DGAP-Adhoc: Korrektur der Veröffentlichung vom 08.04.2020, 17:42 Uhr
08.04.2020 | 20:51
Korrektur der Veröffentlichung vom 08.04.2020, 17:42 Uhr CET/CEST - NORTHERN DATA AG BESCHLIEßT BARKAPITALERHÖHUNG AUS GENEHMIGTEM KAPITAL MIT PRIVATPLATZIERUNG
DGAP-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Korrektur der Veröffentlichung vom 08.04.2020, 17:42 Uhr CET/CEST - NORTHERN
DATA AG BESCHLIEßT BARKAPITALERHÖHUNG AUS GENEHMIGTEM KAPITAL MIT
PRIVATPLATZIERUNG
08.04.2020 / 20:50 CET/CEST
Korrektur einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.
596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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AD HOC INFORMATION
KORREKTUR DER VERÖFFENTLICHUNG VOM 08.04.2020, 17:42 UHR CET/CEST - NORTHERN
DATA AG BESCHLIEßT BARKAPITALERHÖHUNG AUS GENEHMIGTEM KAPITAL MIT
PRIVATPLATZIERUNG
Frankfurt am Main - 8. April 2020 - Der Vorstand der Northern Data AG,
Frankfurt am Main (ISIN DE000A0SMU87, WKN A0SMU8, Symbol: NB2) hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des
bestehenden genehmigten Kapitals das Grundkapital der Gesellschaft unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 11.162.250,00 auf bis zu
EUR 11.720.362,00 durch Ausgabe von bis zu 558,112 neuen, auf den Inhaber
lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen, was 5 %
des bisherigen Grundkapitals entspricht. Der Beschluss sieht eine
Upsizing-Option für zusätzliche neue Aktien vor.
Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im In-
und Ausland im Rahmen einer Privatplatzierung im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens angeboten, das unmittelbar nach Veröffentlichung
dieser Mitteilung beginnt und jederzeit kurzfristig enden kann.
Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Stärkung der Bilanz, zur
Erhöhung der Liquidität und des Streubesitzes der Aktien, zur Beschleunigung
des Wachstums der bestehenden Geschäftsaktivitäten und für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet werden.
Das Unternehmen hat vorbehaltlich üblicher Ausnahmen einer sechsmonatigen
Veräußerungssperre zugestimmt. Der erste Handelstag für die neuen Aktien und
die Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises werden
voraussichtlich am 16. April 2020 stattfinden.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei in die bestehende Notierung im
Freiverkehr der Münchner Wertpapierbörse (m:access) einbezogen werden. Die
Transaktion wird von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft
als Sole Bookrunner begleitet.
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der NORTHERN DATA AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der NORTHERN DATA AG
wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika
werden die Wertpapiere ausschließlich an 'Qualified Institutional Buyers' im
Sinne von Rule 144A des Securities Act angeboten und verkauft. Weder die
NORTHERN DATA AG noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion
Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act
oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer
anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung
mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner
Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die
Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang
mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.
Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die 'Order'), oder
(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin
zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet). Die Wertpapiere sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese
Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.
Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien,
Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder
Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf
angeboten werden.
Weder die NORTHERN DATA AG, oder eines der mit diesen verbundenen
Unternehmen haben Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der
Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder
irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen
Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben würden, wo solche
Maßnahmen erforderlich sind. In Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums ('EWR'), in denen die die Verordnung (EU) 2017/1129 in
ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung") gilt (die 'Relevanten
Mitgliedstaaten'), richtet sich diese Mitteilung und jedes Angebot, welches
im Nachgang dazu erfolgt, nur an Personen, bei denen es sich um
'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2 lit. e der Prospektverordnung
('Qualifizierte Anleger') handelt. Bei jeder Person in den Relevanten
Mitgliedstaaten, die im Rahmen eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der
Wertpapiere angeboten werden (ein 'Investor'), wird davon ausgegangen, dass
sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter Anleger zu sein. Bei
jedem Investor wird ferner angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt
hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht
für Personen im EWR mit Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen im
Vereinigten Königreich oder anderen Mitgliedstaaten (mit gleichartigen
Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger nach freiem
Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere nicht zum
Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu führen
würde, dass die NORTHERN DATA AG oder ein mit diesen verbundenes Unternehmen
gemäß Artikel 3 der Prospektverordnung zur Veröffentlichung eines Prospekts
verpflichtet wären.
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die
NORTHERN DATA AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.
Pressekontakt:
Northern Data AG
Dr. Hans Joachim Dürr
Head of Corporate Communications
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt
E-Mail: h.duerr@northerndata.de
Telefon: +49 69 348 752 89
Investor Relations:
Sven Pauly
E-Mail: ir@northerndata.de
Telefon: +49 89 125 09 03 31
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Northern Data AG
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Telefon: +49 69 34 87 52 25
E-Mail: info@northerndata.de
Internet: www.northerndata.de
ISIN: DE000A0SMU87
WKN: A0SMU8
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München
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1019071 08.04.2020 CET/CEST
ISIN DE000A0SMU87
AXC0398 2020-04-08/20:51
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