Der Investment-Konzern veräußert erfolgreich Nocturne Luxury Villas, erweitert seine Pyrotek-Beteiligung und verzeichnet Veränderungen bei Quartalszahlen.

Gladstone Investment Corporation hat am 11. März 2025 den erfolgreichen Verkauf seines Portfoliounternehmens Nocturne Luxury Villas an ein Tochterunternehmen von Calera Capital bekannt gegeben. Bei einem aktuellen Kurs von 12,56 € liegt die Aktie derzeit etwa 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 13,38 €, das Ende April vergangenen Jahres erreicht wurde. Die Transaktion führte zur vollständigen Rückzahlung der Kreditinvestition und brachte erhebliche Kapitalgewinne auf die Eigenkapitalbeteiligung. Nocturne, 2021 durch eine Partnerschaft mit Aureus Capital gegründet, bietet Luxus-Ferienvermietungsservices an exklusiven Standorten wie St. Barth, Grand Cayman, Telluride, Santa Barbara und der Emerald Coast in Florida an. Unter der Unterstützung von Gladstone führte Nocturne sieben Akquisitionen durch. Dieser Exit markiert den 30. erfolgreichen Ausstieg aus einem Management-Buyout seit der Gründung von Gladstone Investment im Jahr 2005.

Am 26. Februar 2025 erweiterte Gladstone Investment seine Beteiligung an Pyrotek Special Effects durch zusätzliches Kapital zur Unterstützung der Übernahme von Unique Pyrotechnic. Diese Akquisition erweitert Pyroteks globale Präsenz um Büros in Kopenhagen, Oslo und Göteborg, zusätzlich zu den bestehenden Standorten in Las Vegas, Nashville, Lititz, Toronto und New York. Pyrotek ist auf umfassende Spezialeffekte für die Live-Unterhaltungsbranche spezialisiert und bietet technisches Design, Genehmigungsverfahren, Logistikunterstützung und spezialisierte Installationsdienste an. Die Übernahme stärkt Pyroteks Fähigkeit, globale Lösungen für seine Kunden anzubieten und schafft gleichzeitig zusätzlichen Wert für das Portfolio von Gladstone Investment.

Finanzergebnisse des dritten Quartals

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Am 12. Februar 2025 veröffentlichte Gladstone Investment seine Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2024 endende dritte Quartal. Das Gesamtinvestitionseinkommen sank um 5,3% auf 21,37 Millionen Dollar im Vergleich zu 22,57 Millionen Dollar im Vorquartal. Das Nettoinvestitionseinkommen ging deutlich um 84,1% auf 1,16 Millionen Dollar (0,03 Dollar pro Aktie) zurück, verglichen mit 7,29 Millionen Dollar (0,20 Dollar pro Aktie). Dieser Rückgang resultierte hauptsächlich aus einem Anstieg der Gesamtkosten, bereinigt um Gutschriften, sowie aus höheren Rückstellungen für kapitalgewinnbasierte und einkommensbasierte Anreizgebühren und einem Rückgang des Gesamtinvestitionseinkommens.

Der Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie stieg auf 13,30 Dollar, verglichen mit 12,49 Dollar im Vorquartal. Diese Steigerung ist primär auf die nicht realisierte Wertsteigerung der Investitionen und das Nettoinvestitionseinkommen zurückzuführen, teilweise ausgeglichen durch Ausschüttungen an die Stammaktionäre. Trotz der monatlichen Volatilität von knapp 19% konnte sich die Aktie in den letzten sechs Monaten um über 11% vom 52-Wochen-Tief erholen.

Im Berichtszeitraum tätigte das Unternehmen beträchtliche Investitionen in Höhe von insgesamt 187,09 Millionen Dollar, darunter Investitionen in Pyrotek Special Effects (27,2 Millionen Dollar), Nielsen-Kellerman (71,3 Millionen Dollar) und Ricardo Defense (78,7 Millionen Dollar). Zudem erklärte das Unternehmen monatliche Ausschüttungen von 0,08 Dollar pro Stammaktie für Januar, Februar und März 2025, was insgesamt 0,24 Dollar für das Quartal entspricht.

Strategische Ausrichtung und Portfolioentwicklung

Gladstone Investment setzt seine aktive Portfolioverwaltung fort und konzentriert sich auf strategische Exits und Erweiterungen, um den Shareholder Value zu steigern. Der Verkauf von Nocturne Luxury Villas bekräftigt die Strategie des Unternehmens, laufende Erträge aus Kreditinvestitionen mit Eigenkapitalinvestitionen für Kapitalgewinne beim Exit zu kombinieren. Die aktuellen Finanzergebnisse und Investitionsaktivitäten unterstreichen das Engagement des Unternehmens, seinen Investoren sowohl laufende Einnahmen als auch langfristige Kapitalwertsteigerungen zu bieten.

Die Erweiterung der Investition in Pyrotek Special Effects zeigt Gladstone Investments fortgesetztes Engagement für Wachstum durch strategische Akquisitionen. Die Übernahme von Unique Pyrotechnic stärkt nicht nur Pyroteks globale Präsenz, sondern erweitert auch dessen Serviceportfolio. Diese Entwicklung passt zu Gladstone Investments Ansatz, in Unternehmen zu investieren, die durch gezielte Übernahmen und organisches Wachstum expandieren können.

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