Erste Group kauft die Minderheiten in der BCR aus
25.06.2018 | 08:20
BCR: Erste Group und SIF Oltenia schließen Grundsatzvereinbarung zur Übernahme einer 6,29%-Beteiligung ab.
Die Erste Group Bank hat mit SIF Oltenia, dem Minderheitsaktionär der Banca Comerciala Romana (BCR), eine Grundsatzvereinbarung über den Kauf dessen gesamten 6,29%-Anteils an der BCR (1.023.534.303 Aktien) abgeschlossen. Vorbehaltlich der Zustimmung bei den laufenden gesellschaftsrechtlichen und aufsichtsrechtlichen Genehmigungsverfahren (außerordentliche Hauptversammlung im Fall von SIF Oltenia, Aufsichtsrat und Europäische Zentralbank im Fall der Erste Group) werden Kauf und Verkauf in einem Transaktionsschritt durchgeführt.
Die finanziellen Bedingungen der Transaktion: Cash für 1.023.534.303 BCR-Aktien zu einem Kurs von EUR 0,136 je Aktie (RON 0,64 je Aktie auf Basis des Wechselkurses vom 22. Juni 2018).
Mit Abschluss der Transaktion wird die Beteiligung der Erste Group an der BCR auf 99,88% steigen. Die verbleibenden 0,12% bzw. 19.830.840 BCR-Aktien werden hauptsächlich von ehemaligen und aktiven BCR-Mitarbeitern gehalten.
Die BCR wurde zum ersten Quartal 2018 mit einem Kurs/Buchwert-Verhältnis von 1,35 bewertet, was den Marktbewertungen börsennotierter rumänischer Banken entspricht. Der Gesamtwert des Deals beträgt 140 Millionen Euro (RON 654 Mio, Wechselkurs 1:4,67).
„An dieser Transaktion haben wir beide seit geraumer Zeit gearbeitet. Unser Ziel als Erste Group ist es, an unseren Tochterbanken die höchstmögliche Beteiligung zu halten. Mit dieser Transaktion kommen wir unserem Ziel sehr nahe und werden an der BCR nun 99,88% halten. Gleichzeitig ist die SIF Oltenia daran interessiert, den bisher größten Vermögenswert ihres Portfolios bestmöglich zu verwerten.
Während internationale Bankengruppen in letzter Zeit eher dahin tendieren, Beteiligungen abzugeben und Engagements zu reduzieren, bestätigen wir unsere Überzeugung, dass die CEE-Region ein außerordentliches Potenzial hat. Mit der Transaktion wird die Erste Group 2018 zu einem der größten Auslandsinvestoren in Rumänien“, erklärte Andreas Treichl, CEO der Erste Group.
Die Transaktion wird sich auf das harte Kernkapital (CET1) der Erste Group kaum auswirken. Die Durchführung der Transaktion ist für das zweite Halbjahr 2018 geplant.
