FACC holt sich frisches Kapital
18.06.2019 | 13:12
Laut Bloomberg-Informationen strebt der Luftfahrtzulieferer FACC ein Schuldscheindarlehen von rund 50 Millionen Euro an. Dies in verschiedenen Währungen (Euro/US-Dollar) und über mehrere Laufzeiten (5 / 7 / 10 Jahre).
Geben soll es sowohl eine fix- wie auch variabel verzinste Tranche. Eine Zinsklausel in den Bedingungen besagt, dass der Kupon um 0,5 Prozentpunkte steigt, wenn die Nettoschulden das EBITDA um den Faktor 3,75 übersteigen. Es wird damit gerechnet, dass die Papiere - je nach Laufzeit - einen Aufschlag von 1,1 bis 1,7 Prozentpunkten auf die Swap-Sätze bringen. Begleitet wird die Transaktion von Raiffeisen Bank International und der LBBW.