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10.07.2020 | 10:01
APA ots news: Freshfields berät Bankenkonsortium bei Platzierung von Anleihen der UNIQA Insurance Group - BILD
Wien (APA-ots) - Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields
Bruckhaus Deringer hat das internationale Bankenkonsortium bestehend
aus der HSBC Bank plc, der J.P. Morgan Securities plc und der
Raiffeisen Bank International AG bei der erfolgreichen Emission von
zwei Anleihen im Gesamtvolumen von 800 Millionen Euro der UNIQA
Insurance Group AG, einem marktführenden österreichischen
Versicherungsunternehmen, beraten.
Bei institutionellen Investoren wurde eine Anleihe in Höhe von 600
Millionen Euro platziert, die der Finanzierung des Erwerbs von
Gesellschaften der AXA Gruppe in Polen, der Slowakei und Tschechien
dient und die von der UNIQA Österreich Versicherung AG garantiert
wird. Die Anleihe hat eine Laufzeit von zehn Jahren, die Verzinsung
beträgt 1,375 Prozent p.a. Zusätzlich wurde parallel ein
regulatorisches Nachranginstrument ("Tier-2 Anleihe") im Volumen von
200 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünfzehn Jahren und einer
anfänglichen Verzinsung von 3,25 Prozent p.a. platziert. Der
Emissionserlös aus dem Nachranginstrument wird in Einklang mit den
"Green Bond Principles" für nachhaltige Investitionen verwendet.
Beide Anleihen unterliegen deutschem Recht und notieren im Amtlichen
Handel an der Wiener Börse.
Das Freshfields-Team umfasste die Partner Dr. Stephan Pachinger
(Federführung) und Dr. Christoph Gleske, die Principal Associates
Birgit Schulz und Dr. Christian Jöllinger sowie Associate Jasmin
Julia Denk.
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