Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse platziert ersten Sustainability-Linked Bond (SLB) über 700 Millionen Euro

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Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse platziert ersten
Sustainability-Linked Bond (SLB) über 700 Millionen Euro

15.09.2022 / 10:18 CET/CEST
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Knorr-Bremse platziert ersten Sustainability-Linked Bond (SLB) über 700
Millionen Euro

  * Debut SLB-Emission am Kapitalmarkt basierend auf dem neuen Rahmenwerk
    für nachhaltige Finanzierungen der Knorr-Bremse AG

  * Mit der Zielsetzung verpflichtet sich Knorr-Bremse zur weiteren
    Entwicklung des Nachhaltigkeitsansatzes für die eigene
    Wertschöpfungskette

  * Die Transaktion stieß auf großes Investoreninteresse und war signifikant
    überzeichnet

München, 15. September 2022 - Die Knorr-Bremse AG setzt ihren Fokus auf
Nachhaltigkeit nun auch in der Kapitalmarktfinanzierung um. Der
Weltmarktführer für Bremssysteme und führender Anbieter von weiteren
Systemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge platzierte gestern seine erste
nachhaltigkeits-gekoppelte Anleihe (Sustainability-Linked Bond) am
europäischen Fremdkapitalmarkt. Die Anleihe hat ein Volumen von 700
Millionen Euro und eine Laufzeit von 5 Jahren. Der jährliche Kupon beträgt
3,25 Prozent.

Frank Markus Weber, Finanzvorstand und Vorstandssprecher der Knorr-Bremse
AG: "Mit dem Sustainability-Linked Bond stärken wir unsere Liquidität und
refinanzieren unter anderem unsere aktuellen M&A-Transaktionen. Durch die
Nachhaltigkeitskopplung unterstreichen wir zudem die Bedeutung unserer
Klimastrategie 2030 und verpflichten uns, auch weiterhin unsere
Nachhaltigkeitsbemühungen voranzutreiben. Als zweites nachhaltiges
Instrument in unserer Finanzierungsstruktur senden wir mit dieser Anleihe
ein wichtiges Zeichen, Nachhaltigkeitsaspekte in allen Bereichen des
Unternehmens noch stärker zu integrieren."

Der Zinssatz des Instruments ist an die Erfüllung eines bestimmten
Nachhaltigkeitsziels gekoppelt. Dieses hat Knorr-Bremse in Form eines
Rahmenwerks für nachhaltige Kapitalmarktfinanzierungen, dem
Sustainability-Linked Bond Framework, definiert. Knorr-Bremse verpflichtet
sich, ein Emissionsreduktionsziel mit Bezug auf seine Wertschöpfungskette
(Scope 3) nach den internationalen Standards der Science-Based Target
Initiative (SBTi) zu setzen. Das Rahmenwerk wurde von der
Nachhaltigkeitsagentur ISS Corporate Solutions (ISS) in Form einer
Zweitmeinung ("Second Party Opinion") überprüft. ISS bestätigt die Ambition
und Materialität des gesetzten Ziels und die Übereinstimmung mit den
gängigen Marktstandards. Im Falle einer Nichterfüllung würde sich der
Zinssatz um 20 Basispunkte für die restliche Laufzeit der Anleihe erhöhen.
Die Emissionserlöse sind für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.

Knorr-Bremse hatte zu Beginn des Jahres bereits Nachhaltigkeitselemente in
den syndizierten Kredit integriert und erweitert jetzt durch die Emission
einer nachhaltigkeits-gekoppelten Anleihe die Finanzierungsinstrumente in
diesem Bereich.

Medienkontakt: Alexander Stechert-Mayerhöfer, Leiter
Unternehmenskommunikation,

Tel.: +49 89 3547 1942, E-Mail:
alexander.stechert-mayerhoefer@knorr-bremse.com

Investor Relations: Andreas Spitzauer, Leiter Investor Relations

Tel.: +49 89 3547 182310, E-Mail: andreas.spitzauer@knorr-bremse.com

Corporate Treasury: Kai Gloystein, Leiter Corporate Finance & Treasury

Tel: + 49 89 3547 2248, kai.gloystein@knorr-bremse.com

Über Knorr-Bremse

Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarktführer für
Bremssysteme und weitere Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die
Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu
mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen. Rund 30.500
Mitarbeiter an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern setzen sich mit
Kompetenz und Motivation ein, um Kunden weltweit mit Produkten und
Dienstleistungen zufriedenzustellen. Im Jahr 2021 erwirtschaftete
Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von
6,7 Mrd. EUR. Seit mehr als 115 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator
in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und
Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der
vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten
deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen
Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.

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Diese Veröffentlichung wurde von der Knorr-Bremse AG selbstständig erstellt
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zukünftigen finanziellen Ergebnissen, Ereignissen, Marktpositionen und
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Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in Veröffentlichungen von
Knorr-Bremse AG beschrieben werden, sich aber nicht auf diese beschränken.
Sollten sich eine(s) oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder andere
Faktoren realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden
Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren,
können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen von Knorr-Bremse AG
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Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "ausgehen", "rechnen mit",
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keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen
ständig zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten
Entwicklung zu korrigieren.

Diese Veröffentlichung kann - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht
genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative
Leistungskennzahlen sind oder sein können, enthalten. Für die Beurteilung
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Knorr-Bremse sollten diese
ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im
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Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Die
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1443157 15.09.2022 CET/CEST

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