K+S Aktiengesellschaft: Öffentliches Rückkaufangebot der ausstehenden Anleihe 2024

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K+S Aktiengesellschaft: Öffentliches Rückkaufangebot der ausstehenden

Anleihe 2024

18.11.2022 / 10:24 CET/CEST

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VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER

AN EINE PERSON, DIE SICH IN DEN VEREINIGEN STAATEN BEFINDET ODER ANSÄSSIG

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Die K+S Aktiengesellschaft gibt hiermit ein öffentliches Angebot an die

Inhaber der ausstehenden Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2024

(ISIN: XS1854830889) zum Rückkauf in bar bekannt (das "Angebot").

Das Angebot ist darauf ausgerichtet, die vorhandenen Barmittel des

Unternehmens proaktiv zu nutzen, um die ausstehenden Finanzverbindlichkeiten

zu verringern, die Bilanzstruktur zu optimieren und die künftigen Zinskosten

des Unternehmens zu senken. Der Rückkaufkurs im Rahmen des Angebots liegt

für die Schuldverschreibungen bei

100,00 % und damit leicht über dem aktuellen Kurs, zuzüglich aufgelaufener

Zinsen.

Die Angebotsfrist beginnt heute am 18. November 2022 und endet

voraussichtlich am 29. November 2022 um 16.00 Uhr MEZ. Das Ergebnis des

Angebots soll am 30. November 2022 bekannt gegeben werden. Der Vollzug des

Angebots wird voraussichtlich am 1. Dezember 2022 erfolgen.

Das Angebot, ausstehende Schuldverschreibungen zum Rückkauf anzudienen, ist

nur außerhalb des Hoheitsgebiets der Vereinigten Staaten gültig und wirksam.

Das Angebot ist nicht für US-Personen zugänglich. Weitere Informationen und

Beschränkungen in Bezug auf das Angebot werden in einem Tender Offer

Memorandum veröffentlicht, das unmittelbar nach dieser Bekanntmachung bei

Kroll Issuer Services Limited als Tender Agent unter

https://deals.is.kroll.com/kpluss oder per E-Mail (kpluss@is.kroll.com)

angefordert werden kann.

Kontakt:

Investor Relations:

Julia Bock, CFA

Telefon: +49 561 9301-1009

julia.bock@k-plus-s.com

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Unternehmen: K+S Aktiengesellschaft

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