Der dänische Logistikriese DSV erntet Rückenwind von der Wall Street. Nach der erfolgreichen Übernahme von Schenker sehen Analysten trotz kurzfristiger Integrationskosten deutliches Potenzial für die Aktie – und heben ihre Bewertungen kräftig an.

CFRA geht auf "Buy" – Kursziel deutlich erhöht

CFRA-Analyst Jeff Wong hat das Rating für DSV von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 1.430 auf 1.750 dänische Kronen angehoben. Der Grund: Die Schenker-Übernahme verspricht langfristig höhere Erträge, auch wenn kurzfristig Margendruck durch Integrations- und Restrukturierungskosten droht.

Wong betont besonders DSVs gestiegene Marktmacht: "Das größere operative Netzwerk und die Skaleneffekte machen das Unternehmen widerstandsfähiger gegen Handelsunsicherheiten und Zölle."

Deutliche Prognose-Anhebungen

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache:

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  • EBIT 2025: Erwartet werden nun 21,0 Mrd. DKK (vorher 15,5–17,5 Mrd. DKK)
  • EPS 2026: Hochgestuft auf 72,77 DKK (vorher 58,21 DKK)
  • Bewertung: Künftiges KGV von 24,0 – nah am 5-Jahres-Durchschnitt von 24,8

Auch JP Morgan zog nach und erhöhte sein Kursziel auf 1.915 DKK.

Markt reagiert positiv

Die Aktie notiert aktuell bei 197,65 Euro und hat in den letzten 30 Tagen fast 24% zugelegt. Der RSI von 74,8 deutet zwar auf überhitzte Kurse hin – doch die Analysten scheinen überzeugt: Mit Schenker im Portfolio könnte DSV zum langfristigen Gewinner im hart umkämpften Logistikmarkt werden.

Die Frage bleibt: Schaffen es die Dänen, die Synergien schneller umzusetzen als die Integration kostet? Die nächsten Quartalszahlen werden es zeigen.

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