die bis 31.12.2027 laufen soll, eine erheblich

verbesserte Eigenkapitalquote vorliegen wird und marktübliche Erträge

erwirtschaftet werden.

Die Verhandlungen mit den Finanzierungspartnern und weiteren wesentlichen

Stakeholdern verlaufen weiterhin konstruktiv. Der Vorstand geht davon aus,

dass es gelingen wird, auf der Grundlage des vorliegenden zweiten

Gutachtenentwurfs eine abschließende kommerzielle Einigung mit den

Finanzierungspartnern und weiteren wesentlichen Stakeholdern über die

vertragliche Dokumentation der Sanierungslösung sowie die langfristige

Neuordnung der Finanzierung bis Ende 2027 zu erzielen.

Die Ausfertigung des finalen Sanierungsgutachtens und der Abschluss der

Rekapitalisierung ist bis spätestens Anfang Q2/2025 geplant.

Kontakt:

Dr. Frank Herkenhoff, BayWa AG, Leiter Corporate Communications,

Tel. 0 89/92 22-36 80, E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de

Josko Radeljic, BayWa AG, Leiter Investor Relations,

Tel. 0 89/92 22-38 87, E-Mail: josko.radeljic@baywa.de

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