Rekordjahr für die österreichische Investmentfondsbranche - dazu waren Aktienfonds mit Veranlagungsschwerpunkt Österreich die Performance-Sieger
14.01.2022 | 10:17
- Fondsvolumina im Jahr 2021 um rund 14% auf 218,8 Mrd. Euro gestiegen
- Trend zu nachhaltigen Fonds ungebrochen (27,8 Mrd. Euro plus 60%)
- Rekordnettomittelzuflüsse von 14 Mrd. Euro
- Nettomittelzuflüsse bei Privatanleger:innen mehr als doppelt so hoch als bei den Institutionellen Investor:innen
- Immobilien-Investmentfonds ebenfalls stark nachgefragt
Das österreichische Fondsvolumen der Wertpapier-Verwaltungsgesellschaften (VWGs) erhöhte sich seit Jahresbeginn 2021 um 14% auf rund 218,8 Mrd. Euro. Die Nettomittelzuflüsse betrugen 14 Mrd. Euro, wobei auf institutionelle Anleger 4,3 Mrd. Euro entfielen und auf den Publikumsfondsbereich 9,9 Mrd. Euro. Die höchsten Nettomittelzuflüsse erreichten die vermögensverwaltenden Fonds mit rund 9,7 Mrd. Euro, gefolgt von den Aktienfonds mit rund 3,3 Mrd. Euro. Die Gesamthöhe der Ausschüttungen betrug 2021 satte 1,1 Mrd. Euro, und die Kursgewinne beliefen sich auf rund 13,8 Mrd. Euro.
Comeback der Österreich-Aktienfonds
Performancesieger im 1-Jahres-Zeitraum waren Aktienfonds mit Veranlagungsschwerpunkt Österreich mit einem Plus von rund 32,6%, gefolgt von Aktienfonds mit Veranlagungsschwerpunkt Europa ex. UK mit rund 30,8% und Nordamerika mit 27,2%. Im Rentenbereich war die Wertentwicklung in Fremdwährung mit plus 0,3% am besten.
Über die letzten 10 Jahre entwickelten sich Aktienfonds mit Schwerpunkt Nordamerika am besten mit einem Plus von 14,0% p.a., gefolgt von Aktienfonds Japan mit 8,3% p.a., Aktienfonds Euroland mit 8,3%, Aktienfonds Europa (EU) und Aktienfonds Österreich mit 8,1% p.a. Im Rentenfondsbereich lagen im 10-Jahres-Fondsbereich Eurorentenfonds (vorwiegend) mit rund 2,5% p.a. vor den Eurorentenfonds (ausschließlich) mit 2,0% p.a. (Performancedetails siehe Anhang).
Hohe Zuflüsse bei nachhaltigen Investmentfonds
Im Bereich der nachhaltigen Investmentfonds erhöhte sich das Fondsvolumen seit Jahresbeginn von 17,4 Mrd. Euro um rund 10,5 Mrd. Euro auf 27,8 Mrd. Euro bzw. 60%. Die nachhaltigen Investmentfonds erreichten einen Nettomittelzufluss von 7,6 Mrd. Euro. Die 1-Jahres-Performance der nachhaltigen Aktienfonds betrug 22,8%, gemischte nachhaltige Portfolios legten um 10,8% zu. Im 10-Jahresbereich stiegen nachhaltige Aktienfonds jährlich um 7,4% im Wert, nachhaltig gemischte Fonds zeigen ein jährliches Plus von 4,3% p.a.
Insgesamt verwalteten die 15 österreichischen Verwaltungsgesellschaften per Ende Dezember 2021 exakt 1.964 Wertpapierfonds, davon 1011 Publikumsfonds und 953 Institutionelle Fonds. Es wurden 298 Investmentfonds geschlossen und 186 fusioniert. Gleichzeitig wurden im vergangenen Jahr 74 Fonds neu aufgelegt.
Immobilien-Investmentfonds weiter mit Zuflüssen
Die offenen Immobilien-Investmentfonds konnten ihr Fondsvolumen seit Jahresbeginn 2021 um 11,5% auf rund 10,7 Mrd. Euro steigern, wobei sich die Nettomittelzuflüsse auf 969,7 Mio. Euro, Ausschüttungen auf rund 96 Mio. Euro und Kursgewinne auf rund 236 Mio. Euro beliefen. Die 5 Immobilien-Investmentfondsgesellschaften verwalteten 14 Fonds (9 Publikumsfonds und 5 Spezialfonds). Die durchschnittliche 1-Jahres-Performance betrug 2,4%. Die 10-Jahres Performance betrug ebenfalls 2,4%.