KATEK SE: Durchführung einer Kapitalerhöhung für weitere M&A Projekte beschlossen

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KATEK SE: Durchführung einer Kapitalerhöhung für weitere M&A Projekte

beschlossen

25.11.2022 / 08:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

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Ad-hoc | KATEK SE: Durchführung einer Kapitalerhöhung für weitere M&A

Projekte beschlossen

Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

KATEK SE: Durchführung einer Kapitalerhöhung für weitere M&A Projekte

beschlossen

München, 25. November 2022 - Der Vorstand der KATEK SE hat heute

beschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats, von dem

bestehenden Genehmigten Kapital 2021/I teilweise Gebrauch zu machen und das

Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 13.241.880,00 um bis zu EUR

1.203.807,00 auf bis zu EUR 14.445.687,00 durch Ausgabe von bis zu 1.203.807

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil

am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 je Aktie gegen Bareinlagen zu erhöhen.

Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2022 gewinnberechtigt.

Zur Zeichnung und Übernahme der Neuen Aktien wurde ausschließlich die Hauck

Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main, mit der Verpflichtung

zugelassen, sie den Aktionären der Gesellschaft im Wege des mittelbaren

Bezugsrechts zum Bezug anzubieten. Innerhalb der Bezugsfrist

(voraussichtlich vom 29. November 2022 bis 12. Dezember 2022) können die

Aktionäre die neuen Aktien im Verhältnis 11:1 zu einem Bezugspreis in Höhe

von EUR 16,15 beziehen. Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei. Das

entsprechende Bezugsangebot wird voraussichtlich am 28. November 2022 im

Bundesanzeiger veröffentlicht.

Es ist beabsichtigt, dass die Hauptaktionärin PRIMEPULSE SE auf ihre

sämtlichen Bezugsrechte verzichtet, damit diese Hauptaktionärstranche nach

Ablauf der Bezugsfrist qualifizierten Investoren angeboten werden kann.

Zudem sollen nicht von den Aktionären innerhalb der Bezugsfrist im Rahmen

des Bezugsrechts bezogene neue Aktien im Rahmen eines Rump Placements

zusammen mit der Hauptaktionärstranche qualifizierten Investoren mindestens

zum Bezugspreis angeboten werden. Weiter ist beabsichtigt, dass sich die

Hauptaktionärin dazu verpflichtet, im Rahmen des Rump Placements neue Aktien

in dem Umfang zu zeichnen, wie nicht andere qualifizierte Investoren neue

Aktien übernommen haben.

Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll der Stärkung der

Kapitalausstattung der Gesellschaft dienen. Die Gesellschaft plant, die ihr

aus dem Angebot zufließenden Mittel für ihre M&A-Aktivitäten mit den

Strategieelemente geografische Expansion, insbesondere in Nordamerika und

Skandinavien, strategische Outsourcing-Projekte sowie Stärkung der Bereiche

Solar, eMobility, TeleCare einzusetzen.

Hauck Aufhäuser Investment Banking agiert als Sole Bookrunner in der

Transaktion.

Kontakt:

KATEK Investor Relations

Ramona Kasper

Group Head Marketing & Communications

ir@katek-group.com

+ 49 160 970 88 676

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Unternehmen: KATEK SE

Promenadeplatz 12

80333 München

Deutschland

Internet: www.katek-group.com

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WKN: A2TSQH

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AXC0077 2022-11-25/08:40

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