Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der Aareal Bank AG durch Atlantic BidCo wird vollzogen

EQS-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der Aareal Bank AG durch Atlantic

BidCo wird vollzogen

22.05.2023 / 20:39 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der Aareal Bank AG durch Atlantic

BidCo wird vollzogen

* Die Bietergesellschaft hat mitgeteilt, dass alle Angebotsbedingungen

erfüllt sind

* Vorstandsvorsitzender Jochen Klösges: "Wir werden nun unsere Strategie

mit Unterstützung der Investoren weiter umsetzen. Dabei werden wir in

den kommenden Jahren unter Beibehaltung unserer konservativen

Risikopolitik zusätzliche Potenziale in allen Segmenten der Gruppe

realisieren."

Wiesbaden, 22. Mai 2023 - Das freiwillige öffentliche Angebot zur Übernahme

der Aareal Bank AG durch die Atlantic BidCo GmbH ("Atlantic BidCo") wird

vollzogen. Wie die Bietergesellschaft heute mitgeteilt hat, sind alle

Angebotsbedingungen erfüllt, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) den

Mehrheitserwerb gebilligt hat. Die Atlantic BidCo hatte sich im Rahmen eines

freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots im vergangenen Jahr rund 84

Prozent der Aktien der Aareal Bank zu einem Angebotspreis von 33,00 Euro je

Aktie gesichert. Bei Vollzug des Angebots verfügt die Bietergesellschaft

nach eigenen Angaben über rund 90 Prozent der Aktien.

An der Atlantic BidCo sind jeweils von Advent International Corporation

("Advent") und Centerbridge Partners ("Centerbridge") kontrollierte,

verwaltete oder beratene Fonds sowie CPP Investment Board Europe S.àr.l,

eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Canada Pension Plan

Investment Board ("CPP Investments"), und andere Minderheitsaktionäre

mittelbar beteiligt.

Mit dem Abschluss der Transaktion werden die strategischen Ziele der Aareal

Bank Gruppe auf der Grundlage der Strategie "Aareal Next Level"

weiterverfolgt. Gemeinsames Ziel ist es, das nachhaltig profitable Wachstum

des Unternehmens in allen drei Segmenten durch die Zusammenarbeit weiter zu

verstärken.

"Die Aareal Bank Gruppe hat unter Beweis gestellt, dass ihre Strategie auch

unter sehr anspruchsvollen Rahmenbedingungen greift. Wir können nachhaltig

profitabel wachsen, auch wenn das Umfeld schwierig ist. Das zeigen nicht

zuletzt unsere guten Zahlen im Geschäftsjahr 2022 und im ersten Quartal des

laufenden Jahres. Wir werden nun unsere Strategie mit Unterstützung der

Investoren weiter umsetzen. Dabei werden wir in den kommenden Jahren unter

Beibehaltung unserer konservativen Risikopolitik zusätzliche Potenziale in

allen Segmenten der Gruppe realisieren", erklärte der Vorstandsvorsitzende

Jochen Klösges.

Basis für die künftige Zusammenarbeit zwischen der Aareal Bank Gruppe und

der Bieterin ist die im vergangenen Jahr geschlossene

Investorenvereinbarung. Darin sagt die Bieterin zu, die strategischen

Ambitionen der Aareal Bank AG zur Stärkung ihrer Position als ein führender

internationaler Anbieter von Immobilienfinanzierungen sowie von Software,

digitalen Lösungen und Zahlungsdiensten zu unterstützen. Ermöglicht werden

soll ein risikobewusstes Wachstum in allen drei Segmenten durch

Investitionen und die Zusammenführung der umfangreichen gemeinsamen

Erfahrungen in den Sektoren Financial Services, Software und Zahlungsverkehr

sowie durch die Thesaurierung von Gewinnen.

Im laufenden Geschäftsjahr plant die Aareal Bank, ihr gewerbliches

Immobilienkreditportfolio auf 32 bis 33 Mrd. EUR zu steigern und ihre

Dienstleistungen für Zahlungsverkehr und Banking für die Wohnungswirtschaft

im Segment Banking und Digital Solutions weiter auszubauen. Die

Softwaretochter Aareon der Aareal Bank wird die erfolgreichen

Wachstumsinitiativen der vergangenen Jahre fortsetzen und ihre Position als

führendes europäisches Softwarehaus der Immobilienwirtschaft festigen.

Informationen zum Settlement und zur Übertragung der angedienten

Anteilsscheine als Teil des Übernahmeangebots sind abrufbar unter

https://www.atlantic-offer.com.

Ansprechpartner für Medien:

Margarita Thiel

Telefon: +49 611 348 2306

Mobil: +49 171 206 9740

margarita.thiel@aareal-bank.com

Christian Feldbrügge

Telefon: +49 611 348 2280

Mobil: +49 171 866 7919

christian.feldbruegge@aareal-bank.com

Ansprechpartner für Investoren:

Aareal Bank AG - Investor Relations

Telefon: +49 611 348 3009

ir@aareal-bank.com

Über die Aareal Bank Gruppe - 100 Jahre Aareal Bank. 100 Jahre Erfolge

schaffen.

Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden wurde vor 100 Jahren

gegründet und hat sich in dieser Zeit zu einem führenden internationalen

Immobilienspezialisten entwickelt. Sie nutzt ihre Expertise, um Trends,

Herausforderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen und für ihre

Stakeholder zu nutzen. Heute bietet sie Finanzierungen, Software-Produkte

sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien

und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik -

vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf einen

nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit Umwelt-, Sozial- und

Governance-Aspekten als zentrale Bestandteile.

Unter der Aareal Bank AG sind die Geschäftssegmente Strukturierte

Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt.

Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die

Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank

Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in

gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude,

Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie

Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions

bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und

Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner

umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit

klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die

Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von SaaS Lösungen für die

europäische Immobilienwirtschaft, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie

digitalisiert das Immobilienmanagement mit nutzerorientierten

Software-Lösungen. Diese vereinfachen und automatisieren Prozesse,

unterstützen nachhaltiges und energieeffizientes Handeln und vernetzen die

Prozessbeteiligten.

22.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Aareal Bank AG

Paulinenstr. 15

65189 Wiesbaden

Deutschland

Telefon: +49 (0)611 348 - 0

Fax: +49 (0)611 348 - 2332

E-Mail: aareal@aareal-bank.com

Internet: www.aareal-bank.com

ISIN: DE0005408116

WKN: 540811

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm

EQS News ID: 1638801

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1638801 22.05.2023 CET/CEST

 ISIN  DE0005408116

AXC0219 2023-05-22/20:40

Copyright dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Weiterverbreitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung von dpa-AFX ist nicht gestattet.