Vonovia emittiert erneut Social Bond in Höhe von insgesamt 850 Mio. EUR und einer Laufzeit von 10 Jahren

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Vonovia emittiert erneut Social Bond in Höhe von insgesamt 850 Mio. EUR und

einer Laufzeit von 10 Jahren

03.04.2024 / 18:45 CET/CEST

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Vonovia emittiert erneut Social Bond in Höhe von insgesamt 850 Mio. EUR und

einer Laufzeit von 10 Jahren

* Unbesicherter Social Bond mit einem Volumen von 850 Mio. EUR und einer

Laufzeit von 10 Jahren emittiert.

* Philip Grosse, CFO von Vonovia: "Zeigt, dass wir unsere soziale

Verantwortung mit unserem hervorragenden Zugang zum Kapitalmarkt

kombinieren können."

* Zudem erstes Rating der Agentur Fitch für Vonovia: BBB+, Ausblick

stabil.

Bochum, 3. April 2024 - Die Vonovia SE ("Vonovia") hat am 3. April einen

unbesicherten Social Bond mit einer Laufzeit von 10 Jahren begeben, in

Übereinstimmung mit dem im Februar 2022 definierten Sustainable Finance

Framework des Unternehmens. Die Anleihe mit einem Volumen von insgesamt 850

Mio. EUR und einem Kupon von 4,25 % war 4,8-fach überzeichnet.

"Dieser auf zehn Jahre ausgelegte Social Bond ist ein Beleg dafür, dass wir

unsere soziale Verantwortung mit unserem hervorragenden Zugang zum

Kapitalmarkt kombinieren können. Wir haben das sehr starke Marktumfeld

opportunistisch genutzt. Mit dem einzigen Euro-Bond im Markt lag der volle

Fokus auf Vonovia. Das Ergebnis: ein qualitativ sehr starkes Orderbuch mit

mehr als 250 Order und einer leicht negativen Neuemissionsprämie", fasst

Philip Grosse, CFO von Vonovia, zusammen. Bereits vor zwei Jahren hatte

Vonovia erstmals einen Social Bond emittiert. Grosse wirft einen Blick in

die Zukunft: "Unsere unbesicherte Finanzierung ist bis Q3 2025

durchfinanziert. Somit gehen wir mit diesem Bond schon jetzt unsere

Liquiditätsplanung ab Q3 2025 an."

Mit dem Social Bond werden soziale Projekte finanziert. Darunter fallen

belegungsgebundene Wohnungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen, aber

auch freifinanzierte Wohnungen in Berlin, die mit einer Miete von mindestens

15 % unter der ortsüblichen Vergleichsmiete den Zugang zu bezahlbarem

Wohnraum ermöglichen. Die Mittel aus den sozialen Anleihen werden außerdem

für barrierearme Wohnungen genutzt, die durch Modernisierungen den

Ansprüchen einer älter werdenden Gesellschaft besser gerecht werden.

Fitch-Rating: Vonovia profitiert von stabilem Wohnungsmarkt

Zudem hat die Ratingagentur Fitch Vonovia bereits Ende März mit BBB+ mit

stabilem Ausblick bewertet. Es war das erste Mal, dass die Agentur für

Vonovia ein Rating vergab. Laut der Analysten profitierte das Rating von

Vonovia von der Stabilität des regulierten Mietwohnungsmarktes in

Deutschland, der sehr hohen Nachfrage nach Wohnungen, einem Inflationsschutz

in den Mietspiegeln sowie dem sehr hohen Vermietungsgrad von rund 98 %.

CFO Philip Grosse ordnet die Bewertung ein: "Das sehr gute Rating von Fitch

ist ein weiterer Beweis unserer Bonität und der Resilienz unseres

Geschäftsmodells. Der Kapitalmarkt honoriert damit unsere Verdienste und

bestätigt unsere Strategie, unseren Verschuldungsgrad weiter zu senken."

Finanzkalender 2024:

30. April 2024: Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2024

08. Mai 2024: Hauptversammlung

02. August 2024: Halbjahresbericht 2024

06. November 2024: Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2024

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen, das über

einer Million Menschen ein Zuhause bietet. Heute besitzt Vonovia rund

546.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands,

Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 71.400 verwaltete Wohnungen.

Der Portfoliowert liegt bei zirka 83,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als

modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit

seiner Mieterinnen und Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares,

attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für

eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia

nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen

Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch

Nachverdichtung und Aufstockung.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im

September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die

Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen

Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe,

STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT

Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 12.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

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