DGAP-News: AURELIUS veröffentlicht Geschäftsbericht 2019: vorläufige
31.03.2020 | 12:04
AURELIUS veröffentlicht Geschäftsbericht 2019: vorläufige Zahlen bestätigt, Ausblick durch Corona/COVID-19-Krise negativ beeinflusst
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AURELIUS veröffentlicht Geschäftsbericht 2019: vorläufige Zahlen bestätigt,
Ausblick durch Corona/COVID-19-Krise negativ beeinflusst
31.03.2020 / 12:04
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AURELIUS veröffentlicht Geschäftsbericht 2019: vorläufige Zahlen bestätigt,
Ausblick durch Corona/COVID-19-Krise negativ beeinflusst
- EBITDA des Gesamtkonzerns erreicht mit 271,4 Mio. EUR zweitbesten Wert der
Unternehmensgeschichte
- Mehrere erfolgreiche Exits und attraktive Neuerwerbe in 2019
- Net Asset Value bei 1.111,3 Mio. EUR
- Liquiditätspolster in Höhe von 435,7 Mio. EUR; Aktienrückkauf begonnen
- Geschäftsgang im laufenden Jahr 2020 nach gutem Start jetzt deutlich von
Corona/COVID-19-Krise betroffen
München, 31. März 2020 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
(ISIN DE000A0JK2A8) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr
2019 veröffentlicht. AURELIUS konnte demnach im Geschäftsjahr 2019 einen
Konzerngesamtumsatz von 3.612,1 Mio. EUR (2018: 3.781,8 Mio. EUR) erzielen.
Der annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen lag bei
3.390,9 Mio. EUR nach 3.333,0 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2018.
EBITDA des Gesamtkonzerns erreicht mit 271,4 Mio. EUR zweitbesten Wert der
Unternehmensgeschichte
Mit einem EBITDA des Gesamtkonzerns in Höhe von 271,4 Mio. EUR (2018: 97,4
Mio. EUR) konnte AURELIUS im Geschäftsjahr 2019 den zweitbesten Wert der
Unternehmensgeschichte erzielen. Hierzu trugen vor allem die erfolgreichen
Verkäufe von SOLIDUS sowie der Scandinavian Cosmetics-Gruppe bei. Insgesamt
betrug das Ergebnis aus Unternehmensverkäufen 139,5 Mio. EUR (2018: 6,5 Mio.
EUR). Aus den im Geschäftsjahr 2019 erworbenen Unternehmen entstanden
Erträge aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der
Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase") in Höhe von 65,3 Mio. EUR (2018:
87,4 Mio. EUR). Insgesamt hat die AURELIUS Equity Opportunities im
Geschäftsjahr 2019 fünf Unternehmen erworben. Ende September die Rivus Fleet
Solutions (zuvor: BT Fleet Solutions), einen gewerblichen Fuhrparkbetreiber
in Großbritannien, und Anfang Oktober die belgische Baustoffhandelskette BMC
Benelux, die unter den beiden Markennamen MPRO und YouBuild kleine und
mittlere Kunden aus der Baubranche anspricht. Beide Akquisitionen wurden in
2019 vollzogen und sind somit erstmals im Konzernabschluss des laufenden
Jahres anteilig vollkonsolidiert.
Für drei weitere Unternehmensgruppen stand das Closing der Transaktion zum
Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 noch aus: Der Erwerb von Armstrong Ceiling
Solutions mit den Geschäftsbereichen Mineralfaserplatten und
Unterkonstruktionssysteme wurde im August 2019 bekannt gegeben. Der Erwerb
von Armstrong Ceiling Solutions soll am 31. März 2020 vollzogen werden. Die
Übernahme der ZIM Flugsitz GmbH, einem deutschen Hersteller von Economy und
Premium Economy Flugzeugsitzen, wurde im Dezember 2019 angekündigt und zum
28. Februar 2020 vollzogen. Die im Dezember vereinbarte Übernahme des
Erwerbs der Geschäftsbereiche Distrelec und Nedis (Online-Distributor und
Großhändler für Elektronikprodukte) von der Schweizer Dätwyler Gruppe wurde
am 16. März 2020 abgeschlossen.
Für die Neuausrichtung der Konzernunternehmen sind insgesamt
Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen in Höhe von 102,3 Mio. EUR
angefallen (2018: 99,5 Mio. EUR). Das operative EBITDA des Konzerns
erreichte 168,9 Mio. EUR (2018: 103,0 Mio. EUR). Hier wirkte sich neben
einer insgesamt soliden operativen Entwicklung der Portfoliounternehmen auch
die seit dem 1. Januar 2019 verpflichtende Anwendung des neuen Standards
IFRS 16 (Leasingverhältnisse) positiv aus.
Net Asset Value bei 1.111,3 Mio. EUR
Der Net Asset Value der Konzernunternehmen lag zum 31. Dezember 2019 bei
1.111,3 Mio. EUR (siehe Tabelle am Ende dieser Pressemitteilung). Der NAV je
Aktie betrug damit zum Stichtag 36,12 EUR. Die Veränderung zum Vorjahr
berücksichtigt bereits die Eintrübung der Weltwirtschaft, weitere Effekte
aus der Corona/COVID-19-Krise sind auch für das laufende Geschäftsjahr zu
erwarten.
Liquiditätspolster in Höhe von 435,7 Mio. EUR; Aktienrückkauf begonnen
Zum 31. Dezember 2019 verfügt der AURELIUS Konzern über liquide Mittel in
Höhe von 435,7 Mio. EUR. AURELIUS ist mit diesem Cash Polster gut für die
anhaltende Corona/COVID-19-Krise gerüstet.
Seit Mitte Februar 2020 läuft ein neues Aktienrückkaufprogramm, im Rahmen
dessen bereits Aktien im Wert von 9,0 Mio. EUR zurückgekauft wurden.
Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft werden der voraussichtlich am 18.
Juni 2020 stattfindenden Hauptversammlung vorschlagen, den Bilanzgewinn des
Geschäftsjahres 2019 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Die
persönlich haftende Gesellschafterin wird die aktuelle Entwicklung der
Corona/COVID-19-Krise und deren Auswirkungen auf den AURELIUS Konzern bis
zur Hauptversammlung beobachten, bewerten und entscheiden, ob ein vom oben
genannten Vorschlag abweichender Ergebnisverwendungsvorschlag auf die
Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt wird. Die Hauptversammlung kann
über diesen geänderten Ergebnisverwendungsvorschlag (analog zum Vorjahr)
entscheiden.
Geschäftsgang im laufenden Jahr 2020 nach gutem Start jetzt deutlich von
Corona-Krise betroffen
Mit dem Ende Februar 2020 vollzogenen Verkauf der GHOTEL-Gruppe ist AURELIUS
erfolgreich in das neue Jahr gestartet. Für das Geschäftsjahr 2020 wird
hieraus ein positiver Ergebniseffekt von circa 50 Mio. EUR erwartet. Anfang
Februar 2020 hat AURELIUS zudem den Erwerb des Unternehmensbereichs
Renewable Power Systems und des Unternehmensbereichs Schutzrelais mit Sitz
in Kempen (Deutschland) von der US-amerikanischen Woodward, Inc.
bekanntgegeben. Die Transaktion soll in den nächsten Monaten vollzogen
werden.
Der Ausblick auf den weiteren Jahresverlauf ist aufgrund der anhaltenden
Corona/COVID-19-Krise jedoch sehr unsicher. Das Auftreten des neuen
Coronavirus COVID-19 birgt besondere und in ihren Auswirkungen schwer
absehbare Risiken für die Weltwirtschaft, von denen auch der AURELIUS
Konzern gegenwärtig betroffen ist. Es bestehen daher Risiken sowohl mit
Blick auf die Erreichung der Ziele der Unternehmensplanungen als auch
hinsichtlich des Verkaufs von Portfoliounternehmen.
Jede Krise ist aber auch eine Chance. Die aktuelle Corona/COVID-19-Krise
wird zu einer Vielzahl an attraktiven Transaktionsmöglichkeiten führen.
Viele Unternehmenseigentümer werden ihre Strategien adaptieren und den Fokus
auf das eigene Kerngeschäft verstärken, was aufgrund des Investitionsprofils
zu spannenden Opportunitäten für AURELIUS führen wird.
AURELIUS hat zudem am 17. März 2020 weitreichende, Corona-mitigierende
Maßnahmen für die Holding und Konzernunternehmen kommuniziert. Vorstand und
Aufsichtsrat werden angesichts der derzeit ausgesprochen dynamischen
Entwicklung die Strategie und Ausrichtung von AURELIUS und seiner
Konzerngesellschaften in enger Abstimmung fortlaufend überprüfen.
Der vollständige Geschäftsbericht 2019 steht im Internet unter
http://www.aureliusinvest.de zum Download zur Verfügung.
Kennzahlen
(in Mio. EUR) 1.1.-31.12- 1.1.-31.12-
.2018 .2019
Konzern-Gesamtumsatz 3.781,8 3.612,1
Konzernumsatz annualisiert 1,2 3.333,0 3.390,9
EBITDA Konzern gesamt 97,4 271,4
- davon negative Unterschiedsbeträge aus 87,4 65,3
der Kapitalkonsolidierung (,bargain
purchase')
- davon Restrukturierungsund -99,5 -102,3
Einmalaufwendungen
- davon Ergebnis aus Unternehmensverkäufen 6,5 139,5
EBITDA Konzern operativ 103,0 168,9
Konzernergebnis 1,4 -39,5 18,3
Ergebnis je Aktie Konzern (verwässert, in -1,43 0,66
EUR) 1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ¹ -50,0 -76,1
Cashflow aus Investitionstätigkeit ¹ -148,1 204,6
Free Cashflow ¹ -198,1 128,5
31.12.2018 31.12.2019
Vermögenswerte ³ 2.166,3 2.541,5
davon liquide Mittel 290,8 435,7
Verbindlichkeiten ³ 1.627,3 2.113,3
davon Finanzverbindlichkeiten 480,6 468,9
Eigenkapital ³,4 539,0 428,2
Eigenkapitalquote ³,4 (in %) 24,9 16,8
Anzahl Mitarbeiter zum Stichtag 15.131 13.486
1) Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung und Konzern-Kapitalflussrechnung des
Vorjahres wurden entsprechend den Bestimmungen des IFRS 3.45 ff. und IFRS 5
zu Vergleichszwecken angepasst.
2) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen.
3) Die Konzern-Bilanz wurde entsprechend den Bestimmungen des IFRS 3.45 ff.
zu Vergleichszwecken angepasst.
4) Inkl. Minderheiten.
Net Asset Value des AURELIUS Portfolios (in Mio. EUR)
NAV zum 31.12.2019
Industrial Production 264,5
Retail & Consumer Products 390,7
Services & Solutions 101,8
NAV der Portfoliounternehmen 757,0
Other 354,3
Summe 1.111,3
NAV je Aktie 36,12
Über AURELIUS
Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in
München, London, Stockholm, Madrid und Amsterdam. Seit der Gründung im Jahr
2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem
internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.
Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8,
Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf
Konzernabspaltungen und Plattform-Investitionen im MidMarket in
verschiedenen Branchen. Mit einem Team von mehr als 80 eigenen Operations
Experten unterstützt AURELIUS die Portfoliofirmen in ihrer langfristigen
Entwicklung. Aktuell erzielen 24 Konzernunternehmen mit rund 15.000
Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von ca. 3,4 Milliarden Euro. Die Aktien
der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen
gehandelt.
Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern
Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative
Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged
Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand und
Konzernabspaltungen (Spin-offs). Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat
ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert durch aktives Management
langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt
europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von flexiblen
Finanzierungsformen zur Verfügung.
Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS
ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres
Leben.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de
KONTAKT
AURELIUS Gruppe
Anke Banaschewski
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Fax: +49 (89) 544799 - 55
Email: investor@aureliusinvest.de
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31.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
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82031 Grünwald
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Telefon: +49 (0)89 544 799-0
Fax: +49 (0)89 544 799-55
E-Mail: info@aureliusinvest.de
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WKN: A0JK2A
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(m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
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1011409 31.03.2020
ISIN DE000A0JK2A8
AXC0234 2020-03-31/12:04
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