Präsentationen und Einblicke

Terrassisi Fonds

Terrassisi steht für nachhaltige und ethische Investments, die nicht nur finanzielle Renditen erzielen, sondern auch positive soziale und ökologische Auswirkungen haben. Erfahren Sie mehr über die neuesten Fondsstrategien und wie Terrassisi es schafft, sowohl Anleger als auch die Umwelt zu begünstigen. Lassen Sie sich von den innovativen Ansätzen und dem Engagement für nachhaltige Entwicklung inspirieren.

Der terrAssisi Aktienfonds, aufgelegt im Jahr 2009, feiert sein 15-jähriges Jubiläumjahr mit einer Performance von 11 Prozent (YTD) und 17 Prozent p.a. in den letzten 10 Jahren. Dies zeigt , dass strenge ethische Leitlinien und attraktive Wertentwicklung vereinbar sind.

Der Fonds startete 2009 mit 1.000 Unternehmen, von denen 370 nachhaltig waren. Heute werden über 7.800 Unternehmen analysiert, 1.200 erfüllen die Kriterien. Dies zeigt die steigende Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage.

Der Anteil deutscher Unternehmen sank von 23 % auf unter 6 %, während US-Unternehmen nun 54% des Portfolios ausmachen. Rund 40 % der Portfoliotitel sind seit über 5 Jahren im Fonds, 11 % sogar seit über 10 Jahren.

Das Fondsvolumen wuchs von 6 Mio. Euro auf über 1,2 Mrd. Euro bis Ende April 2024, was das Vertrauen der Anleger in die Nachhaltigkeitsstrategie unterstreicht.

Robert Beer Fonds

Robert Beer ist bekannt für seine durchdachten und ertragsstarken Fondsstrategien, die sich durch Stabilität und langfristiges Wachstum auszeichnen. Lernen Sie die Neuigkeiten der Fonds und entdecken Sie, wie Robert Beer durch präzise Marktanalysen und strategisches Management beeindruckende Ergebnisse für seine Anleger erzielt. Diese Präsentation wird Ihnen wertvolle Einblicke und konkrete Tipps für Ihre Beratungspraxis bieten.

Der RB Lux Topic Flex: 

Der von Fondsmanager Robert Beer gemanagte Mischfonds schwankte in den vergangenen fünf Jahren mit einer Volatilität von 12,3 Prozent. Beer investiert in große, markenstarke Unternehmen mit starker Substanz und hoher Ertragskraft. Die Anlageentscheidungen werden mit Hilfe eines von Beer selbst entwickelten systematischen Auswahlprogramms getroffen. So werden Emotionen ausgeschlossen.

Im Fonds hält Beer rund 100 Momentumtitel. Bei Marktkorrekturen wird das Portfolio zudem mit Put-Optionen abgesichert. Die größten Positionen sind derzeit Banco Bilbao, Banco Santander und Intesa Sanpaolo. Im Corona-Jahr 2020 ist die Strategie voll aufgegangen. Mit einem Plus von 50 Prozent konnte sich der Fonds als bestes Portfolio in Deutschland behaupten. Langfristig kostet die Strategie, die Anleger vor extremen Verlusten schützt, sicherlich den ein oder anderen Renditepunkt. Seit Auflage wurden dennoch 6,5 Prozent pro Jahr erzielt.

 

WICHTIG: Teilnahme an diesem Event nur mit Einladung und Bestätigung des Veranstalters.

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