Sunrise Medical plant Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse

EQS-News: Cidron Ray B.V. / Schlagwort(e): Börsengang

Sunrise Medical plant Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse

28.05.2024 / 07:00 CET/CEST

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Sunrise Medical plant Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse

* Sunrise Medical, ein weltweit führender Anbieter von Mobilitätshilfen,

strebt vorbehaltlich entsprechender Marktbedingungen im Sommer 2024 eine

Börsennotierung im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse an

* Angebot soll eine Privatplatzierung von neu ausgegebenen Aktien aus

einer Kapitalerhöhung sowie einer Sekundärkomponente eines bestehenden,

von Nordic Capital CV1 Limited kontrollierten Aktionärs umfassen

* Sunrise Medical ist ein führendes Unternehmen im Markt für komplexe

Rehabilitation mit einem umfassenden Portfolio von Produkten und

Leistungen im Bereich der komplexen und der Standard-Rehabilitation

sowie einer starken globalen Präsenz

* Starkes Engagement für die Endnutzer mit der klaren Vision, das

alltägliche Leben von Menschen mit eingeschränkter Mobilität durch eine

führende Rolle bei der Entwicklung, dem Design, der Herstellung und dem

Vertrieb von innovativen, hochwertigen Produkten und Dienstleistungen zu

verbessern

* Das Unternehmen sieht attraktives Wachstumspotenzial im großen,

wachsenden und resilienten Rehabilitationsmarkt, der durch starke Trends

geprägt ist

* Sunrise Medical erzielte in den ersten neun Monaten 2023/24 ein starkes

Finanzergebnis mit einem Umsatz von rund 516 Millionen Euro

(währungsbereinigter Anstieg von 12 % gegenüber dem Vergleichszeitraum

im Vorjahr) und einer Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge um rund

330 Basispunkte auf 20,8 %

Malsch bei Heidelberg, Deutschland | 28. Mai 2024

Sunrise Medical (die "Gruppe"), ein weltweiter führender Anbieter von

Mobilitätshilfen, hat heute die Absicht bekannt gegeben, im regulierten

Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert zu werden.

Sunrise Medical ist in der Entwicklung, dem Design, der Herstellung und dem

Vertrieb von Produkten und Lösungen für die unterstützende Mobilität tätig.

Dazu zählen manuelle und elektrische Rollstühle, elektrische Zusatzantriebe,

therapeutische Geräte für Kinder und ältere Menschen, Elektromobile, Sitz-

und Positionierungssysteme sowie Alltagshilfen und andere medizinische

Geräte für den häuslichen Gebrauch. Die Gruppe ist führend auf dem Gebiet

der komplexen Rehabilitation, wo die Produkte oft auf die spezifischen

Anforderungen einzelner Kunden mit essenziellen Bedürfnissen zugeschnitten

sind.

Es wird erwartet, dass der geplante Börsengang das zukünftige

Wachstumspotenzial von Sunrise Medical weiter stärken und die

Finanzierungsmöglichkeiten erweitern wird. Das Angebot wird aus

Privatplatzierungen bei qualifizierten Investoren im Europäischen

Wirtschaftsraum und bei bestimmten institutionellen Investoren in

verschiedenen anderen Ländern bestehen. Es wird neu ausgegebene Aktien aus

einer Kapitalerhöhung sowie eine Sekundärkomponente von Sunrise Medicals

Aktionär Cidron Liberty Systems S.à r.l. [1] (der "verkaufende Aktionär"),

einer von Nordic Capital CV1 Limited kontrollierten Gesellschaft, umfassen.

Die Aktie soll vorbehaltlich entsprechender Marktbedingungen voraussichtlich

im Sommer 2024 erstmals an der Börse gehandelt werden. Zusätzlich zu

Sekundärerlösen, die dem verkaufenden Aktionär zustehen, strebt Sunrise

Medical einen Bruttoerlös von 240 Millionen Euro aus der Privatplatzierung

an. Die Gruppe beabsichtigt, den Erlös zur Rückzahlung bestehender

Finanzverbindlichkeiten zu verwenden. Damit sollen ihre Bilanz gestärkt und

der Verschuldungsgrad reduziert werden.

Thomas Babacan, Präsident und CEO von Sunrise Medical, sagt: "Die heutige

Ankündigung ist ein wichtiger Meilenstein für Sunrise Medical. Seit mehr als

40 Jahren folgen wir unserer Mission, das Leben von Menschen zu verbessern.

Wir werden uns dieser Mission noch weiter verpflichten, indem wir unser

volles Potenzial als börsennotiertes Unternehmen ausschöpfen. Uns zeichnen

eine starke globale Präsenz, unsere bewiesenen Stärken bei der Versorgung

unserer Kunden mit qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen,

kontinuierliche Innovation sowie ein robustes Finanzprofil aus. Damit sind

wir ideal positioniert, um weitere Wachstumschancen im resilienten Markt für

Rehabilitationslösungen zu nutzen. Alles, was wir tun, wird von unserem

Anspruch angetrieben, individuellen Nutzern in kritischen Lebenssituationen

herausragende Lösungen zu bieten und sie dabei zu unterstützen, ein

unabhängiges Leben zu führen. Mit unserem Engagement für Innovation und

Qualität, unserem nutzerzentrierten Geschäftsmodell und unserem

einzigartigen Industrie- und Forschungsökosystem treiben wir Innovation für

den medizinischen Fortschritt voran und schaffen Werte für alle unsere

Stakeholder."

Ein werteorientierter Branchenführer im Rehabilitationsbereich

Sunrise Medical ist im Bereich Medizintechnik ein weltweit führender

Anbieter von Mobilitätshilfen. Das Unternehmen bietet innovative, qualitativ

hochwertige Produkte an, mit denen Menschen, die auf Mobilitätshilfen

angewiesen sind, ihr Leben im Alltag verbessern können. Ein besonderer

Schwerpunkt liegt dabei auf Produkten für Nutzer mit chronischen klinischen

Bedürfnissen. Dazu gehören neurologische, orthopädische und andere

Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Schlaganfälle, Wirbelsäulen- und

Rückenmarksverletzungen, Krebs und Osteoarthritis, die alle zu einer starken

Beeinträchtigung der individuellen Mobilität führen können. Sunrise Medical

unterstützt diese Nutzer mit einem breiten Produktportfolio im Bereich der

komplexen und der Standard-Rehabilitation.

Die Gruppe mit Sitz in Malsch, Deutschland, ist derzeit in 23 Ländern tätig

und beschäftigt weltweit über 2.800 Mitarbeiter. Durch die Verbindung der

umfassenden globalen Präsenz und starken lokalen Vertriebsverbindungen

werden die Produkte von Sunrise Medical in über 130 Ländern an ein

umfangreiches Netzwerk von Händlern im Gesundheitsbereich sowie an

staatliche Behörden und öffentliche Institutionen vertrieben.

Im Geschäftsjahr 2022/23 (endend zum 30. Juni 2023) erreichte die Gruppe

einen Umsatz von 636 Millionen Euro [2] (GJ 2021/22: 544 Millionen Euro),

was einem währungsbereinigten Anstieg von rund 15 % [3] gegenüber dem

Vorjahr entspricht. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023/24

erzielte Sunrise Medical einen Umsatz von rund 516 Millionen Euro [2] (9M

2022/23: 470 Millionen Euro). Dies stellt einen währungsbereinigten Anstieg

von rund 12 % [3] dar, der durch Wachstum in allen geografischen Regionen

und Produktgruppen angetrieben wurde.

Attraktiver Markt mit starken zugrundeliegenden Trends

Sunrise Medical ist im großen, wachsenden und resilienten

Rehabilitationsmarkt mit einem Fokus auf den Bereich der komplexen

Rehabilitation tätig. Die Produkte in diesem Bereich sind oft auf die

spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Kunden zugeschnitten. Dies erfordert

spezielle Expertise in Design und Produktion. Das Volumen des adressierbaren

Marktes schätzt die Gruppe für den gesamten Rehabilitationsbereich auf 5,2

Milliarden Euro im Jahr 2023. Für den Zeitraum 2023 bis 2027 wird eine

durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,7 % erwartet. Es wird

erwartet, dass der Markt für komplexe Rehabilitation dabei zwischen 2023 und

2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,4 %

voraussichtlich noch stärker wachsen wird als der Gesamtmarkt. Für den

Rehabilitationsmarkt wird weiterhin eine zunehmende Nachfrage erwartet, die

durch verschiedene globale Trends getrieben wird. Dazu zählen insbesondere

eine höhere Lebenserwartung und die Alterung der Bevölkerung. Die steigende

Prävalenz chronischer Erkrankungen trägt zum wachsenden Bedarf an

komplexeren Mobilitätshilfen ebenso bei wie der Trend, Nutzern mit

anspruchsvollen medizinischen Indikationen die häusliche Pflege zu

ermöglichen.

Die führende Position von Sunrise Medical in diesem wachsenden Markt wird

durch die starke globale Präsenz des Unternehmens in verschiedenen Regionen,

insbesondere in den Kernmärkten in Europa und Nordamerika, untermauert.

Sunrise Medical verfügt über langjährige Beziehungen zu lokalen Ärzten und

Therapeuten, Händlernetzwerken sowie Nutzern. Das Portfolio umfasst

personalisierte Produkte und maßgeschneiderte lokale Dienstleistungen mit

kurzen Lieferzeiten. Sunrise Medical profitiert mit seinen 18 eigenen

Kernmarken von einem starken Nutzer- und Kundenstamm, der auf einer hohen

Markenbekanntheit und -loyalität beruht.

Die Rehabilitationsbranche unterliegt darüber hinaus strengen

regulatorischen Anforderungen und komplexen lokalen Erstattungsrichtlinien,

die sich von Land zu Land und von Produktgruppe zu Produktgruppe

unterscheiden. Die Gruppe profitiert hier von ihren fundierten Kenntnissen

der jeweiligen Regularien und Compliance-Anforderungen sowie der lokalen

Erstattungssysteme und verfügt damit über eine noch stärkere Marktposition.

Führendes Portfolio über das gesamte Spektrum der komplexen und der

Standard-Rehabilitation

Als innovatives Unternehmen mit einem breiten Produktportfolio für

Mobilitätshilfen deckt Sunrise Medical ein breites Spektrum an komplexen und

Standard-Rehabilitationsmaßnahmen ab. Mit Spitzenpositionen in den

Schlüsselregionen Europa und Nordamerika ist Sunrise Medical Marktführer für

Lösungen insbesondere im Bereich der komplexen Rehabilitation. Die Produkte

für den komplexen Rehabilitationsmarkt machten im Geschäftsjahr 2022/23 rund

78 % des Umsatzes aus. Zu den Produkten in diesem Schwerpunktbereich gehören

hochentwickelte elektrische Rollstühle und manuelle Rollstühle für

Erwachsene, Sitz- und Positionierungselemente wie Rollstuhlkissen oder

Rücken- und Kopfstützsysteme, elektrische Zusatzantriebe, Produktlösungen

für Kinder und digitale Produktlösungen. Alle Produkte bieten hierbei

vielfältige Personalisierungs- und Konfigurationsoptionen. Der Bereich

Standard-Rehabilitation, der die verbleibenden 22 % des Umsatzes ausmacht,

bietet Produkte für die ältere Bevölkerung oder Patienten mit weniger

komplexen Rehabilitationsbedürfnissen. Dazu gehören nicht personalisierte

Rollstühle und Rollatoren, Elektromobile sowie Patientenlifter und andere

medizinische Heimgeräte.

Der langfristige Markterfolg von Sunrise Medical beruht auf kontinuierlicher

Innovation. Die Gruppe beschäftigt über 110 Mitarbeiter in den Bereichen

Forschung und Entwicklung (F&E) sowie Technik und betreibt elf F&E-Standorte

in sechs Ländern. Die F&E-Strategie von Sunrise Medical weist dabei eine

beachtliche Erfolgsbilanz bei der Einführung neuer Produkte auf. Im

Geschäftsjahr 2022/23 stammten rund 32 % des Umsatzes der Gruppe aus neuen

Produkten, Technologien und Upgrades von Produkten, die in den

Geschäftsjahren 2021 bis 2023 eingeführt wurden. Sunrise Medical verfügt

über eine umfangreiche Innovationspipeline, die auch in Zukunft ein

wichtiger Treiber für das weitere Wachstum sein wird.

Darüber hinaus verfolgt Sunrise Medical eine klar definierte M&A-Strategie

mit einer soliden Pipeline potenzieller M&A-Ziele, die die internen

Innovationen ergänzen. Durch M&A hat Sunrise Medical in jüngster Zeit

fortschrittliche Technologien wie 3D-Druck für Sitze und spezielle

Steuerungen für Elektrorollstühle eingeführt, was ebenfalls erheblich zu

einer Stärkung des Produkt- und Technologieportfolios beiträgt.

Umfassende globale Präsenz in Kombination mit vertrauensvollen Beziehungen

zu wichtigen Stakeholdergruppen

Mit insgesamt 34 Standorten in 23 Ländern verfügt Sunrise Medical über die

branchenweit umfangreichsten Produktions- und Montagekapazitäten sowie über

eine eigene Vertriebs- und Servicepräsenz in den wichtigsten Märkten des

Sektors. Dies ist ein entscheidender Vorteil für die sogenannte

Personalisierung auf der letzten Meile und ermöglicht, dass ein hochgradig

personalisiertes Produkt innerhalb kurzer Lieferzeiten an die Kunden

geliefert werden kann. Es bietet zudem die Möglichkeit für schnelle und

zuverlässige Reparaturen sowie Dienstleistungen vor Ort. Die

Vertriebspräsenz der Gruppe wird durch eigene starke lokale Teams von

Handels-, Produkt- und klinischen Spezialisten unterstützt, die zu den

größten in der Branche gehören. Dies ermöglicht kontinuierlich ausgebaute,

tief verwurzelte Beziehungen zu den wichtigsten Stakeholdergruppen in den

lokalen Märkten wie Ärzten und Therapeuten, Händlern, staatlichen Behörden

und öffentlichen Institutionen sowie privaten Versicherungsgesellschaften

und Endnutzern.

Die Gruppe hat enge Beziehungen zu einem großen globalen Netzwerk von Ärzten

und Therapeuten aufgebaut, die eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der

Nutzer während des gesamten Behandlungsprozesses spielen. Die Marken der

Gruppe genießen zudem einen hohen Bekanntheitsgrad bei Ärzten und

Therapeuten, Händlern sowie Nutzern. Dies wird dadurch gestützt, dass die

Gruppe großen Wert auf umfassende Dienstleistungen sowie Unterstützung für

Ärzte, Therapeuten und Händler sowie auf ein breites Engagement der Nutzer

legt.

Attraktives Finanzprofil mit nachgewiesenem stabilem profitablem Wachstum

und hoher Cash-Generierung sowie starken Neun-Monats-Finanzergebnissen

Sunrise Medical hat in den vergangenen Jahren ein stetiges profitables

Wachstum erzielt. Das Unternehmen steigerte den währungsbereinigten Umsatz

vom Geschäftsjahr 2021 bis zum Geschäftsjahr 2023 mit einer CAGR von rund 13

% [4] und das bereinigte EBITDA [5] mit einer CAGR von rund 12 %. Im

Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschaftete die Gruppe ein bereinigtes EBITDA von

rund 118 Millionen Euro (GJ 2021/22: ca. 99 Millionen Euro), was einer

bereinigten EBITDA-Marge von 18,5 % (GJ 2021/22: 18,1 %) entspricht. Der

bereinigte Free Cashflow belief sich auf rund 85 Millionen Euro mit einer

entsprechenden robusten Free-Cashflow-Umwandlungsrate [6] von 72 % für das

Geschäftsjahr 2022/23.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023/24 steigerte Sunrise

Medical das bereinigte EBITDA um rund 32 % auf rund 108 Millionen Euro (9M

2022/23: ca. 82 Millionen Euro) und verbesserte die bereinigte EBITDA-Marge

auf rund 20,8 % (9M 2022/23: ca. 17,5 %). Der bereinigte Free Cashflow stieg

in den ersten neun Monaten auf rund 56 Millionen Euro (9M 2022/23: ca. 48

Millionen Euro).

Großes Potenzial für weiteres Wachstum und Wertschöpfung durch solides

Fundament und klare Wachstumsstrategie

Sunrise Medical sieht sich gut aufgestellt, um auch künftig weiter zu

wachsen und die Profitabilität weiter zu verbessern. Basis hierfür sind das

solide Fundament und die starke Marktposition der Gruppe sowie die

Verbindung von organischem Wachstum, operativen Effizienzsteigerungen und

ausgewählten ergänzenden Akquisitionen. In den vergangenen Jahren hat

Sunrise Medical ein robustes organisches Wachstum erzielt, das auf diversen

Faktoren beruht: Dazu zählen unter anderem die strategische Ausrichtung auf

komplexe Rehabilitation und die Einführung neuer Produkte. Zudem hat die

Gruppe eine Reihe erfolgreicher strategischer Akquisitionen getätigt, da M&A

stets ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie von Sunrise

Medical war. Die starke Cashflow-Generierung positioniert Sunrise Medical

für weiteres organisches und anorganisches Wachstum.

Die Gruppe hat eine klare Wachstumsstrategie festgelegt, die sich auf

mehrere Kernbereiche konzentriert. Neben der Ausschöpfung des fundamentalen

Marktwachstums beabsichtigt Sunrise Medical, das Wachstum in allen Regionen

zu beschleunigen, wobei der Schwerpunkt auf einer kleinen Anzahl von

Kernmärkten der Gruppe liegt. Innovation wird auch weiterhin ein wichtiger

Wachstumsmotor sein. Darüber hinaus bleibt die Identifizierung und

Durchführung ausgewählter Zukäufe ein wichtiger Pfeiler der Strategie. Um

die Rentabilität weiter zu verbessern, führt die Gruppe außerdem

verschiedene Programme zur Steigerung der betrieblichen Effizienz durch, die

sich über Bereiche wie die Lieferkette und die IT-Infrastruktur erstrecken.

Mittelfristig erwartet Sunrise Medical einschließlich der Auswirkungen

etwaiger Übernahmen ein währungsbereinigtes jährliches Umsatzwachstum im

mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Für die bereinigte

EBITDA-Marge erwartet die Gruppe mittelfristig einen Wert im unteren bis

mittleren 20-Prozent-Bereich. Beim Nettoverschuldungsgrad zielt Sunrise

Medical mittelfristig auf einen Wert unterhalb des zweifachen bereinigten

EBITDA ab. Die Gruppe strebt vorbehaltlich ihrer Prioritäten in der

Kapitalallokation aus heutiger Sicht eine Dividenden-Ausschüttungsquote von

20 bis 30 % ihres bereinigten Nettogewinns für die Geschäftsjahre nach der

Börsennotierung an. Die erste Dividendenzahlung ist in diesem Kontext für

das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr mit entsprechender Zahlung am

Ende des Kalenderjahres geplant. Ziel ist es, die Dividende im Laufe der

Zeit zu erhöhen.

BofA Securities, UBS und Jefferies agieren als Joint Global Coordinators

und, zusammen mit Berenberg und HSBC, als Joint Bookrunners.

Über Sunrise Medical

Sunrise Medical hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben der Menschen zu

verbessern. Das Unternehmen ist weltweit führend in der Entwicklung, dem

Design, der Herstellung und dem Vertrieb von innovativen, qualitativ

hochwertigen Produkten und Dienstleistungen für unterstützende Mobilität. Zu

den wichtigsten Produkten, die in mehr als 130 Ländern unter 18 eigenen

Marken vertrieben werden, gehören manuelle und elektrische Rollstühle,

elektrische Zusatzantriebe, therapeutische Geräte für Kinder und die ältere

Bevölkerung, Elektromobile, Alltagshilfen und mehr. Die Sunrise Medical

Group ist in 23 Ländern tätig, hat ihren Hauptsitz in Malsch, Deutschland,

und beschäftigt weltweit über 2.800 Mitarbeiter. Weitere Informationen

finden Sie unter: https://sunrisemedical-group.com/

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Thomas Krammer

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Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen

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(Autoriteit

Financiële Markten, "AFM") veröffentlicht und auf der Webseite von Sunrise

Medical kostenfrei erhältlich sein wird. Die Billigung des

Wertpapierprospekts durch die AFM ist nicht als Befürwortung der Aktien von

Sunrise Medical zu verstehen. Investoren sollten Aktien ausschließlich auf

der Grundlage des sich auf die Aktien beziehenden Prospekts (einschließlich

etwaiger Nachträger hierzu) vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die

mit der Investitionsentscheidung verbundenen potenziellen Risiken und

Chancen vollständig zu verstehen, welche in dem Abschnitt "Risk Factors"

beschrieben werden. Die Anlage in Aktien birgt zahlreiche Risiken bis hin

zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.

Jegliches in dieser Veröffentlichung erwähntes Angebot wird in

Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten

Königreich nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Investoren" im

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Außerdem wird im Vereinigten Königreich dieses Dokument nur verteilt und es

richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter

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Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung")

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Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations"

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zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial

Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem

Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt

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"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und

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"projizieren", oder "Ziel" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer

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oder sich realisieren oder sollten sich zukunftsgerichtete Aussagen der

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spiegeln die aktuelle Sichtweise der Gesellschaft im Zeitpunkt der

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Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende

Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche

zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich

erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder

prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher

Vorschriften beabsichtigen oder sagen weder die Gesellschaft noch BofA

Securities Europe SA, UBS AG London Branch, Jefferies International Limited,

Jefferies GmbH, HSBC Continental Europe S.A., Germany und Joh. Berenberg,

Gossler & Co. KG (zusammen die "Konsortialbanken") noch deren jeweilige

verbundene Unternehmen zu, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser

Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an

tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der

Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue

Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie

eine derartige Verpflichtung.

Diese Bekanntmachung enthält außerdem einige Finanzkennzahlen, die nicht

nach den International Financial Reporting Standards ("IFRS") anerkannt

sind. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen werden dargestellt, da die Gesellschaft

der Ansicht ist, dass sie und ähnliche Kennzahlen in den Märkten, in denen

das Unternehmen tätig ist, als Mittel zur Bewertung der Betriebsleistung und

der Finanzierungsstruktur weit verbreitet sind. Sie sind unter Umständen

nicht mit anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen

vergleichbar und stellen weder Bewertungen nach IFRS oder anderen allgemein

anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen dar.

Diese Mitteilung erhebt nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten,

die zur Beurteilung der Gesellschaft und/oder ihrer Finanzlage erforderlich

sind. Bestimmte Zahlen (darunter auch Prozentzahlen) wurden gerundet und es

ist möglich, dass sich die entsprechenden Summen aufgrund von Rundungen

nicht auf 100 % aufaddieren.

Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für die Gesellschaft und den

veräußernden Aktionär und für keine anderen Personen in Zusammenhang mit der

geplanten Privatplatzierung und Notierung der Aktien an der Frankfurter

Wertpapierbörse (die "Notierung"), vorbehaltlich der Billigung des

Wertpapierprospekts durch AFM und der Übermittlung an die BaFin. Sie werden

keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden in Bezug auf die geplante

Privatplatzierung oder Notierung ansehen und übernehmen für keine anderen

Personen außer der Gesellschaft und den veräußernden Aktionär die

Verantwortung für die Bereitstellung des ihren Kunden gewahrten Schutzes,

für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Bekanntmachung

oder sonstige in dieser Bekanntmachung genannte Transaktionen,

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der geplanten Privatplatzierung oder mit einer anderen Angelegenheit in

dieser Eigenschaft für eigene Rechnung einbehalten, kaufen, verkaufen oder

zum Verkauf anbieten. Zudem können die Konsortialbanken und deren jeweilige

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Differenzgeschäfte) mit Investoren abschließen, im Rahmen derer die

Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen jeweils Aktien

an der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Weder die

Konsortialbanken noch ihre verbundenen Unternehmen beabsichtigen eine

Offenlegung des Umfangs dieser Investitionen oder Geschäfte, es sei denn,

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[1] Verweise auf "Nordic Capital CV1 Limited" in dieser Pressemitteilung

beziehen sich auf Nordic Capital CV1 Limited in ihrer Eigenschaft als

Komplementär von Nordic Capital CV1 Alpha, L.P. und Nordic Capital CV1 Beta,

L.P. Verweise auf "Nordic Capital" in dieser Pressemitteilung beziehen sich

auf Nordic Capital CV1 Limited oder, je nach Kontext, auf beliebige oder

alle Gesellschaften, Vehikel, Strukturen und verbundenen Gesellschaften von

Nordic Capital. Die persönlich haftenden Gesellschafter und/oder

beauftragten Portfoliomanager der Nordic Capital-Gesellschaften und -Vehikel

werden von mehreren nicht-diskretionären Unterberatungsgesellschaften

beraten, von denen einige oder alle als "Nordic Capital Advisors" bezeichnet

werden.

[2] Die Umsatzangaben basieren auf den berichteten Geschäftszahlen.

[3] Umsatzwachstum auf der Grundlage konstanter Wechselkurse, die für

interne Planungszwecke für das zum 30. Juni 2023 geendete Geschäftsjahr

festgesetzt worden sind.

[4] CAGR des Umsatzes auf der Grundlage konstanter Wechselkurse, die für

interne Planungszwecke für das zum 30. Juni 2023 geendete Geschäftsjahr

festgesetzt worden sind.

[5] Das bereinigte EBITDA bedeutet den Gewinn für das Jahr/die Periode vor

Nettofinanzierungskosten, Steueraufwendungen, Abschreibungen und

Sondereinflüssen auf den Betriebsgewinn, zu denen Kosten im Zusammenhang mit

Übernahmen, strategischen Beratungskosten, größeren Standortverlagerungen,

Kosten im Zusammenhang mit dem Ausscheiden von Führungskräften und

außergewöhnlichen Rechtskosten gehören, und vor realisierten

Wechselkursgewinnen und -verlusten, die nicht im Betriebsgewinn enthalten

sind.

[6] Berechnet als Summe der Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit vor

Steuern, zuzüglich der Erlöse aus der ordentlichen Veräußerung von

Sachanlagen, abzüglich des Erwerbs von Sachanlagen, der Zinszahlungen für

Leasingverbindlichkeiten und der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten und

bereinigt um die zahlungswirksamen Auswirkungen von Sondereinflüssen,

dividiert durch das bereinigte EBITDA.

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1912151 28.05.2024 CET/CEST

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