Bei der diesjährigen Lipper Fund Awards in Frankfurt, freuten sich der Geschäftsführer der „Advisory Invest GmbH“ Herr Mag. Gerhard Hennebichler mit Fondsmanager Herrn Mag. Gregor Nadlinger (Bild links) über die Auszeichnung des „Managed Profit Plus“ als bester 3-Jahresfonds der Kategorie „MIXED ASSET EUR BAL – GLOBAL“. Die Thomson Reuters Lipper Fund Awards gelten als einer der wichtigsten Preisverleihungen in der Fondsbranche. Seit mehr als 30 Jahren werden weltweit Fonds mit einer starken Performance und gutes Risikomanagement ausgezeichnet.

„Managed Profit Plus“ ist ein vermögensverwaltender Mischfonds mit dem Ziel, jährlich eine Dividende auszuschütten, die im langfristigen Durchschnitt drei Prozent über der Inflationsrate der EU liegt. Mit bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, sonstigen Beteiligungswertpapieren und Corporate Bonds, erwirtschaftete der Mischfonds +19,48% über die letzten drei Jahre bei einem Sharpe Ratio von 1,08. Die Absolute Value Strategie, welche internationale Investment-Spezialitäten systematisch sucht und zulässige Absicherungsinstrumente nutzt, wird eingesetzt. Branchen wie Atomkraft, Rüstung und Tabak werden vermieden. Der verliehene Preis ist eine Bestätigung für den Erfolg der Strategie.