Seit März 2018 sind die Swisscanto (LU) Portfolio Funds strategisch neu ausgerichtet, in dem bei den Mischfonds-Produkten der Responsible-Ansatz von Swisscanto Invest angewendet wird. Dieser verantwortungsbewusste Ansatz schließt die aus Nachhaltigkeitssicht 20 Prozent schlechtesten Unternehmen pro Sektor und Region aus. „Ich nominiere den Fonds, weil er nachhaltig ist und das in unsere Zeit gehört und weil der Fonds langfristig einen sehr guten Track Record aufweist.“, meint Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland, Swisscanto Asset Management International S.A. Der Responsible-Standard, so Swisscanto Invest, ist für verantwortungsbewusste Investoren geeignet, die zumindest einen nachhaltigen Basis-Ansatz wünschen und hat die systematische Reduktion von ESG-Risiken zum Ziel.

Ansatz. Dabei werden in einem ersten Schritt diverse Ausschlusskriterien angewendet, wobei es um die Vermeidung von drei globalen Risiken geht: Anthropogener Klimawandel, Rückgang der Artenvielfalt und Gefährdung von Gesundheit und Gesellschaft. Damit werden zunächst sieben Prozent der problematischsten Unternehmen ausgeschlossen. Im zweiten Schritt kommt ein so genanntes „Laggard-Out“-Verfahren zur Anwendung – womit die aus Nachhaltigkeitssicht kontroversesten Unternehmen gemieden werden. Dies geschieht durch die systematische Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), indem die Unternehmen mit den tiefsten ESG-Bewertungen pro Sektor und Region aus dem Investitionsprozess ausgeschlossen werden. Die ESG-Kriterien beinhalten auf der Umweltseite zum Beispiel CO2-Daten, Wasserverbrauch oder Lieferantenaspekte, auf der Sozialseite beispielsweise Arbeitsbedingungen, Mitarbeitervielfalt oder Reputationsrisiken und im Bereich der Corporate Governance unter anderem Aktionärsrechte, Entlohnung oder Qualität der Berichterstattung. Das Anlageziel de Swisscanto Portfolio Fund Responsible Select besteht darin, langfristig moderate Kapitalgewinne und regelmäßige Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen und zwar mindestens 65 und höchstens 90 Prozent des Vermögens in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, den Rest in Beteiligungswertpapiere von Emittenten weltweit. Per 31.1.2019 waren 58 Prozent in Anleihen, rund 26 Prozent in Aktien und der Rest in Geldmarktpapiere und übrige Wertpapiere veranlagt.

Erfolg. Die Ein-, Drei-, Fünf- und Zehnjahresperformance beträgt 0,29, 7,19, 15,77 bzw. 61,73 Prozent. Über drei und fünf Jahre erreichte der Fonds eine jährliche Rendite von 2,34 bzw. 2,97 Prozent. 

INFO Swisscanto (LU) Portfolio Fund ­Responsible Select

ISIN: LU0112799290 (A)*

Fondstyp: Mischfonds

KAG: Swisscanto Invest

Auflage: 27.09.2000

Fondsvol.: 95,36 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 3,00%

Verwaltungsgeb.: 1,20% p.a.

Rücknahmepreis: 116,62 Euro

Performance -12M: +0,29%

Total Expense Ratio (TER)**: 1,30%

*A=Ausschütter,

**jährlich anfallende Kosten in % des Fondsvermögens

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