SWOCTEM GmbH veröffentlicht freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für Aktien der Klöckner & Co SE

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SWOCTEM GmbH veröffentlicht freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für

Aktien der Klöckner & Co SE

27.03.2023 / 14:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR

VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN, INNERHALB

ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER MASSGEBLICHEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER

LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

SWOCTEM GmbH veröffentlicht freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für

Aktien der Klöckner & Co SE

* Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt

* Barangebotspreis in Höhe von 9,75 Euro je Aktie der Klöckner & Co SE

entspricht den gesetzlichen Vorgaben

* Aktionäre der Klöckner & Co SE können ihre Aktien ab heute bis zum 25.

April 2023, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) bzw. 18:00 Uhr

(Ortszeit New York) einreichen

27. März 2023 - Die SWOCTEM GmbH, deren Geschäftsanteile zu 100 %

unmittelbar von Prof. Dr.-Ing. E.h. Friedhelm Loh gehalten werden, hat heute

die Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für

sämtliche nennwertlosen auf den Namen lautende Stückaktien der Klöckner & Co

SE, die nicht unmittelbar von der SWOCTEM GmbH gehalten werden, nach

erfolgter Gestattung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht.

Aktionäre der Klöckner & Co SE können ihre Aktien ab heute bis zum 25. April

2023, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) bzw. 18:00 Uhr (Ortszeit New

York) einreichen. Der Barangebotspreis in Höhe von 9,75 Euro je Aktie der

Klöckner & Co SE entspricht den gesetzlichen Vorgaben. Das Angebot enthält

keine Mindestannahmeschwelle.

Der Vollzug des Angebots steht unter bestimmten Bedingungen, unter anderem

kartellrechtlichen und sonstigen regulatorischen Freigaben sowie weiteren

marktüblichen Bedingungen. Dazu zählt insbesondere eine

"Market-MAC"-Klausel, nach der das Angebot entfällt, wenn der SDAX während

der Annahmefrist an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen um mehr als 15 %

unter den Schlusskurs des SDAX am letzten Handelstag vor dem Tag der

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots, d.h. unter einen

Schwellenwert des SDAX von 11.286,75 Punkten, fällt.

Die Angebotsunterlage für das Angebot (in deutscher Sprache sowie als

unverbindliche Übersetzung in englischer Sprache) und weitere in

Zusammenhang mit dem Angebot stehende Informationen sind im Internet unter

https://www.offer-swoctem.com

veröffentlicht.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung dient lediglich Informationszwecken und stellt weder

ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Verkauf von Aktien der Klöckner & Co SE dar ("Klöckner-Aktien"). Ein Angebot

zum Erwerb der Klöckner-Aktien erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der

in der Angebotsunterlage enthaltenen Regelungen und Bestimmungen. Die

Veröffentlichung der Angebotsunterlage wurde heute von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet. Anlegern und Aktionären der

Klöckner & Co SE wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle

sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu

lesen, da sie wichtige Informationen enthalten.

Das Angebot wird ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und

bestimmten anwendbaren Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten

Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten") unterliegen. Jeder Vertrag,

der durch Annahme des Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem

Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem

auszulegen.

Aktionäre der Klöckner & Co SE mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem

Aufenthalt in den Vereinigten Staaten von Amerika werden darauf hingewiesen,

dass das Angebot im Hinblick auf Wertpapiere einer Gesellschaft abgegeben

wurde, die ein ausländischer Privatemittent ("foreign private issuer") im

Sinn des Securities Exchange Act der Vereinigten Staaten von 1934 in seiner

aktuellen Fassung (der "Exchange Act") ist und deren Aktien nicht gemäß

Section 12 des Exchange Act registriert sind. Das Angebot erfolgt in den

Vereinigten Staaten auf Grundlage der TierIIAusnahme von bestimmten

Anforderungen des Exchange Act und unterliegt grundsätzlich den Offenlegungs

und sonstigen Vorschriften und Verfahren der Bundesrepublik Deutschland, die

sich von den Vorschriften und Verfahren in den Vereinigten Staaten

unterscheiden. Soweit das Angebot den Wertpapiergesetzen der Vereinigten

Staaten unterliegt, finden diese ausschließlich auf Aktionäre der Klöckner &

Co SE mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in den Vereinigten

Staaten Anwendung, sodass keiner anderen Person Ansprüche aus diesen

Gesetzen zustehen.

Für Aktionäre der Klöckner & Co SE mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem

Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können sich

Schwierigkeiten ergeben bei der Durchsetzung von Rechten und Ansprüchen, die

nach einem anderen Recht entstehen als dem Recht des Landes ihres

Wohnsitzes, Sitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts, insbesondere da es sich

bei der Klöckner & Co SE um eine Gesellschaft nach deutschem Recht handelt,

die bei einem Handelsregister in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen

ist und einige oder alle ihrer Führungskräfte und Organmitglieder

möglicherweise ihren Wohnsitz in einem anderen Land als dem Land des

Wohnsitzes, Sitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts des betreffenden Aktionärs

der Klöckner & Co SE haben. Es ist für Aktionäre der Klöckner & Co SE daher

unter Umständen nicht möglich, in dem Land ihres Wohnsitzes, Sitzes oder

gewöhnlichen Aufenthalts ein ausländisches Unternehmen oder dessen

Führungskräfte und Organmitglieder vor einem Gericht wegen Verstößen gegen

Gesetze dieses ihres Lands ihres Wohnsitzes, Sitzes oder gewöhnlichen

Aufenthalts zu verklagen. Des Weiteren könnten sich Schwierigkeiten ergeben,

ein ausländisches Unternehmen oder dessen verbundene Unternehmen zu zwingen,

sich einem im Land des Wohnsitzes, Sitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts des

betreffenden Aktionärs der Klöckner & Co SE ergangenen Gerichtsurteil zu

unterwerfen.

Die SWOCTEM GmbH und mit ihr verbundene Unternehmen oder Broker (soweit

diese als Beauftragte der SWOCTEM GmbH oder mit ihr gemeinsam handelnde

Personen handeln) können, soweit dies nach den anwendbaren Gesetzen oder

Verordnungen zulässig ist, außerhalb des öffentlichen Übernahmeangebots vor,

während oder nach der Laufzeit des Angebots, unmittelbar oder mittelbar

Aktien der Klöckner & Co SE erwerben oder Vereinbarungen über den Erwerb von

Aktien abschließen. Dies gilt auch für andere Wertpapiere, die in Aktien der

Klöckner & Co SE wandelbar, umtauschbar oder ausübbar sind. Diese Käufe

können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu

verhandelten Konditionen abgeschlossen werden. Wenn solche Käufe oder

Vereinbarungen zum Kauf getätigt werden, werden sie außerhalb der

Vereinigten Staaten getätigt und entsprechen dem geltenden Recht,

einschließlich, soweit anwendbar, dem Exchange Act. Alle Informationen über

solche Käufe werden gemäß den in Deutschland oder einer anderen relevanten

Rechtsordnung geltenden Gesetzen oder Vorschriften und auf der Website der

SWOCTEM GmbH unter https://offer-swoctem.com veröffentlicht. Soweit

Informationen über solche Käufe oder Kaufvereinbarungen in Deutschland

veröffentlicht werden, gelten diese Informationen auch in den Vereinigten

Staaten als öffentlich bekannt gegeben. Darüber hinaus können die

Finanzberater der SWOCTEM GmbH auch im Rahmen des üblichen Handels mit

Wertpapieren der Klöckner & Co SE tätig werden, was Käufe oder

Vereinbarungen zum Kauf solcher Wertpapiere einschließen kann.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,

stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden",

"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon

ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen

Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der SWOCTEM

GmbH und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die

Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen,

Schätzungen und Prognosen, die die SWOCTEM GmbH und die mit ihr gemeinsam

handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine

Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen

unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen

sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der SWOCTEM GmbH oder der mit

ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden,

dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können.

Über die BIETER:

Die SWOCTEM GmbH mit Sitz in Haiger, Hessen, dient dem Halten und Verwalten

in- und ausländischer Gesellschaftsbeteiligungen. Alleiniger Gesellschafter

ist Prof. Dr.-Ing. E.h. Friedhelm Loh.

Kontakt:

SWOCTEM GmbH I Rudolf-Loh-Straße 1 I 35708 Haiger

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wetzlar unter HRB 3483

Kontakt Medien:

Alexander Schmidt

Gauly Advisors

Alexander.Schmidt@gaulyadvisors.com

M +49 151 22 939 765

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