RATH AG: Erfolgreiche Platzierung Schuldscheindarlehen

EQS-Ad-hoc: Rath AG / Schlagwort(e): Finanzierung
RATH AG: Erfolgreiche Platzierung Schuldscheindarlehen

08.07.2022 / 11:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.
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Ad Hoc Meldung 08.07.2022

Die RATH Aktiengesellschaft hat in einem sehr herausfordernden
Kapitalmarktumfeld ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 40 Mio. Euro mit
einer Laufzeit von 5 und 7 Jahren platziert. Die Transaktion umfasst
Tranchen mit sowohl fester als auch variabler Verzinsung. Die Platzierung
erfolgte bei institutionellen Investoren aus Österreich und Deutschland. Die
Rath Aktiengesellschaft setzt den Transaktionserlös zur Refinanzierung
anstehender Tilgungen sowie zur langfristigen Liquiditätssicherung ein.

* Emissionsvolumen von 40 Mio. Euro

* Überzeichnung trotz herausforderndem Kapitalmarktumfeld

* Pricing am unteren Ende der Vermarktungsspanne

* Emissionserlöse dienen der allgemeinen, langfristigen
Liquiditätssicherung, sowie der Refinanzierung anstehender Tilgungen

Die Transaktion wurde von den Arrangeuren Erste Bank GmbH begleitet.

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08.07.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
www.eqs.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Rath AG
                   Walfischgasse 14
                   1010 Wien
                   Österreich
   Telefon:        +43 1 513 4427-0
   Fax:            +43 1 513 4428-87
   Internet:       www.rath-group.com
   ISIN:           AT0000767306
   WKN:            878275
   Börsen:         Wiener Börse (Amtlicher Handel)
   EQS News ID:    1393919

   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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1393919 08.07.2022 CET/CEST

 ISIN  AT0000767306

AXC0130 2022-07-08/11:03

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